Adobe Sign for Salesforce: Innstillinger for konvertering av salgsemner

Søk

Sist oppdatert 30. sep. 2022 | Gjelder også for Adobe Acrobat Sign

Når et salgsemne konverteres til en annen objekttype, endres objektnummeret, og relaterte objekter kan bli uten overordnet i systemet. Med innstillinger for konvertering av salgsemner kan du beholde relasjonen mellom avtaler og objekter som er konvertert fra salgsemne til konto, kontakt eller salgsmulighet.

Slik aktiverer du konvertering av salgsemner:

Gå til Oppsett > Plattformverktøy > Tilpasset kode > Tilpassede innstillinger
- Dette åpner siden Tilpassede innstillinger
Klikk på etiketten Innstillinger for konvertering av salgsemner for Adobe Sign.
- Siden for innstillinger for konvertering av salgsemner for Adobe Sign åpnes

3. Klikk på Behandle-knappen.

4. Klikk på Nytt.

5. Velg konverteringsalternativene du vil beholde, og klikk på Lagre

Konto, behold avtale: Valg av dette alternativet vil beholde salgsemnets avtaler når det konverteres til en konto.
Kontakt, behold avtale: Valg av dette alternativet vil beholde salgsemnets avtaler når det konverteres til en kontakt.
Salgsmulighet, behold avtale: Valg av dette alternativet vil beholde salgsemnets avtaler når det konverteres til en salgsmulighet.