Migracja szablonów z DocuSign do Acrobat Sign

Łatwo przenieś istniejące szablony DocuSign i obiegi pracy do Acrobat Sign, aby zachować spójność, zaoszczędzić czas i zmniejszyć wysiłek związany z konfiguracją.

Produkt Acrobat Sign obsługuje bezpośredni import szablonów produktu Docusign. Ten proces migracji pomaga organizacjom przenieść swoje obiegi pracy przy jednoczesnym zachowaniu danych terenowych, odbiorców i struktury.

Co się tworzy w programie Acrobat Sign

Szablony biblioteki

  • Szablony DocuSign są konwertowane na szablony biblioteki Acrobat Sign.
  • Pola (zwane „kartami” w DocuSign) są mapowane na pola formularzy Acrobat Sign.
  • Szablony są widoczne w filtrze Szablony na stronie Zarządzaj

Obiegi pracy

  • Logika obiegu pracy w szablonach DocuSign służy do generowania niestandardowych obiegów pracy w Acrobat Sign.
  • Utworzone obiegi pracy będą widoczne na karcie Niestandardowe obiegi pracy z wyświetlonym znacznikiem Zmigrowane

Obsługiwane elementy w migracji

Podczas migracji mapowane są następujące obiekty DocuSign:

Obiekt DocuSign     Odpowiednik Acrobat Sign
Szablon Dokument w bibliotece i niestandardowy obieg pracy  
Dokument Przesłany plik PDF jako dokument w bibliotece
Środowisko Uczestnik
Klawisz Tab Pole formularza

Nie wszystkie elementy DocuSign można zmapować na równoważne elementy w Acrobat Sign, a te elementy, które nie są obsługiwane, będą wymagały pewnych ręcznych dostosowań:

Elementy mapowania odbiorców:

Rola odbiorcy DocuSign  

Rola odbiorcy usługi Acrobat Sign   

Czy można ją zmapować?  

Musi podpisać Autor podpisu Tak
Sygnatariusz podpisujący osobiście - Nie
Otrzymuje kopię DW Tak
Musi wyświetlić Certyfikowany odbiorca Tak
Podpisuje z osobą poświadczającą - Nie
Edytorzy - Nie
Notariusze - Nie
Agenci - Nie
Pieczęci - Nie

Elementy mapowania pola:

Pola DocuSign   

Pola Acrobat Sign   

Czy można ją zmapować?  

Podpis Podpis cyfrowy Tak
Inicjał Inicjały Tak
Stempel Stempel Tak
Data podpisania Data Tak
Nazwa Nazwisko odbiorcy Tak
E-mail Adres e-mail odbiorcy Tak
Firma Firma Tak
Tytuł Tytuł Tak
Tekst Tekst Tak
Liczba Liczba Tak
Pole wyboru Pole wyboru Tak
Lista rozwijana Menu rozwijane Tak
Opcja Przycisk opcji Tak
Pozycja płatności - Nie (Pominięto)
Rysowanie - Nie (Pominięto)
Formuła - Nie (Pominięto)
Załącznik Załączniki Tak
Uwaga - Nie (Pominięto)
Zatwierdź - Nie (Pominięto)
Odrzuć - Nie (Pominięto)
Pola niestandardowe - Nie (Pominięto)
Uwaga:

Ustawienia niestandardowe w środowisku DocuSign nie są zachowywane w programie Acrobat Sign.

Konfiguracja

Dostępność:

  • Acrobat Standard i Acrobat Pro: niekonfigurowalne
  • Acrobat Sign Solutions: obsługiwane 
  • Acrobat Sign dla instytucji rządowych: nieobsługiwane

Zakres konfiguracji:

Administratorzy mogą uzyskać dostęp do tej funkcji tylko na poziomie konta.

Dostęp do tej funkcji można uzyskać, wybierając kafelek Migruj szablony na stronie głównej lub przechodząc w menu konfiguracji administratora do pozycji Administrator > Migracja szablonów z DocuSign.

Strona główna z wyróżnionym kafelkiem Migruj szablony.

Jeśli Twoje konto się nie kwalifikuje, możesz zobaczyć jeden z poniższych komunikatów:

  • Aby dokonać migracji szablonów z DocuSign, należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym w celu uaktualnienia licencji z biznesowej na korporacyjną.
    •  Poziom konta nie obsługuje migracji szablonów.
  • Aby migrować szablony z DocuSign, należy włączyć tworzenie niestandardowych obiegów pracy w ustawieniach ogólnych.
    • Przed rozpoczęciem migracji należy włączyć funkcję Projektowanie obiegu pracy.
Dwa błędy odmowy dostępu

Jak przeprowadzić migrację szablonów

Po pierwszym wejściu na stronę docelową migracji administrator otrzymuje trzyetapowy widok procesu.

Aby rozpocząć proces:

  1. Przejdź do pozycji menu Migracja szablonów z DocuSign w menu administratora.

    Strona docelowa Migracja szablonów z DocuSign.

  2. Naciśnij przycisk Wybierz plik i przejdź do pliku ZIP zawierającego szablony produktu DocuSign.

    Jeśli wcześniej przeprowadzono migrację niektórych szablonów, naciśnij przycisk Rozpocznij nową migrację.

    Rozpocznij nową migrację

  3. Po przesłaniu pliku strona zostanie odświeżona, aby wyświetlić nazwę pliku szablonu i przycisk Rozpocznij migrację.

    Kliknij opcję Rozpocznij migrację.

