O componente de email do Adobe Sign for Salesforce funcionará com o aplicativo web do Microsoft Outlook (OWA), Outlook 2016, Outlook para Mac 2016 ou Outlook 2013. Esse mesmo pacote de componente também funciona com a integração do Gmail para trabalho.
Pré-requisitos
Você deve ter o Adobe Sign para Salesforce v18.37 ou posterior instalado
Meu domínio deve ser configurado (consulte Registrando meu domínio na ajuda do Salesforce.com).
Lembre-se de que, se estiver registrando um novo nome de domínio, recomenda-se não ter um nome de domínio muito longo ou o URL seguro da Web poderá exceder o limite de 255 caracteres que o Adobe Sign tem para os URLs de retorno de chamada.
Instalação
- Clique aqui para acessar o pacote de componentes do Adobe Sign no Salesforce AppExchange.
- Clique no botão Obter agora.
- Selecione a opção apropriada de logon.
- Se você já tiver uma conta Salesforce, selecione Faça logon no AppExchange
- Insira suas credenciais quando solicitado
- Se você não tiver uma conta, selecione Continuar como convidado.
- Você será solicitado a criar uma conta Salesforce.
- Quando terminar, repita as etapas 1 e 2 para fazer logon com suas credenciais.
4. Quando solicitado, selecione o ambiente de instalação, Produção ou Sandbox
5. Revise as informações e os termos de condições de instalação:
- Marque a caixa de seleção Termos e condições para confirmar que você leu e concorda com as condições
- Clique em Confirmar e instalar para iniciar o processo de instalação
6. Quando solicitado a efetuar o logon na sua organização do Salesforce, insira o nome de usuário e a senha e clique em Logon no Salesforce.
7. Quando a página Instalação do Adobe Sign for exibida
- Selecione Instalar para todos os usuários
- Clique em Instalação
Configure o Lightning para Outlook
1. Quando a instalação for concluída, certifique-se de estar visualizando o Salesforce com o layout de página “Raio”
2. Navegue até: Configuração > Administração > Email > Integração e sincronização do Outlook
- Habilite a Integração do outlook
- Ative a opção Personalizar o conteúdo com o Construtor de Aplicativos
3. Role para baixo até Painéis do aplicativo de email
4. Clique em Criar novo painel (ou “Editar”, se você tiver um painel existente que queira usar)
5. No layout de página do Painel do aplicativo de email, anexe o AgreementMailComponent personalizado.
- É possível remover alguns outros componentes existentes, se desejar
6. Defina o campo Modelo de contrato como o modelo que deseja usar ou -- Nenhum --
- Qualquer valor deve ser selecionado ou um erro será exibido
- Este é o modelo que será chamado quando os usuários clicam no botão Enviar novo contrato na sua interface de email
- Se -- Nenhum -- for selecionado, então a página de contrato padrão é usada, não o modelo “Padrão” conforme definido na guia Modelos de contrato
- Os modelos de contrato com um Tipo de objeto principal definido não podem ser usados. Tentar usar esse modelo gerará um erro
7. Clique em Salvar na parte superior direita da janela
8. Se aparecer a janela pop-up Página salva, clique no botão Ativar
9. Atribua o painel do aplicativo de email a um (ou mais) dos seus perfis do Salesforce, ou selecione a opção de definir como padrão e clique em Próximo
10. Revise a atribuição do modelo e clique em Ativar
Quando o painel Aplicativo de email estiver configurado e ativado, os seus usuários finais podem conectar os clientes de email
Configurar o Lightning para Gmail
1. Quando a instalação for concluída, certifique-se de estar visualizando o Salesforce com o layout de página “Raio”
2. Navegue até: Configuração > Administração > Email > Integração e sincronização do Gmail
- Habilite a Integração do Gmail
- Ative a opção Personalizar o conteúdo com o Construtor de Aplicativos
3. Role para baixo até Painéis do aplicativo de email
4. Clique em Criar novo painel (ou “Editar”, se você tiver um painel existente que queira usar)
5. No layout de página do Painel do aplicativo de email, anexe o AgreementMailComponent personalizado.
○ É possível remover alguns outros componentes existentes, se desejar
6. Defina o campo Modelo de contrato ao modelo que deseja usar ou -- Nenhum --
- Qualquer valor deve ser selecionado ou um erro será exibido
- Este é o modelo que será chamado quando os usuários clicam no botão Enviar novo contrato na sua interface de email
- Se -- Nenhum -- for selecionado, então a página de contrato padrão é usada, não o modelo “Padrão” conforme definido na guia Modelos de contrato
- Os modelos de contrato com um Tipo de objeto principal definido não podem ser usados. Tentar usar esse modelo gerará um erro
7. Clique em Salvar na parte superior direita da janela
8. Se aparecer a janela pop-up Página salva, clique no botão Ativar
9. Atribua o painel do aplicativo de email a um (ou mais) dos seus perfis do Salesforce, ou selecione a opção de definir como padrão e clique em Próximo
10. Revise a atribuição do modelo e clique em Ativar
Quando o painel Aplicativo de email estiver configurado e ativado, os seus usuários finais podem conectar os clientes de email
Opcional – Suprimir “Enviar novo contrato”
Por padrão, o componente instalado inclui um botão “Enviar novo contrato” que permite aos usuários abrir um novo Contrato no Salesforce do seu cliente de email.
Esse botão pode ser removido do componente da seguinte maneira:
1. Navegue até: Configuração > Ferramentas da plataforma > Código personalizado > Configurações personalizadas
2. Clique na ação Gerenciar ao lado de Configurações de email do Adobe Sign
3. A página Configurações personalizadas será aberta. Clique em Novo
4. A página Editar configurações será aberta. Marque a caixa perto de Ocultar enviar contratos
5. Clique em Salvar
Exclusão do relações usuário:troca
Quando os usuários são autenticados no Salesforce com o cliente de email, a relação é registrada e imposta no Salesforce.
Os usuários são autenticados ao Salesforce no cliente de email.
Na página de configurações de email (Outlook ou Gmail), o Salesforce registra e relaciona o nome de usuário do Salesforce ao endereço de email de troca que cria o link autenticado.
O Salesforce impõe fortemente uma relação um para um para nomes do usuário. Se um usuário tentar autenticar a um nome de usuário diferente de um endereço de email de troca que já tenha um registro, será negado a autenticação.
Os administradores no Salesforce podem excluir o link, forçando o usuário a autenticar novamente.
Os usuários podem, dentro do componente de email do Salesforce, fazer logoff, excluindo esta relação.
