Trabalhar com contratos em lote no Adobe Sign para Salesforce

É possível criar registros de contratos em lote usando a guia Contratos em lote. Você pode selecionar qual Modelo de contrato usar e, em seguida, inserir uma consulta para filtrar os registros para o objeto principal. Ao clicar no botão Criar contratos, um registro de contrato será criado para cada um desses registros consultados com base no Modelo de contrato especificado.

Criar contratos em lote

Para criar contratos em lote:

1. Selecione Adobe Sign no Inicializador de aplicativo no canto superior esquerdo da janela.

2. Clique na guia Contratos em lote. Se a guia não for exibida, use a lista suspensa de guias à direita.

A página Criar contratos em lote é exibida.

3. Na lista suspensa Selecionar modelo de contrato, selecione o modelo de contrato que será usado para criar contratos em lote. O Tipo de objeto principal é preenchido com base no modelo selecionado.

4. Na caixa Inserir registros de consulta, insira uma consulta para limitar a lista de registros que serão usados para criar um registro de contrato. Estes são exemplos de consultas:

Selecionar todas as oportunidades

○ SELECT Id from Opportunity

Selecionar todos os leads originários de consultas telefônicas do Acme corp:

○ SELECT Id from Lead where LeadSource = 'Phone Inquiry' and Email LIKE '%acme.com'

Selecionar todos os contatos nas contas do tipo Perspectiva, criados desde ontem e que não optaram por cancelar os emails.

○ SELECT Id from Contact where Type = 'Prospect' and CreateDate > YESTERDAY and HasOptedOutOfEmail = false

Selecionar todos os Leads de uma campanha 2014 Dreamforce

○ SELECT Id from Lead where Campaign.Name = '2014 Dreamforce Campaign'

5. Clique no botão Criar contratos. É exibida uma mensagem sobre o lote enviado.

Quando os contratos forem criados e enviados, você poderá visualizá-los na exibição da lista de objeto do contrato

Clique na guia Contratos
Clique na seta para baixo (▼) e selecione TODOS no menu

Todos os contratos são listados.

Os cabeçalhos da coluna permitem classificar os contratos por nome ou status de contrato

Enviar, atualizar e gerenciar Contratos em lote

Na exibição em lista do objeto Contrato, você agora tem a opção de executar ações em lote (200 de cada vez em qualquer registro de contrato). Essas ações incluem:

Alterar proprietário
Cancelar contrato
Excluir contrato
Enviar contrato
Enviar lembrete
Atualizar contrato

Se estiver usando v18 ou versão mais recente do pacote do Adobe Sign for Salesforce, a primeira etapa para gerenciar contratos em massa é expor as opções de botão listadas acima. (A versão 19 tem estas opções configuradas por padrão)

Para fazer isso:

Navegue até Configuração > Criar > Criar > Objetos.
Clique no rótulo do objeto Agreement

3. Clique no link Layouts de pesquisa na parte superior da página para pular para aquela seção

4. Clique no link Editar para a Exibição de contratos em lista

5. Selecione os botões de atualização em lote que deseja adicionar à sua lista de Contratos e Adicione-os à seção de Botões selecionados

6. Clique em Salvar.

Para manipular vários contratos:

1. Clique na guia Contratos para abrir a lista de Contratos.

2. Clique na seta para baixo (▼) e selecione TODOS no menu

3. Selecione cada um dos contratos que deseja manipular.

○ Marcar a caixa na parte superior, próxima ao Nome do contrato, seleciona todos os registros na exibição atual.

4. Clique na ação a ser executada

Observação:

Algumas ações não serão permitidas. Por exemplo, você não pode cancelar um contrato já assinado. Não é possível enviar um contrato que já foi enviado. Se tentar executar essas ações, um erro será exibido na página do registro de contrato