Op deze pagina
某些 Creative Cloud 应用程序、服务和功能在中国不可用。
Adobe Sign voor Salesforce heeft drie paginastijlen voor het maken, bekijken en bewerken van pagina's De standaardlay-out is Lightning, dit is de aanbevolen lay-out. Hieronder vindt u informatie over de verschillen tussen lay-outs, alsook instructies over het wisselen tussen paginalay-outs.
De paginastijl 'Basisovereenkomst' - Deze pagina maakt gebruik van de standaard Salesforce.com-paginalay-out om de overeenkomsten te bekijken en te bewerken. Voor het verzenden van een nieuwe overeenkomst zijn een paar extra stappen vereist: de overeenkomst aanmaken, deze opslaan en vervolgens bestanden toevoegen in een apart scherm. In deze pagina kunt u de lay-out van de pagina sterk wijzigen (uw eigen aangepaste velden en aangepaste opties toevoegen en verwijderen). De Basispagina biedt echter geen toegang tot veel van de functies die in recente updates zijn opgenomen.
- De paginastijl Basis gebruikt alleen 'Bijlage'-objecten. 'Bestand'-objecten moeten de stijl Lightning gebruiken
De paginastijl 'Geavanceerde overeenkomst' - Op deze pagina kunt u een Adobe Sign-overeenkomst maken op een enkele pagina: ontvangers bepalen, de overeenkomst een naam geven, opties selecteren, bestanden toevoegen en verzenden. Deze pagina biedt voor elke overeenkomst ook meer flexibiliteit bij het bepalen van het aantal ontvangers en het type ontvanger. Het ontwikkelen van deze paginastijl is gestopt bij versie 17, dus volgende releasefuncties zijn mogelijk niet beschikbaar voor gebruikers van deze pagina.
- De paginastijl Geavanceerd gebruikt alleen 'Bijlage'-objecten. 'Bestand'-objecten moeten de stijl Lightning gebruiken
De paginastijl 'Lightning' (standaard) - Dit is de huidige standaardpagina. Op deze lay-out zal tijdens toekomstige ontwikkelingen gefocust worden. Voor de meeste nieuwe functies (versie 18+) is de Lightning-lay-out vereist, zoals de mogelijkheid om ondertekenaarsgroepen toe te voegen, overeenkomsten te wijzigen terwijl u deze gebruikt en gebruik te maken van hybride workflows. De twee huidige restricties voor deze paginalay-out zijn:
- Lightning biedt geen ondersteuning voor veldensets
- Lightning staat alleen geüploade bestanden van ~700 kB toe (vergeleken met 1,7 MB in de geavanceerde overeenkomst)
Als u veldensets of uploadbare bestanden van meer dan 700 kB nodig hebt, gebruikt u de lay-out Geavanceerde overeenkomst. In alle andere gevallen wordt Lightning voor nieuwe plaatsingen sterk aanbevolen.
Om de basispaginastijl voor overeenkomsten te gebruiken in plaats van de geavanceerde paginastijl, moet u de paginalay-out en de overeenkomstknoppen opnieuw instellen, zoals uitgelegd in de volgende secties:
- De paginalay-out 'Basisovereenkomst' instellen
- De overeenkomstknoppen voor uw paginalay-out instellen
Er zijn ook instructies voor:
- Ondertekenaarsvelden aan de paginalay-out toevoegen en inschakelen
- Een overeenkomst verzenden met de basispagina
Voeg velden zoals 'Klant', 'Verkoopacties', 'Boekhouden', etc. toe aan het Adobe Sign-overeenkomstobject en gebruik ze om ondertekenaars te bepalen in plaats van de standaardvelden 'Ontvanger' en 'Extra ontvangers'. Bij het maken van de velden moeten de API-namen geregistreerd worden.
Wanneer de vereiste klantvelden aan de paginalay-out van uw overeenkomstpagina zijn toegevoegd, moet de instelling Veldenlijst ontvangers overschrijven worden bijgewerkt met de lijst van de API-namen van deze velden, in de volgorde waarin ze een bericht moeten krijgen voor ondertekening.
Het verzenden op de basispagina gebeurt nagenoeg op dezelfde manier als elk ander verzendproces in Adobe Sign. De beschikbare functies zijn enigszins teruggebracht, maar het proces verloopt op dezelfde wijze, met een belangrijk verschil: u moet de overeenkomst opslaan, en daarna in een volgende stap het document toevoegen
De pagina Geavanceerd
Om naar de geavanceerde paginastijl van de overeenkomst over te schakelen, moet u de paginalay-out en de overeenkomstknoppen opnieuw instellen, zoals uitgelegd in de volgende secties:
- De paginalay-out 'Basisovereenkomst' instellen
- De overeenkomstknoppen voor uw paginalay-out instellen
- Veldensets aan de overeenkomstpagina toevoegen
Opmerking:
De pagina 'Geavanceerde overeenkomst' is alleen beschikbaar voor klanten met versie 10 of later van Adobe Sign voor het Salesforce-pakket
Door veldensets te gebruiken, kunt u velden toevoegen die u wilt weergeven en bewerken tijdens het bekijken van de overeenkomstpagina. U kunt de ingebouwde veldenset gebruiken van Adobe Sign voor Salesforce, en dan één of meer velden van het overeenkomstobject toevoegen die op de overeenkomstpagina verschijnen.
Adobe Sign voor Salesforce beschikt al over een ingebouwde veldenset die u kunt gebruiken. Volg onderstaande stappen om het aan te passen:
De pagina 'Lightning'
Om over te schakelen naar de paginastijl Lightning, moet u de paginalay-out en de overeenkomstknoppen opnieuw instellen, zoals uitgelegd in de volgende secties:
- De paginalay-out 'Basisovereenkomst' instellen
- De overeenkomstknoppen voor uw paginalay-out instellen
Opmerking:
De 'Lightning'-pagina is alleen beschikbaar voor klanten met versie 18 of later van Adobe Sign voor het Salesforce-pakket.
