Acrobat Sign para Salesforce: activa la asignación de datos en los acuerdos enviados

Pasos para activar la asignación de datos en los acuerdos ya en vigor

  1. Inicia sesión en tu cuenta Acrobat Sign para Salesforce y ve a la pestaña Acuerdos.

  2. Seleccionar el menú desplegable Controles de vista de lista y selecciona Nuevo

  3. En el cuadro de diálogo que aparece, proporciona un nombre intuitivo para la nueva vista de lista.

  4. Selecciona el menú desplegable Controles de vista de lista y, a continuación, selecciona Seleccionar campos para mostrar.

  5. En el cuadro de diálogo Seleccionar campos para mostrar, mueve los siguientes campos a la sección Campos visibles:

    • Nombre del acuerdo
    • Asignación de datos
    • Error de asignación de datos
    • Resultado de asignación de datos
    • Desencadenar asignación de datos
    Activa la asignación de datos en acuerdos ya enviados en Acrobat Sign para Salesforce.

  6. Selecciona Guardar.

    Presenta la nueva vista con los campos seleccionados.

  7. Selecciona todos los acuerdos que desea actualizar con la asignación de datos.

  8. Pasa el ratón sobre el campo Asignación de datos, selecciona el icono de edición y, a continuación, selecciona la asignación de datos deseada o crea una nueva.

    Activa la asignación de datos en acuerdos ya enviados en Acrobat Sign para Salesforce.

  9. Para aplicar la asignación de datos a los acuerdos seleccionados, selecciona la casilla de verificación Actualizar (n) elementos seleccionados y, a continuación, selecciona Aplicar.

  10. Selecciona Guardar.

    La vista personalizada ahora muestra la asignación de datos seleccionada.

  11. Con todos los acuerdos seleccionados aún, abre el menú desplegable en la esquina superior derecha y, a continuación, selecciona Actualizar acuerdo.

    Se muestra la página Actualizar acuerdos con la lista de acuerdos seleccionados.

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  12. Para confirmar los cambios, selecciona Enviar.

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  13. Si se le solicita que compruebe la actualización, selecciona Aceptar.

    Ten en cuenta que la actualización no es reversible. Una vez que se envía la actualización, aparece un mensaje de confirmación con el ID del trabajo, como se muestra a continuación.

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