Informações adicionais sobre assinatura de contratos podem ser encontradas aqui.
Novidades
Introdução
- Guia de início rápido para admins
- Guia de início rápido para usuários
- Biblioteca de tutoriais em vídeo
- Perguntas frequentes
Administrar
- Visão geral do Admin Console
-
Gerenciamento de usuários
- Adicionar usuários
- Criar usuários focados em funções
- Verificar usuários com erros de provisionamento
- Alterar nome/endereço de email
- Editar a associação de grupo de um usuário
- Promover um usuário a uma função de admin
- Tipos de identidade de usuário e logon único
- Alternar identidade de usuário
- Autenticar usuários com o MS Azure
- Autenticar usuários com a federação do Google
- Perfis de produto
- Experiência de logon
-
Configurações de conta/grupo
- Visão geral das configurações
-
Configurações globais
- Nova experiência para destinatários
- Fluxos de trabalho de autoassinatura
- Envio em massa
- Formulários web
- Fluxos de trabalho do Power Automate
- Documentos da biblioteca
- Coletar dados de formulário com contratos
- Visibilidade de documento limitada
- Anexar uma cópia em PDF do contrato assinado
- Incluir um link no email
- Incluir uma imagem no email
- Arquivos anexados a emails receberão o nome
- Anexar relatórios de auditoria a documentos
- Mesclar vários documentos em um
- Baixar documentos individuais
- Fazer upload de um documento assinado
- Definir um fuso horário padrão
- Usuários em vários grupos (UMG)
- Permissões de admin de grupo
- Substituir destinatário
- Relatório de auditoria
- Rodapé da transação
- Cliente do setor de saúde
- Configuração da conta
-
Preferências de assinatura
- Assinaturas bem formatadas
- Divulgação do cliente e Termos de uso personalizados
- Navegar pelos destinatários em campos de formulário
- Reiniciar fluxo de trabalho do contrato
- Recusar-se a assinar
- Permitir que os signatários imprimam e insiram uma assinatura manuscrita
- Exigir que signatários usem um dispositivo móvel para criar assinaturas
- Solicitar endereço IP dos signatários
- Assinaturas digitais
- Selos eletrônicos
- Identidade digital
-
Configurações de relatório
- Configurações de segurança
-
Configurações de envio
- Solicitar nome do destinatário ao enviar
- Bloquear valores de nome para usuários conhecidos
- Funções de destinatário permitidas
- Permitir testemunhas eletrônicas
- Grupos de destinatários
- CCs
- Acesso ao contrato do destinatário
- Compactar campo
- Modificar contratos
- Mensagens privadas
- Tipos de assinatura permitidos
- Lembretes
- Enviar notificação de contrato por meio de
- Opções de identificação do signatário
- Proteção de conteúdo
- Ordem de assinatura
- Liquid Mode
- Configurações de Bio-Pharma
- Configurações de autenticação
- Integração de pagamento
- Configurações de SAML
- Governança de dados
- Configurações de carimbo de data e hora
- Arquivo externo
- Idiomas da conta
- Configurações de email
- Migração de echosign.com para adobesign.com
- Opções de configuração para destinatários
-
Orientações com respeito aos requisitos normativos
- Acessibilidade
- HIPAA
- GDPR
- 21 CFR parte 11 e EudraLex anexo 11
- Clientes do setor de saúde
- Suporte a IVES
- “Armazenamento” de contratos
- Considerações para a UE e Reino Unido
- Reivindicar um domínio
- Links para denunciar abuso
Enviar, assinar e gerenciar contratos
-
Opções do destinatário
- Cancelar um lembrete de email
-
Opções na página de assinatura eletrônica
- Visão geral da página de assinatura eletrônica
- Abrir para ler o contrato sem campos
- Recusar-se a assinar um contrato
- Delegar autoridade de assinatura
- Baixar um PDF do contrato
- Exibir o histórico do contrato
- Exibir as mensagens do contrato
- Converter de uma assinatura eletrônica para uma assinatura manuscrita
- Converter de uma assinatura manuscrita para uma assinatura eletrônica
- Navegar pelos campos do formulário
- Limpar os dados dos campos de formulário
- Ampliação e navegação da página de assinatura eletrônica
- Alterar o idioma usado nas ferramentas e informações do contrato
- Revisar os Avisos legais
- Ajustar as preferências de cookies do Acrobat Sign
- Enviar contratos
-
Criar campos em documentos
-
Ambiente de criação no aplicativo
- Detecção automática de campo
- Arrastar e soltar campos usando o ambiente de criação
- Atribuir campos de formulário aos destinatários
- Função de preenchimento prévio
- Aplicar campos com um modelo de campo reutilizável
- Transferir campos para um novo modelo de biblioteca
- Ambiente de criação atualizado ao enviar contratos
- Criar formulários e tags de texto
- Criar formulários usando o Acrobat (Acroforms)
- Campos
- Perguntas frequentes sobre criação
-
Ambiente de criação no aplicativo
- Assinar contratos
-
Gerenciar contratos
- Visão geral da página Gerenciar
- Delegar contratos
- Substituir destinatários
- Limitar a visibilidade do documento
- Cancelar um contrato
- Criar novos lembretes
- Revisar lembretes
- Cancelar um lembrete
- Acessar fluxos do Power Automate
-
Mais ações...
