Adobe Sign para Salesforce: manipulação de layout da página

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Última atualização em 30/09/2022 | Também é aplicável a Adobe Acrobat Sign

Resumo dos três layouts de página para os quais o Adobe Sign para Salesforce oferece suporte e como configurá-los.

Visão geral

O Adobe Sign para Salesforce tem três estilos de página para criar, editar e exibir contratos. O padrão é o layout Lightning, que é o recomendado. Abaixo encontram-se algumas informações sobre as diferenças entre os layouts, bem como as instruções sobre como alternar entre os layouts de página.

O estilo de página “Contrato básico” - Essa página usa o layout de página padrão do Salesforce.com para visualizar e editar o contrato. Para enviar um novo contrato, precisa-se de mais alguns cliques: criar um contrato, salvá-lo e, em seguida, anexar arquivos em uma tela separada. Esta página permite personalizar de forma significativa o layout de página (adicionar e remover campos e opções personalizados). No entanto, a página Básico não fornece acesso a muitos dos recursos que foram incluídos nas atualizações recentes.

O estilo de página Básico utiliza apenas objetos de "Anexo", objetos de "Arquivo" devem usar o estilo do Lightning

O estilo de página “Contrato avançado” - Esta página permite criar um Contrato do Adobe Sign em uma única página – especificar destinatários, nomear o contrato, selecionar opções, anexar arquivos e enviar. Esta página também oferece mais flexibilidade para especificar o número e o tipo de destinatários para cada contrato. O desenvolvimento desse estilo de página foi encerrado com a versão 17, por isso os recursos da versão subsequente podem não estar disponíveis para usuários com essa opção de página.

O estilo de página Avançado utiliza apenas objetos de "Anexo", objetos de "Arquivo" devem usar o estilo do Lightning

O estilo de página “Lightning” (padrão) – Esta página é o padrão atual e o layout em que o desenvolvimento futuro será focado. A maioria dos novos recursos (posteriores à versão 18) exige o layout Lightning, além da capacidade de adicionar Grupos de assinatura, modificar contratos em trânsito e enviar de forma híbrida os fluxos de trabalho. As duas limitações atuais neste layout de página são:

O Lightning não aceita conjuntos de campo
O Lightning só permite arquivos carregados de cerca de 700 KB (em relação às licenças avançadas de Contratos de 1.7 MB)

Se você precisar de conjuntos de campo ou arquivos para upload de mais de 700 KB, use o layout Contrato avançado. Caso contrário, a página Lightning será a recomendação para as novas implantações.

A página “Básico”

Para usar o estilo de página Contrato básico em vez do estilo de página Contrato avançado, redefina o layout de página e os botões do contrato como descrito nas seções a seguir:

Configurar o layout da página “Contrato básico”
Configurar os botões de Contrato para funcionarem no layout de página

Além disso, existem instruções para:

Como adicionar e ativar campos de signatário no layout de página
Como enviar um contrato usando a página Básico

Navegue até Configuração > Ferramentas da plataforma > Objetos e campos > Gerenciador de objeto
Clique no rótulo Contrato
Clique na opção Layouts de página no painel esquerdo
Clique no botão Atribuição do layout de página.
Clique no botão Editar atribuição.
Clique no cabeçalho que exibe o Layout de página para selecionar todos os perfis.
Selecione Layout de contrato Enterprise / Unlimited na lista suspensa.
Clique em Salvar.

Navegue até Configuração > Ferramentas da plataforma > Objetos e campos > Gerenciador de objeto
Clique no rótulo Contrato
Clique na opção Botões, links e ações no painel à esquerda
Clique no menu de ação para o botão Novo e selecione Editar
Ative a opção Página padrão.
Clique no botão Salvar.
Clique no menu de ação para o botão Editar e selecione Editar (como você fez acima)
Ative a opção Página padrão
Clique em Salvar.
Clique no menu de ação para o botão Exibir e selecione Editar (como você fez acima)
Ative a Página do Visualforce, selecione EchoSignAgreement na lista suspensa.
Clique em Salvar.
Verifique se os botões Novo, Editar e Exibir mostram como Substituído

Adicione campos como “Cliente”, “Operações de vendas”, “Contabilidade” etc. ao Objeto Contrato do Adobe Sign e use-os para especificar os signatários, em vez dos campos padrão “Destinatários” e “Destinatários adicionais”. Ao criar os campos, certifique-se de gravar seus nomes de API.

Após adicionar os campos personalizados necessários ao layout da página Contrato, atualize a configuração Substituir Lista do campo destinatário com a lista de nomes de API desses campos, na ordem em que devem ser notificados para assinatura.

Criar campos personalizados no objeto Contrato
Recuperar nomes de API dos campos
Navegue até Configuração > Ferramentas da plataforma > Código personalizado > Configurações personalizadas
Clique no rótulo Configurações do Adobe Sign.
Clique no botão Gerenciar.
Clique em Novo ou Editar (dependendo se as configurações foram editadas anteriormente).
Localize a opção Substituir Lista do campo destinatário
Edite essa configuração para reter uma lista de nomes de campos de API separados por vírgula do registro do contrato. Os nomes de campo devem estar em ordem e representar os campos que devem ser lidos pelos destinatários. (por exemplo, My_First_Signer__c,My_Second_Signer__c)
Clique em Salvar.

Com a Substituição realizada, o Adobe Sign agora substituirá seus campos na ordem listada pela ordem de assinatura padrão

O processo de envio da página Básico é quase idêntico a qualquer outro processo de envio no Adobe Sign. Os recursos disponíveis foram reduzidos um pouco, mas o passo a passo é semelhante, com uma grande diferença: é necessário salvar o contrato e, em seguida, anexar o documento em uma segunda etapa.

