Probleem

Nadat er een overeenkomst is getekend in Salesforce, wordt de status van de overeenkomst niet bijgewerkt naar Getekend. Bijvoorbeeld: de status staat nog steeds op concept in plaats van Getekend.

Dergelijke statusproblemen treden op wanneer de automatische statusupdategebruiker niet op de juiste wijze is geconfigureerd. U kunt de automatische statusupdategebruiker configureren door geldige Salesforce-beheerdersreferenties toe te voegen. Meestal wordt de automatische statusupdategebruiker (ASUG) verkeerd geconfigureerd wanneer het wachtwoord van de Salesforce-beheerder verloopt en de ASUG niet wordt bijgewerkt met het nieuwe wachtwoord.

Wanneer Adobe Sign er niet in slaagt om de status van een overeenkomst bij te werken, wordt de API-/integratiesleutelgebruiker (versie 15 of eerder) of de verificatiegebruiker (versie 16 of later) ook op de hoogte gebracht via -mail.

Oplossing

  1. Ga naar het tabblad Beheerder in Adobe Sign (voorheen het tabblad Beheerder in EchoSign).

  2. Ga naar het tabblad Accountinstellingen

  3. Klik op de koppeling Salesforce-gebruikersnaam of -wachtwoord bijwerken om automatische statusupdates in te schakelen.

  4. Voer geldige Salesforce-beheerdersreferenties
    in.

  5. Een groen succesbericht geeft aan dat de ASUG juist is ingesteld.

Bestaande overeenkomsten met een verkeerde status

Zodra de ASUG is ingesteld, moet u bestaande overeenkomsten met een verkeerde status manueel bijwerken.

  1. Ga naar het tabblad Overeenkomsten.

  2. Maak een weergave met alle overeenkomsten zonder de status Getekend.

  3. Selecteer alle overeenkomsten in deze weergave en klik op de knop Bijwerken.

Als u versie 14 of eerder van Adobe Sign gebruikt voor de Salesforce-applicatie

Ga naar Instellingen > Geïnstalleerde pakketten om te bepalen welke versie van onze applicatie is geïnstalleerd.

Versie 14 en eerder hebben de batchfunctie niet. Wij raden u aan om de applicatie bij te werken naar de huidige versie via de Salesforce AppExchange.

Als u de applicatie niet kunt bijwerken, gebruikt u de gegevenslader om de overeenkomsten met een verkeerde status te exporteren. Werk daarna het .csv-bestand en de statuskolom bij.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid