Adobe Sign voor Salesforce: conversie-instellingen voor leads

Zoeken

Laatst bijgewerkt op 30 sep. 2022 | Ook van toepassing op Adobe Acrobat Sign

Als een lead wordt omgezet in een ander type object, verandert het objectnummer en kunnen gerelateerde objecten verweesd raken in het systeem. Met conversie-instellingen voor leads kunt u de relatie behouden tussen overeenkomsten en objecten die zijn omgezet van lead in account, contact of kans.

Conversie van leads mogelijk maken:

Ga naar Setup > Platformtools > Aangepaste code > Aangepaste instellingen
- De pagina Aangepaste instellingen wordt geladen
Klik op het label Adobe Sign-conversie-instellingen voor leads
- De pagina Adobe Sign-conversie-instellingen voor leads wordt geladen

3. Klik op de knop Beheren

4. Klik op Nieuw

5. Selecteer de conversieopties die u wilt handhaven en klik vervolgens op Opslaan

Overeenkomst voor behoud account – Selecteer deze optie om de overeenkomsten van een lead te bewaren wanneer deze wordt geconverteerd in een account.
Overeenkomst voor behoud contactpersoon – Selecteer deze optie om de overeenkomsten van een lead te bewaren wanneer deze wordt geconverteerd in een contact.
Overeenkomst voor behoud opportunity – Selecteer deze optie om de overeenkomsten van een lead te bewaren wanneer deze wordt geconverteerd in een opportunity.