Adobe Sign voor Salesforce - Installatiehandleiding e-mailcomponent

Adobe Sign voor Salesforce v 18.37 of hoger moet zijn geïnstalleerd.

Mein domein moet zijn geconfigureerd (zie Mijn Domein in de Help van Salesforce.com).

Installatie

1. Klik hier voor toegang tot het Adobe Sign-componentpakket op de Salesforce AppExchange.
2. Klik op de knop Nu downloaden.
3. Selecteer de juiste aanmeldingsoptie.

• Als u al een account hebt, selecteert u Aanmelden bij AppExchange
  • Voer uw referenties in wanneer u hierom wordt gevraagd
• Als u geen account hebt, selecteert u Doorgaan als gast.
  • U wordt gevraagd om een Salesforce-proefaccount te maken.
  • Wanneer u dit hebt gedaan, herhaalt u stap 1 en 2 om u aan te melden met uw referenties.

4. Wanneer u daarom wordt gevraagd, selecteert u naar welke omgeving u wilt installeren: Productie of Sandbox

5. Controleer de informatie over de installatie en de voorwaarden:

• Schakel het selectievakje Voorwaarden en bepalingen in ter aanduiding dat u de voorwaarden en bepalingen hebt gelezen en ermee akkoord gaat
• Klik op Bevestigen en installeren om het installatieproces te starten

6. Wanneer u wordt gevraagd zich aan te melden bij uw Salesforce-organisatie, voert u de gebruikersnaam en het wachtwoord in en klikt u op Aanmelden bij Salesforce.

7. Doe het volgende wanneer de pagina voor het installeren van Adobe Sign wordt weergegeven:

• Selecteer Installeren voor alle gebruikers
• Klik op Installeren

Lightning voor Outlook configureren

1. Wanneer de installatie is voltooid, moet u ervoor zorgen dat Salesforce wordt weergegeven in de Lightning-paginalay-out

2. Navigeer naar: Setup > Beheer > E-mail > Outlook-integratie en -synchronisatie

• Schakel Outlook-integratie in
• Schakel Inhoud aanpassen met App Builder in

3. Schuif omlaag naar Deelvensters voor e-mailtoepassing

4. Klik op Nieuw deelvenster maken (of Bewerken als u een bestaand deelvenster hebt dat u wilt gebruiken)

5. Voeg in de paginalay-out Deelvenster voor e-mailtoepassing de aangepaste AgreementMailComponent toe.

• U kunt andere bestaande componenten desgewenst verwijderen

6. Stel het veld Overeenkomstsjabloon in op de sjabloon die u wilt gebruiken, of op -- Geen --

• Er moet een waarde worden geselecteerd; anders verschijnt een foutmelding
• Dit is de sjabloon die wordt aangeroepen wanneer de gebruikers op de knop Nieuwe overeenkomst verzenden in hun e-mailinterface klikken
• Als u -- Geen -- selecteert, wordt de standaardovereenkomstpagina gebruikt, niet de standaardsjabloon die op het tabblad Overeenkomstsjablonen is gedefinieerd
• Overeenkomstsjablonen waarvoor Type hoofdobject is gedefinieerd, kunnen niet worden gebruikt. Als u een dergelijk sjabloon probeert te gebruiken, wordt een fout gegenereerd

7. Klik op Opslaan in de rechterbovenhoek van het venster

8. Als het pop-upvenster Pagina opgeslagen wordt weergegeven, klikt u op de knop Activeren

9. Wijs het deelvenster voor de e-mailtoepassing aan een of meer van uw Salesforce-profielen toe of selecteer de optie om het als standaarddeelvenster voor de e-mailtoepassing in te stellen, en klik op Volgende

10. Controleer de toewijzing van de sjabloon en klik op Activeren

Zodra het deelvenster voor de e-mailtoepassing is geconfigureerd en geactiveerd, kunnen uw eindgebruikers hun e-mailclients ermee verbinden

