Habilite o Designer de fluxo de trabalho para criar páginas personalizadas de composição que guiam os remetentes durante o processo de criação do contrato.
O Designer de fluxo de trabalho ajuda a simplificar a criação de contratos gerando páginas personalizadas de composição que correspondem aos seus processos comerciais e às necessidades de conformidade. Isso permite definir funções de participantes, anexar documentos, preencher campos, gerenciar configurações de entrega e aplicar regras empresariais, tudo isso no mesmo processo.
Habilitar o acesso ao Designer de fluxo de trabalho para seus usuários:
- Promove a consistência e reduz os erros do remetente
- Compatível com a conformidade com os regulamentos, com proteções incorporadas
- Poupa tempo com a automatização da configuração de rotina
- Simplifica fluxos de trabalho complexos com uma interface intuitiva
Configuração
Disponibilidade:
- Acrobat Standard e Acrobat Pro: não configurável
- Acrobat Sign Solutions: compatível
- Acrobat Sign for Government: compatível
Escopo da configuração:
Os administradores podem habilitar este recurso nos níveis de conta e de grupo.
Para acessar este recurso, navegue pelo menu de configuração do administrador até Configurações globais > Fluxos de trabalho de envio personalizados
Há quatro opções que podem ser habilitadas para expandir ou restringir o uso de fluxos de trabalho personalizados:
As contas que desejam aplicar processos consistentes e minimizar a entrada de usuários podem criar fluxos de trabalho predefinidos para todos os documentos, evitando o envio ad hoc. Se sua conta utiliza o recurso Usuários em vários grupos, é possível definir configurações de fluxo de trabalho no nível do grupo para garantir que as opções de assinatura e notificações corretas sejam aplicadas em todos os casos.
Habilitar esta opção restringe os usuários ao envio de contratos com fluxos de trabalho aprovados, removendo a guia Enviar e o botão de solicitar assinaturas eletrônicas, e eliminando o acesso à biblioteca na Página inicial:
Uma vez habilitada, todos os administradores de nível de conta e de grupo terão acesso ao designer de fluxo de trabalho no menu de administrador.
- Os administradores em nível de grupo podem criar fluxos de trabalho para os grupos sobre os quais têm controle administrativo.
- Os administradores em nível de conta podem criar um fluxo de trabalho para qualquer grupo, bem como fluxos de trabalho que abrangem toda a organização.
Uma opção subordinada está disponível para habilitar a criação de fluxos de trabalho na camada dos usuários, concedendo a usuários não administradores autoridade para criar seus próprios fluxos de trabalho personalizados.
- Quando a configuração estiver habilitada, a opção para Fluxos de trabalho personalizados estará disponível após selecionar a guia Fluxos de trabalho.
- Quando a configuração estiver desabilitada, a opção Fluxos de trabalho personalizados não estará disponível.
Por padrão, usuários não admins só podem criar fluxos de trabalho para si e não podem compartilhá-los com seu grupo. No entanto, você pode habilitar o compartilhamento de fluxos de trabalho na camada das contas ou dos grupos.
- Quando a configuração estiver habilitada, os usuários verão a caixa suspensa do seletor de grupo como uma opção de quem pode usar o fluxo de trabalho.
- Quando a configuração estiver desabilitada, a opção suspensa do seletor de grupo não será exposta na interface.