Especifique os destinatários
Nomeie o contrato
Digite uma mensagem
Selecione o tipo de assinatura, idioma e qualquer outra opção de envio relevante.
Clique no botão Salvar.
A página atualiza e apresenta o contrato configurado com o botão para fazer upload de arquivos por meio do sistema ou do Salesforce.

Anexe seus documentos
Clique no botão Enviar para assinatura.

Navegue até Configuração > Ferramentas da plataforma > Código personalizado > Configurações personalizadas

Texto de etapa
Clique no rótulo Configurações do Adobe Sign.
Clique no botão Gerenciar.
Clique em Novo ou Editar (dependendo se as configurações foram editadas anteriormente).
Encontre a opção Tipo de armazenamento de documentos do contrato
- Tipo Anexos
- Clique em Salvar

A página “Avançado”

Para alternar para o estilo de página Contrato avançado, redefina o layout de página e os botões do contrato como descrito nas seções a seguir:

Configurar o layout da página “Contrato básico”
Configurar os botões de Contrato para funcionarem no layout de página
Adicionar Conjuntos de campo na página Contrato

Observação:

A página “Contrato avançado” só está disponível para clientes com a versão 10 ou posterior do pacote Adobe Sign para Salesforce.

Navegue até Configuração > Ferramentas da plataforma > Objetos e campos > Gerenciador de objeto
Clique no link Contrato.
Clique na opção Layouts de página no painel esquerdo
Clique no botão Atribuição do layout de página.
Clique no botão Editar atribuição.
Clique no cabeçalho que exibe o Layout de página para selecionar todos os perfis.
Selecione Layout de contrato Professional na lista suspensa.
Clique em Salvar.

Navegue até Configuração > Ferramentas da plataforma > Objetos e campos > Gerenciador de objeto
Clique no rótulo Contrato
Clique na opção Botões, links e ações no painel à esquerda
Clique no menu de ação para o botão Novo e selecione Editar
Ative a página do Visualforce de EchoSign Agreement Advanced (Contrato avançado do EchoSign).
Clique no botão Salvar.
Clique no menu de ação para o botão Editar e selecione Editar (como você fez acima)
Ative a página do Visualforce de EchoSign Agreement Advanced (Contrato avançado do EchoSign).
Clique em Salvar.
Clique no menu de ação para o botão Exibir e selecione Editar
Ative a página do Visualforce EchoSign Agreement Advanced (Contrato avançado do EchoSign).
Clique em Salvar.
Verifique se os botões Novo, Editar e Exibir mostram como Substituído

Ao usar o Conjuntos de campo, é possível adicionar campos que deseja exibir e editar ao visualizar a página do contrato. É possível usar o Adobe Sign para o conjunto de campo incorporado do Salesforce e, em seguida, adicionar um ou mais campos do Objeto do contrato que será exibido na página do contrato.

O Adobe Sign para Salesforce já tem um campo incorporado definido que pode ser usado. Siga as etapas abaixo para personalizá-lo:

Navegue até Configuração > Ferramentas da plataforma > Objetos e campos > Gerenciador de objeto
Clique no rótulo Contrato
Clique na opção Conjuntos de campos no painel esquerdo
Clique no menu ações do objeto Campos adicionais e selecione Editar
Selecione o campo que deseja adicionar e arraste-o para o retângulo “No Conjunto de campo”. Observe que o Adobe Sign só é compatível com os campos do objeto Contrato, e não com outro texto do objectsStep
Clique no botão Salvar.

Navegue até Configuração > Ferramentas da plataforma > Código personalizado > Configurações personalizadas

Texto de etapa
Clique no rótulo Configurações do Adobe Sign.
Clique no botão Gerenciar.
Clique em Novo ou Editar (dependendo se as configurações foram editadas anteriormente).
Encontre a opção Tipo de armazenamento de documentos do contrato
- Tipo Anexos
- Clique em Salvar

A página “Lightning”

Para alternar para o estilo de página Lightning, redefina o layout de página e os botões do contrato como descrito nas seções a seguir:

Configurar o layout da página “Contrato básico”
Configurar os botões de Contrato para funcionarem no layout de página

Observação:

A página “Lightning” só está disponível para clientes com a versão 18 ou posterior do Adobe Sign para o pacote do Salesforce.

Navegue até Configuração > Ferramentas da plataforma > Objetos e campos > Gerenciador de objeto
Clique no rótulo Contrato
Clique na opção Layouts de página no painel esquerdo
Clique no botão Atribuição do layout de página.
Clique no botão Editar atribuição.
Clique no cabeçalho que exibe o Layout de página para selecionar todos os perfis.
Selecione Layout de contrato Professional na lista suspensa.
Clique em Salvar.

Navegue até Configuração > Ferramentas da plataforma > Objetos e campos > Gerenciador de objeto
Clique no rótulo Contrato
Clique na opção Botões, links e ações no painel à esquerda
Clique no menu de ação para o botão Novo e selecione Editar
Ative a página do Visualforce, selecione Editor do contrato na lista suspensa.
Clique no botão Salvar.
Clique no menu de ação para o botão Editar e selecione Editar (como você fez acima)
Ative a página do Visualforce, selecione Editor do contrato na lista suspensa.
Clique em Salvar.
Clique no menu de ação para o botão Exibir e selecione Editar (como você fez acima)

Clique na Ação Editar ao lado de Visualizar.
Ative a página do Visualforce, selecione Editor do contrato na lista suspensa.
Clique em Salvar