Planlegg en rapport eller dataeksport

Søk

Sist oppdatert 19. des. 2022

Oversikt

Kunder som bruker det nye rapporteringsmiljøet kan konfigurere rapportene/eksportene sine til å oppdateres regelmessig, og deretter sende det oppdaterte innholdet på e-post til seg selv og en valgfri liste over andre brukere.

Tidsplanen kan konfigureres til å kjøre daglig, ukentlig eller månedlig. I tillegg utløser Send den nå-alternativet en umiddelbar oppdatering og levering av rapporten/eksporten til en ad hoc-liste over mottakere.

Brukeren som definerer tidsplanen kan inkludere hvem som helst i sin Acrobat Sign-konto. Inkluderte brukere får levert en e-post fra Acrobat Sign med en lenke til enten Åpne en rapport eller Last ned en dataeksport. Mottakeren må autentisere seg til Acrobat Sign-kontoen sin før de mottar dataene.

Alternativer for Planlegg rapport og Send den nå

Forsiktig!

Rapportplaner genereres med eierens autoritet, noe som betyr at brukere på kontonivå kan opprette en rapport som inkluderer alle kontodataene og deretter dele den rapporten med brukere som ikke er administratorer.

Alle brukere kan lage tidsplaner for sine rapporter og eksporter med følgende begrensninger:

Bare én tidsplan kan defineres for en rapport/eksport.
Avtalerapporter støtter kun de foregående 60 månedene med data.

For å opprette en ny tidsplan:

Velg ellipsen for å åpne handlingsmenyen, eller hold musepekeren over avtaleposten og velg Tidsplan-ikonet for å åpne tidsplangrensesnittet.
Konfigurer tidsplanen:
- Tidsplanfrekvens – avhengig av frekvensiterasjonen du velger, kan det være flere alternativer:
  
  Daglig – rapporten/eksporten utføres samtidig som rapporten ble opprettet. Hver dag.
  
  Ukentlig – når valgt, vises alternativet for ukedagen. Rapporten kjøres på den valgte dagen samtidig som rapporten ble opprettet.
  
  Månedlig – når valgt, vises alternativet for å velge dag i måneden. Rapporten kjøres samtidig som tidsplanen ble opprettet på den valgte kalenderdagen.
- Hvem ønsker du å sende den til? - Listen over mottakere for rapporten/eksporten.
  
  Velg +Legg meg til for å legge deg selv til listen.
  
  Oppgi e-postadressen til andre brukere på Acrobat Sign-kontoen din.
  
  Forsøk på å legge til en e-postadresse som ikke er i kontoen gir en feilmelding.
- Inkluder en melding – tar med en valgfri melding som er inkludert i e-posten til alle mottakere.
Lagre når du er ferdig.
Når tidsplanen er på plass, får Tidsplan-ikonet en blå farge og er konstant synlig i listen over rapporter/eksporter.

Når tidsplanen utføres, leveres en enkel e-postmal til alle mottakere med en lenke til Last ned eksportere data eller Åpne en rapportgraf.

Mottakeren må autentisere seg for Acrobat Sign-kontoen sin for å motta innholdet.

Bare den opprinnelige skaperen av en tidsplan kan redigere den. Dette inkluderer å legge til og fjerne brukere.

For å redigere en eksisterende tidsplan, velges enten det blå ikonet for rapporten/eksporten eller ellipsen for å åpne menyen med Handlinger og Rediger tidsplan.

Tidsplan-grensesnittet åpnes og lar alle elementer redigeres.

Lagre konfigurasjonen når du er ferdig.

Bare den opprinnelige skaperen av en tidsplan kan slette den.

For å slette en tidsplan, velges enten det blå ikonet for rapporten/eksporten ellers velges ellipsen for å åpne Handlinger-menyen og Rediger tidsplan.

Tidsplan-grensesnittet åpnes. De Slett-knappen er i nedre venstre hjørne av panelet.

Ved å velge Slett, må du bekrefte at du faktisk ønsker å slette tidsplanen.

Velg Slett for å fullføre slettingen.

Send den nå er en ad hoc-forespørsel om å oppdatere rapporten/eksporten og levere den til en liste over definerte mottakere, som kanskje er en del av den planlagte rapporten (hvis det finnes en planlagt rapport).

Send den nå-alternativet kan nås ved å velge ellipsen for å åpne menyen med Handlinger og velge Send den nå.

Ved å velge Send det nå, åpnes konfigurasjonsvinduet.

Konfigurer Send den nå-alternativer:

Hvem ønsker du å sende den til? - Listen over mottakere for rapporten/eksporten.
- Velg +Legg meg til for å legge deg selv til listen.
- Oppgi e-postadressen til andre brukere på Acrobat Sign-kontoen din.
  - Forsøk på å legge til en e-postadresse som ikke er i kontoen gir en feilmelding.
Inkluder en melding – tar med en valgfri melding som er inkludert i e-posten til alle mottakere.

Velg Send når ferdig.

Ting å huske på ...

Kun én tidsplan kan konfigureres per rapport/eksport.
Rapport-/eksportplaner kan bare opprettes, redigeres og kanselleres av opphavsmannen.
Rapporter/eksporter genereres med autoritet til brukeren som oppretter rapporten/eksporten. Kontoadministratorer som deler en rapport med brukere som ikke er administratorer, vil vise administratordataene på kontonivå.
Rapporter/eksporter kan planlegges daglig, ukentlig eller månedlig. Kjøretiden kjøres samtidig som tidsplanen ble lagret.
Planlagte rapporter/eksporter er begrenset til 100 e-postvarsler per dag for en bruker.
Bare brukere innenfor samme Acrobat Sign-konto kan inkluderes i tidsplanens e-postdistribusjon.
Bare brukere i e-postvarslingslisten kan vise rapporten/eksportinnholdet.
Ved tilgang til e-postkoblingen, vil brukeren måtte autentisere seg i Acrobat Sign-systemet.
Lenker som sendes via e-post blir deaktivert syv dager etter at e-posten ble levert.