Acrobat Sign voor Salesforce: gegevenstoewijzing voor verzonden overeenkomsten activeren

Meld u aan bij uw account voor Acrobat Sign voor Salesforce en ga naar het tabblad Overeenkomsten.

Selecteer het vervolgkeuzemenu Lijstweergave Bedieningselementen en vervolgens Nieuw.

Geef in het dialoogvenster dat verschijnt een intuïtieve naam op voor de nieuwe lijstweergave.

Selecteer in het vervolgkeuzemenu Ljistweergave Bedieningselementen en vervolgens Velden selecteren om weer te geven.

Verplaats in het dialoogvenster Velden selecteren om weer te geven de volgende velden naar de sectie Zichtbare velden:

• Naam van overeenkomst
• Gegevens toewijzing
• Gegevenstoewijzingsfout
• Gegevenstoewijzingsresultaat
• Gegevenstoewijzing triggeren

Selecteer Opslaan.

De nieuwe weergave wordt weergegeven met de geselecteerde velden.

Selecteer alle overeenkomsten die u wilt bijwerken met gegevenstoewijzing.

Beweeg de muis over het veld Gegevenstoewijzing, selecteer het bewerkingspictogram en selecteer vervolgens de gewenste gegevenstoewijzing of maak een nieuwe gegevenstoewijzing.

Om de gegevenstoewijzing op de geselecteerde overeenkomsten toe te passen, selecteert u het selectievakje Geselecteerde items bijwerken en vervolgens Toepassen.

Selecteer Opslaan.

De aangepaste weergave toont nu de geselecteerde gegevenstoewijzing.

Terwijl de volledige overeenkomst nog steeds is geselecteerd, opent u het vervolgkeuzemenu in de rechterbovenhoek en selecteert u vervolgens Overeenkomst bijwerken.

De pagina Overeenkomsten bijwerken wordt weergegeven met de lijst van geselecteerde overeenkomsten.

Omde wijzigingen door te voeren, selecteert u Verzenden.

Als u wordt gevraagd om de update te verifiëren, selecteert u OK.

De update is niet omkeerbaar. Zodra de update is verzonden, wordt er een bevestigingsbericht weergegeven met de taak-ID, zoals hieronder weergegeven.