Legg til notater i avtaler på den klassiske måten
Merk:
Artikkelen nedenfor inneholder instruksjoner for det klassiske sideoppsettet.
Klikk her for å se på den samme prosessen for det nye sideformatet.


Legge til et notat i en transaksjon

Når en transaksjon er sendt, kan du legge ved et personlig merknad notat på Behandle-siden. Notatet er bare synlig for brukeren som skrev det, og bare i Notater-fanen.

Eksempel på notat på Behandle-siden
  1. Når du skal legge til et notat i en transaksjon, går du til siden Behandle, klikker på en avtale for å velge den og klikker deretter på fanen Notater nederst til høyre på siden.

    Navigere til Notater-fanen
  2. Skriv inn et notat i feltet, og klikk på Lagre notat.