Lightning voor Gmail configureren

1. Wanneer de installatie is voltooid, moet u ervoor zorgen dat Salesforce wordt weergegeven in de Lightning-paginalay-out

2. Navigeer naar: Setup > Beheer > E-mail > Gmail-integratie en -synchronisatie

• Schakel Gmail-integratie in
• Schakel Inhoud aanpassen met App Builder in

3. Schuif omlaag naar Deelvensters voor e-mailtoepassing

4. Klik op Nieuw deelvenster maken (of Bewerken als u een bestaand deelvenster hebt dat u wilt gebruiken)

5. Voeg in de paginalay-out Deelvenster voor e-mailtoepassing de aangepaste AgreementMailComponent toe.

○ U kunt andere bestaande componenten desgewenst verwijderen

6. Stel het veld Overeenkomstsjabloon in op de sjabloon die u wilt gebruiken, of op -- Geen --

• Er moet een waarde worden geselecteerd; anders verschijnt een foutmelding
• Dit is de sjabloon die wordt aangeroepen wanneer de gebruikers op de knop Nieuwe overeenkomst verzenden in hun e-mailinterface klikken
• Als u -- Geen -- selecteert, wordt de standaardovereenkomstpagina gebruikt, niet de standaardsjabloon die op het tabblad Overeenkomstsjablonen is gedefinieerd
• Overeenkomstsjablonen waarvoor Type hoofdobject is gedefinieerd, kunnen niet worden gebruikt. Als u een dergelijk sjabloon probeert te gebruiken, wordt een fout gegenereerd

7. Klik op Opslaan in de rechterbovenhoek van het venster

8. Als het pop-upvenster Pagina opgeslagen wordt weergegeven, klikt u op de knop Activeren

9. Wijs het deelvenster voor de e-mailtoepassing aan een of meer van uw Salesforce-profielen toe of selecteer de optie om het als standaarddeelvenster voor de e-mailtoepassing in te stellen, en klik op Volgende

10. Controleer de toewijzing van de sjabloon en klik op Activeren

Zodra het deelvenster voor de e-mailtoepassing is geconfigureerd en geactiveerd, kunnen uw eindgebruikers hun e-mailclients ermee verbinden

Optioneel: “Nieuwe overeenkomst verzenden” onderdrukken

Standaard omvat de geïnstalleerde component de knop “Nieuwe overeenkomst verzenden”, waarmee gebruikers vanuit hun e-mailclient een nieuwe overeenkomst in Salesforce kunnen openen.

U kunt deze knop als volgt uit de component verwijderen:

1. Ga naar: Setup > Platformtools > Aangepaste code > Aangepaste instellingen

2. Klik op de actie Beheren naast Adobe Sign-e-mailinstellingen

3. De pagina Aangepaste instellingen wordt geopend. Klik op Nieuw

4. De pagina Instellingen bewerken wordt geopend. Schakel het selectievakje Verzenden van overeenkomst verbergen in

5. Klik op Opslaan

Exchange-relaties voor gebruikers verwijderen

Wanneer gebruikers zich via hun e-mailclient bij Salesforce verifiëren, wordt deze relatie geregistreerd en via Salesforce afgedwongen.

Gebruikers verifiëren zich via hun e-mailclient bij Salesforce.

Salesforce registreert de Salesforce-gebruikersnaam op de pagina met e-mailinstellingen (voor Outlook of Gmail) en koppelt deze gebruikersnaam aan het Exchange-e-mailadres dat de geverifieerde relatie maakt.

Salesforce dwingt een een-op-een-relatie voor gebruikersnamen af. Als een gebruiker zich met een andere gebruikersnaam probeert te verifiëren vanaf een Exchange-e-mailadres dat al een record heeft, mislukt de verificatie.

Beheerders in Salesforce kunnen de relatie verwijderen, waardoor de gebruiker wordt gedwongen zich opnieuw te verifiëren.

Gebruikers kunnen uitloggen bij de Salesforce-e-mailcomponent, waardoor deze relatie wordt verwijderd.