Sist oppdatert
30. sep. 2022
|
Gjelder også for Adobe Acrobat Sign
Når et salgsemne konverteres til en annen objekttype, endres objektnummeret, og relaterte objekter kan bli uten overordnet i systemet. Med innstillinger for konvertering av salgsemner kan du beholde relasjonen mellom avtaler og objekter som er konvertert fra salgsemne til konto, kontakt eller salgsmulighet.
Slik aktiverer du konvertering av salgsemner:
- Gå til Oppsett > Plattformverktøy > Tilpasset kode > Tilpassede innstillinger
- Dette åpner siden Tilpassede innstillinger
- Klikk på etiketten Innstillinger for konvertering av salgsemner for Adobe Sign.
- Siden for innstillinger for konvertering av salgsemner for Adobe Sign åpnes
3. Klikk på Behandle-knappen.
4. Klikk på Nytt.
5. Velg konverteringsalternativene du vil beholde, og klikk på Lagre
- Konto, behold avtale: Valg av dette alternativet vil beholde salgsemnets avtaler når det konverteres til en konto.
- Kontakt, behold avtale: Valg av dette alternativet vil beholde salgsemnets avtaler når det konverteres til en kontakt.
- Salgsmulighet, behold avtale: Valg av dette alternativet vil beholde salgsemnets avtaler når det konverteres til en salgsmulighet.
