Logg på Acrobat Sign for Salesforce-kontoen og gå til fanen Avtaler.
Trinn for å utløse datatilordning på sendte avtaler
-
-
Velg nedtrekksmenyen Kontroller for listevisning og velg Ny.
-
Gi den nye listevisningen et intuitivt navn i dialogboksen som vises.
-
Velg nedtrekksmenyen Kontroller for listevisning og deretter Velg feltene som skal vises.
-
I dialogboksen Velg feltene som skal vises, flytter du følgende felt til delen Synlige felt:
- Avtalenavn
- Datatilordning
- Datatilordningsfeil
- Datatilordningsresultat
- Utløse datatilordning
-
Velg Lagre.
Det viser den nye visningen med de valgte feltene.
-
Velg alle avtalene du vil oppdatere med datatilordning.
-
Hold markøren over Datatilordning-feltet, velg redigeringsikonet og deretter ønsket datatilordning eller opprett en ny datatilordning.
-
Hvis du vil bruke datatilordning på de valgte avtalene, velger du avmerkingsboksen Oppdater (n) valgte elementer og deretter Bruk.
-
Velg Lagre.
Den egendefinerte visningen viser den valgte datatilordningen:
-
Mens hele avtalen er valgt, åpner du nedtrekksmenyen øverst til høyre og velger Oppdater avtale.
Den viser siden Oppdater avtaler med listen over valgte avtaler.
-
Hvis du vil bekrefte endringene, velger du Send.
-
Hvis du blir bedt om å verifisere oppdateringen, velger du OK.
Merk at oppdateringen ikke kan angres. Når oppdateringen er sendt, vises en bekreftelsesmelding med jobb-ID-en som vist nedenfor.