- Como a pesquisa funciona
- Visualizar um contrato
- Criação de um modelo a partir de um contrato
- Ocultar ou reexibir contratos
- Fazer upload de um contrato assinado
- Modificar os arquivos e campos de um contrato enviado
- Editar o método de autenticação de um destinatário
- Adicionar ou modificar uma data de expiração
- Adicionar uma nota ao contrato
- Compartilhar um contrato individual
- Deixar de compartilhar um contrato
- Baixar um contrato individual
- Baixar os arquivos individuais de um contrato
- Baixar o relatório de auditoria de um contrato
- Baixar o conteúdo dos campos de um contrato
- Relatório de auditoria
-
Relatórios e exportações de dados
- Visão geral
- Conceder aos usuários acesso aos relatórios
- Gráficos de relatório
- Exportações de dados
- Renomear um relatório ou exportação
- Duplicar um relatório ou exportação
- Agendar um relatório ou exportação
- Excluir um relatório ou exportação
Recursos e fluxos de trabalho avançados de contratos
-
Formulários web
- Criar um formulário web
- Editar um formulário web
- Desabilitar ou habilitar um formulário web
- Ocultar ou reexibir um formulário web
- Localizar o URL ou o código de script
- Preencher campos de formulário web com parâmetros de URL
- Salvar um formulário web para concluir mais tarde
- Redimensionar um formulário web
-
Modelos reutilizáveis
- Formulários do governo dos EUA na biblioteca do Acrobat Sign
- Criar um modelo de biblioteca
- Alterar o nome de um modelo de biblioteca
- Alterar o tipo de um modelo de biblioteca
- Alterar o nível de permissão de um modelo de biblioteca
- Copiar, editar e salvar um modelo compartilhado
- Baixar os dados de campo agregado de um modelo de biblioteca
- Transferir a propriedade de formulários web e modelos de biblioteca
-
Fluxos de trabalho do Power Automate
- Visão geral da integração com o Power Automate e direitos incluídos
- Habilitar a integração do Power Automate
- Ações no contexto da página Gerenciar
- Acompanhamento do uso do Power Automate
- Criar um novo fluxo (exemplos)
- Acionadores usados para fluxos
- Importação de fluxos de fora do Acrobat Sign
- Gerenciar fluxos
- Editar fluxos
- Compartilhar fluxos
- Desabilitar ou habilitar fluxos
- Excluir fluxos
-
Modelos úteis
- Somente admins
- Arquivar o contrato
- Arquivar o contrato de formulário web
- Extração de dados do contrato
- Notificações de contrato
- Geração de contrato
- Fluxos de trabalho de envio personalizados
- Compartilhar usuários e contratos
Integrar a outros produtos
- Acrobat Sign para Salesforce
- Acrobat Sign para Microsoft
- Outras integrações
- Integrações gerenciadas por parceiro
- Como obter uma chave de integração
Acrobat Sign Developer
- APIs REST
- Webhooks
Suporte e solução de problemas
Bem-vindo(a) ao Adobe Acrobat Sign.
Antes de começar a usar o Adobe Acrobat Sign, temos que revisar alguns princípios básicos. O objetivo deste guia é familiarizá-lo(a) com o Acrobat Sign e com as funcionalidades disponíveis para os usuários.
Este guia aborda todos os processos importantes no Acrobat Sign e apresenta a interface do usuário. O sistema de ajuda do
Acrobat Sign fornece informações mais detalhadas quando necessário. Se estiver conectado à Internet, você pode clicar nos links nas caixas cinza que iniciam com o texto “Informações adicionais…” para exibir os tópicos de ajuda relacionados.
