Última atualização em
30/09/2022
|
Também é aplicável a Adobe Acrobat Sign
Quando um lead é convertido em outro tipo de objeto, o número do objeto é alterado e os objetos relacionados se tornam órfãos no sistema. As configurações de conversão de lead permitem reter a relação entre contratos e objetos que foram convertidos de Lead em Conta, Contato ou Oportunidade.
Para ativar a conversão de lead:
- Navegue até Configuração > Ferramentas da plataforma > Código personalizado > Configurações personalizadas
- Isso carrega a página Configurações personalizadas
- Clique no rótulo Configurações de conversão de lead do Adobe Sign
- A página Configurações de conversão de lead do Adobe Sign será carregada
3. Clique no botão Gerenciar
4. Clique em Novo
5. Selecione as opções de conversão que você deseja manter e clique em Salvar
- Contrato de retenção de conta - selecionar essa opção reterá os contratos do lead quando convertido em uma Conta.
- Contrato de retenção de contato - selecionar essa opção reterá os contratos do lead quando convertido em um Contato.
- Contrato de retenção de oportunidade - selecionar essa opção reterá os contratos do lead quando convertido em uma Oportunidade.