    Panel Rozpoczynanie migracji z podświetlonym przyciskiem

  4. Trwa migracja

    Podczas migracji:

    • System konwertuje DocuSign JSON na dane kompatybilne z Acrobat Sign.
    • Każdy obiekt (szablon, dokument itd.) jest sprawdzany i importowany.
    • Status i wyniki są rejestrowane dla każdego żądania migracji.
  5. Przegląd wyników migracji

    Po zakończeniu:

    • Zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem: Migracja zakończona.
    • Kliknij opcję Przeglądaj obiegi pracy, aby wyświetlić zaimportowane obiegi pracy.
    • Aby przejrzeć szablony, przejdź do strony Zarządzanie i wybierz filtr Szablony.
    Sprawdź obiegi pracy

    Strona Niestandardowe obiegi pracy pokazuje wszystkie ukończone i częściowo udane obiegi pracy, które zostały zaimportowane (zidentyfikowane przez wyświetloną kartę Zmigrowane).

    W tym czasie można edytować zmigrowane obiegi pracy i szablony, aby mieć pewność, że wszystkie role i pola zostały poprawnie zmapowane.

    Zmigrowane szablony

Tabela podsumowania migracji

Po pierwszym przesłaniu szablonu strona Migracja szablonów z DocuSign wyświetla listę wszystkich poprzednich migracji.

Tabela zawiera cztery kolumny:

  • Nazwa pliku ZIP — dokładna nazwa pliku przesłanego do migracji.
  • Łączna liczba przesłanych szablonów — liczba obiegów pracy w pliku ZIP.
  • Zmigrowane obiegi pracy — to pole zawiera podsumowanie zmigrowanych obiegów pracy (1 z 1) lub ikonę ostrzeżenia, która zawiera podsumowanie przesłanych szablonów i ich względny status w systemie Acrobat Sign.
  • Status — ogólny status migracji.
Podsumowanie migracji

Każdy wiersz tabeli podsumowania oznacza jeden przesłany plik.

Wybranie dowolnego wiersza przekieruje użytkownika do strony Niestandardowe obiegi pracy i przefiltruje zawartość strony, aby wyświetlić tylko obiegi pracy, które zostały zaimportowane w tej migracji:

Strona filtrowanego obiegu pracy.

Kody statusu i ikony ostrzeżeń

Po zakończeniu migracji wyświetlany jest status oraz podsumowanie migrowanych obiegów pracy.

Migracja, która zakończy się pomyślnie, pokaże Status Zakończona, a zmigrowane obiegi pracy pokażą 1 z 1 w kategoriach Zmigrowane obiegi pracy. Należy pamiętać, że liczba zmigrowanych obiegów pracy odzwierciedla liczbę plików zip, a nie całkowitą liczbę obiegów pracy zaimportowanych podczas procesu.

Proces migracji może nie powieść się z kilku powodów:

  • Jeśli nie można zmapować roli odbiorcy, migracja zostanie oznaczona jako Nieudana. 
    • W takim przypadku obieg pracy będzie musiał zostać odtworzony ręcznie, aby zapewnić przypisanie odpowiednich ról.
  • Jeśli odbiorca może zostać zmapowany, ale jedno lub więcej pól nie może, migracja przedstawia obieg pracy jako Częściowe powodzenie migracji. 
    • Te obiegi pracy wymagają ręcznej oceny szablonu biblioteki w celu potwierdzenia rozmieszczenia pól i przypisania typów pól, których nie można zmapować.
    • Częściowe migracje liczą się jako udane migracje w kontekście statusu migracji.

Statusy migracji szablonów:

  • MIGRATION_SUCCESS: szablon Acrobat Sign Workflow został całkowicie zmigrowany do obiegu pracy Acrobat Sign z wszystkimi polami i odbiorcami.
    • Jeśli jeden szablon zostanie pomyślnie zmigrowany, będzie obowiązywał ogólny status Ukończono.
  • PARTIAL_MIGRATION_SUCCESS: szablon DocuSign został zmigrowany do Acrobat Sign. Wszystkie role odbiorców można mapować, ale niektóre pola nie.
    • Częściowe migracje liczą się jako udane migracje pod względem ogólnego stanu migracji, ale nadal wymagają oczyszczenia szablonu.
  • MIGRATION_FAILED: migracja szablonu DocuSign nie powiodła się, ponieważ jednej z ról odbiorcy nie można zmapować do obiegu pracy Acrobat Sign.
    • Jeśli wszystkie obiegi pracy zakończą się niepowodzeniem, wyświetlany ogólny status migracji to Niepowodzenie.
    • Jeśli niektóre obiegi pracy się nie powiodą, ale inne zakończą się powodzeniem, nieudane obiegi pracy są wymienione pod ikoną ostrzeżenia
  • SKIPPED: migracja szablonu DocuSign została pominięta, ponieważ ten sam szablon został już pomyślnie zmigrowany do produktu Acrobat Sign.
    • Jeśli wszystkie obiegi pracy zostaną pominięte, ogólny status migracji zostanie wyświetlony jako Odrzucenie
    • Jeśli niektóre obiegi pracy zostaną pominięte, są one wymienione pod ikoną ostrzeżenia, ale poza tym nie mają wpływu na ogólny stan migracji.
Ikona błędu migracji szablonów

Migracja szablonów

Adobe, Inc.

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?