Onde for aplicável, recursos e funções específicos aos níveis de serviço Business e/ou Enterprise são indicados. Este guia documenta os recursos e as funções disponíveis no mais alto nível do contrato de licença, o Acrobat Sign para corporações. Para determinar o seu tipo de licença, vá para Meu perfil. Se você tiver perguntas sobre os recursos disponíveis para sua licença, entre em contato com seu Gerente de sucesso de clientes ou com o suporte do Adobe Acrobat Sign.
O Acrobat Sign é um aplicativo altamente personalizável, com uma grande variedade de recursos que podem ou não se aplicar a sua maneira de fazer negócios. Seu administrador de grupo ou de conta pode ter desativado algumas das opções descritas. Se surgir uma necessidade de algo que você não vê disponível, entre em contato com o seu administrador de grupo ou de conta. Nosso serviço suporta diferentes configurações para diferentes grupos; mesmo se é melhor ter um recurso desativado para um grupo, é possível habilitá-lo para outro.
No fim deste guia, você estará familiarizado com os fluxos de trabalho padrão para “envio” no Acrobat Sign, saberá como gerenciar seus contratos e como gerar relatórios para se manter ciente sobre o que foi concluído e o que ainda está pendente.
Personalize sua conta
Ao fazer logon no Acrobat Sign pela primeira vez, reserve um tempo para revisar as suas informações pessoais de usuário. Essas informações são usadas em vários modelos, por isso é importante garantir que estejam corretas.
- Passe o mouse sobre seu nome no canto superior direito para abrir o menu e clique em Meu perfil
A página de perfil mostra os valores específicos que o Acrobat Sign usará ao personalizar algumas de suas transações. As de maior interesse são:
- Seu nome completo - usado em comunicações de email e para sua assinatura padrão
- Seu cargo - é preenchido automaticamente se você alguma vez teve que preencher o campo Cargo
- Nome da sua empresa - refletido em comunicações de email, deve apresentar o nome legal da empresa por completo
- Fuso horário - os carimbos de data/hora serão convertidos para o seu fuso horário para aumentar a clareza ao executar os relatórios.
Caso precise ajustar qualquer conteúdo, clique no botão Editar perfil, faça as alterações necessárias e Salve as edições.
Depois de configurar suas informações pessoais, dê uma rápida olhada nas outras preferências pessoais que você vê listadas no lado esquerdo da tela. Essas opções são específicas a você como usuário e podem ser automações úteis:
- Meu perfil – suas informações de identificação pessoal.
- Tokens de acesso - Se você é um desenvolvedor, este é o local onde os tokens de API são definidos e listados
- Integração com o Twitter - Envia um tweet cada vez que um contrato é concluído!
- Meu rodapé de email - Adiciona um rodapé personalizado (texto simples) na parte inferior de seus modelos de email ao enviar novos contratos.
- Delegação automática – delega contratos do Acrobat Sign enviados a você para outras pessoas assinarem, de maneira automática. Semelhante a um envio de mensagem “Ausente do escritório”, mas para acordos do Acrobat Sign.
- Minhas notificações – configure quais tipos de eventos/alertas você deseja receber do Acrobat Sign e como deseja ser notificado. Você pode receber um email em tempo real ou registrar o evento e configurar o relatório em um ciclo diário ou semanal. (Os eventos são disparadores acionados quando algo acontece. Alertas são acionados quando um intervalo de tempo passa e algo não acontece).
- Notificações compartilhadas – se outra conta de usuário for compartilhada com você, é possível personalizar e escolher sobre quais eventos e alertas você gostaria de ser informado.
- Minha assinatura - Carregue uma imagem da sua assinatura e das iniciais do seu nome. Arquivos PNG funcionam melhor.
- Preferências de idioma – duas configurações sob este cabeçalho devem ser consideradas:
- Minha preferência de idioma – essa configuração permite definir o idioma que você usa dentro do
aplicativo web do Acrobat Sign. - Idioma de assinatura - Essa configuração define o idioma padrão usado para notificações de email e a experiência de assinatura guiada do recipient.
- Minha preferência de idioma – essa configuração permite definir o idioma que você usa dentro do
- Exibir outras contas - Se você precisa ver os contratos em outra conta de usuário, é possível solicitar esse acesso aqui. Uma lista de todas as contas exibidas será enumerada. Essa é uma perspectiva “somente leitura”.
- Compartilhar minha conta – se você precisar compartilhar sua conta com outra pessoa, é possível especificar quem pode ver seus contratos aqui. O recurso de compartilhar sua conta é somente leitura. O visualizador não pode assinar, substituir ou delegar.
