La compatibilidad con Adobe Acrobat Sign para Salesforce 19.x y 20.x caducó en octubre de 2021.
- Todas las organizaciones deben actualizar como mínimo a la versión 21.5.11 lo antes posible. La versión 21.5.11 es un requisito previo para todas las versiones posteriores, y debe instalarse antes de actualizar a una de las siguientes.
- Está previsto que el acceso a la versión 20.x y a las anteriores se desactive por completo en el segundo trimestre de 2022. Para disfrutar de acceso continuo a la funcionalidad Adobe Acrobat Sign para Salesforce, se debe instalar como mínimo la versión 21.5.11.
Documentos de administrador:
- Guía de actualización
- Guía de instalación
- Guía de personalización/configuración avanzada
- Configuración del servicio de documentos grandes y acuerdos de inserción
- Opciones de diseño de página
- Opciones de conversión de posibles clientes
- Concesión de acceso a usuarios/perfiles
- Asignación en grupo
- Instalación del componente de correo electrónico
- Configuración de Chatter
- Instalación de CPQ
Documentos de usuario:
- Guía del usuario
- Guía del usuario del componente de correo electrónico:
Acceso a la versión de prueba:
Problemas conocidos
A partir de la actualización de Salesforce de primavera del 2021, los usuarios invitados no podrán crear ni actualizar los acuerdos.
Con la actualización a la versión 21.5, Acrobat Sign cambió el proceso de registro de eventos de un proceso de inserción a uno de extracción.
Aunque el proceso de extracción mejora una gran cantidad de problemas, la versión actual de la API no admite la creación de eventos de recordatorio.
Actualmente no hay ninguna solución temporal para este problema.
Cuando un remitente debe rellenar previamente un campo, debe autenticarse en Acrobat Sign para obtener acceso al campo. Esto sucede aparentemente a través de la integración, por lo que los usuarios no suelen darse cuenta de ello.
Si el acuerdo también está configurado para alojar la firma del primer firmante, se produce un conflicto, ya que la sesión establecida se autentica para el remitente y no para el primer firmante.
Preguntas habituales
El Índice uniforme básicamente marca "Todos" los contactos del objeto en el mismo orden de destinatario, es decir, establece todos los contactos para poder firmar en paralelo.
Requisitos previos: se muestra en la plantilla de acuerdo, por lo que funciona con las plantillas de acuerdo con el objeto principal como cuenta o como oportunidad. (Un objeto que tiene una lista relacionada con el contacto).
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Abra el botón Plantilla de acuerdo > Añadir lista relacionada con el destinatario > Nuevo
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En la lista Origen del destinatario, seleccione "Todas las funciones de contacto de cuenta/Todas las funciones de contacto de oportunidad".
Muestra la casilla de verificación Índice uniforme. -
Seleccione la casilla de verificación Índice uniforme.
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Haga clic en Guardar.
Al enviar el acuerdo mediante esta plantilla desde el objeto maestro, todos los contactos como destinatario con el mismo índice se especifican en el cuadro Índice de la plantilla de acuerdo.
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