Laatst bijgewerkt op
May 03, 2021 12:55:05 AM GMT
Als een lead wordt omgezet in een ander type object, verandert het objectnummer en kunnen verwante objecten verweesd raken in het systeem. Met conversie-instellingen voor leads kunt u de relatie behouden tussen overeenkomsten en objecten die zijn omgezet van lead in account, contact of opportunity.
Conversie van leads mogelijk maken:
- Ga naar Setup > Platformtools > Aangepaste code > Aangepaste instellingen
- De pagina Aangepaste instellingen wordt geladen
- Klik op het label Adobe Sign-conversie-instellingen voor leads
- De pagina Adobe Sign-conversie-instellingen voor leads wordt geladen
3. Klik op de knop Beheren
4. Klik op Nieuw
5. Selecteer de conversieopties die u wilt handhaven en klik vervolgens op Opslaan
- Overeenkomst voor behoud account—Selecteer deze optie om de overeenkomsten van een lead te bewaren wanneer deze wordt geconverteerd in een account.
- Overeenkomst voor behoud contactpersoon—Selecteer deze optie om de overeenkomsten van een lead te bewaren wanneer deze wordt geconverteerd in een contact.
- Overeenkomst voor behoud opportunity—Selecteer deze optie om de overeenkomsten van een lead te bewaren wanneer deze wordt geconverteerd in een opportunity.
Aanmelden bij je account