Visão geral página por página
Envio de contratos
O objetivo do Acrobat Sign é enviar documentos e coletar assinaturas e aprovações. Cada cliente tem requisitos diferentes com relação a quem precisa interagir com o documento e em que ordem; portanto, há vários recursos de fluxo de trabalho disponíveis na interface da página Enviar sobre os quais você deve saber.
Ambiente de assinatura
Experimentar o processo de assinatura é útil para entender o resultado final das configurações feitas pelo remetente.
Gerenciamento de contratos
Gerenciar seus contratos é uma parte importante ao trabalhar com o Acrobat Sign. Use a página Gerenciar para acompanhar, processar e personalizar os contratos. Se você estiver substituindo um contrato ou substituindo o signatário, esses processos permitem que influenciar o progresso da transação no sistema.
Relatórios (apenas para os níveis de serviço Business e Enterprise)
O recurso de relatório permite verificar como sua a conta está usando o Acrobat Sign. Crie seus próprios relatórios e tenha visibilidade completa em seu processo de assinatura do documento ao mesmo tempo em que acompanha grupos ou usuários individuais.
Visualização e experiência de criação
O ambiente de Criação fornece a funcionalidade de criar formulários para o Acrobat Sign. Além de inserir campos de assinatura, é possível incluir campos que são preenchidos automaticamente com conteúdo, como valores de data ou de assinatura dos signatários (quando conhecidos), ou campos de texto que fazem validação de conteúdo e/ou cálculos complexos. Outros tipos de campo comuns, como caixas suspensas, botões de opção e caixas de seleção também estão disponíveis
Modelos de biblioteca
Um modelo de biblioteca é um objeto reutilizável. O Acrobat Sign fornece suporte a dois tipos de modelos de biblioteca: modelos de documento e modelos de campo de formulário.
- Modelo de documento - Um modelo de documento é um documento reutilizável. Os modelos de documento podem ser compartilhados com outros usuários em sua conta, permitindo que vários usuários enviem o mesmo documento sem a necessidade de efetuar todas as alterações.
- Modelos de campo de formulário - Um modelo de campo de formulário é uma camada reutilizável de campo que pode ser aplicada a todo o documento. Os modelos de campo de formulário também podem ser compartilhados com outros usuários em sua conta. Os modelos de campo de formulário são ideais nas seguintes situações:
- Você tem um layout de campo que funciona para vários documentos.
- Você tem um documento que pode ser enviado de várias maneiras diferentes.
- Você precisa revisar o conteúdo do documento, mas os campos permanecem no mesmo local.
Em vez de criar um novo documento de biblioteca cada vez que um documento for atualizado, a mesma camada de campos de formulário pode ser aplicada. Os modelos do campo de formulário podem ser editados para facilitar alterações na disposição dos campos ou nas propriedades de campo. Além disso, todas as ferramentas no ambiente de criação estão disponíveis ao criar um modelo de campo de formulário.
Como melhor prática, um único usuário (o administrador do documento) deve ser responsável por criar e manter modelos. Criar um logon de usuário de administrador de documento elimina a confusão sobre quais modelos usar e oferece controle de versão para seus documentos reutilizáveis.
Recomendamos o uso de uma lista de distribuição ou um email funcional para o logon do usuário de administração de documento. Isso permite que você controle o acesso a esse logon de administrador de documento ao mesmo tempo em que permite que a responsabilidade seja compartilhada conforme necessário.
Informações adicionais sobre como usar as ferramentas de criação para criar modelos podem ser encontradas aqui. |
Fluxos de trabalho alternativos para assinaturas
Há vários fluxos de trabalhos que você pode usar para enviar documentos para assinatura, para coletar assinaturas e para enviar um documento assinado; são eles:
- Envio usando o "Preencher e assinar"
- Enviar usando o Envio em massa
- Uso de formulários web para coletar assinaturas
As seções a seguir discutem com mais detalhes cada um desses processos.
Informações adicionais sobre o envio de contratos podem ser encontradas aqui. |
Dispositivos móveis
A assinatura é uma das funções principais do Acrobat Sign. Qualquer pessoa pode assinar via link de email em qualquer navegador Web no próprio computador ou dispositivo móvel. Se você tiver uma conta do Acrobat Sign, também é possível assinar com o aplicativo “Gerenciador do Acrobat Sign”, nativo do iOS ou Android. Você também pode iniciar a assinatura na página Gerenciar. A assinatura é criada também no processo "Preencher e assinar".
Veja informações adicionais sobre a funcionalidade do aplicativo móvel aqui. |
O Acrobat Sign é compatível com os navegadores mais recentes em smartphones e tablets que utilizam sistemas operacionais iOS ou Android.