Acrobat Sign for Salesforce: Utløse datatilordning på sendte avtaler

Trinn for å utløse datatilordning på sendte avtaler

  1. Logg på Acrobat Sign for Salesforce-kontoen og gå til fanen Avtaler.

  2. Velg nedtrekksmenyen Kontroller for listevisning og velg Ny

  3. Gi den nye listevisningen et intuitivt navn i dialogboksen som vises.

  4. Velg nedtrekksmenyen Kontroller for listevisning og deretter Velg feltene som skal vises.

  5. I dialogboksen Velg feltene som skal vises, flytter du følgende felt til delen Synlige felt:

    • Avtalenavn
    • Datatilordning
    • Datatilordningsfeil
    • Datatilordningsresultat
    • Utløse datatilordning
    Utløse datatilordning på allerede sendte avtaler i Acrobat Sign for Salesforce.

  6. Velg Lagre.

    Det viser den nye visningen med de valgte feltene.

  7. Velg alle avtalene du vil oppdatere med datatilordning.

  8. Hold markøren over Datatilordning-feltet, velg redigeringsikonet og deretter ønsket datatilordning eller opprett en ny datatilordning.

    Utløse datatilordning på allerede sendte avtaler i Acrobat Sign for Salesforce.

  9. Hvis du vil bruke datatilordning på de valgte avtalene, velger du avmerkingsboksen Oppdater (n) valgte elementer og deretter Bruk.

  10. Velg Lagre.

    Den egendefinerte visningen viser den valgte datatilordningen:

  11. Mens hele avtalen er valgt, åpner du nedtrekksmenyen øverst til høyre og velger Oppdater avtale.

    Den viser siden Oppdater avtaler med listen over valgte avtaler.

    Utløse datatilordning på allerede sendte avtaler i Acrobat Sign for Salesforce.

  12. Hvis du vil bekrefte endringene, velger du Send.

    Utløse datatilordning på allerede sendte avtaler i Acrobat Sign for Salesforce.

  13. Hvis du blir bedt om å verifisere oppdateringen, velger du OK.

    Merk at oppdateringen ikke kan angres. Når oppdateringen er sendt, vises en bekreftelsesmelding med jobb-ID-en som vist nedenfor.

    Utløse datatilordning på allerede sendte avtaler i Acrobat Sign for Salesforce.

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?