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Última atualização em
18/03/2024
Como baixar os dados em nível de campo inseridos pelos destinatários dos contratos na página Gerenciar
Visão geral
Os contratos que coletam dados de campo dos destinatários podem exportar esses dados em um arquivo de formato CSV usando uma ação na página Gerenciar.
Modelos de biblioteca e formulários web (coletivamente denominados modelos) são modelos (pai) que geram contratos individuais (filho). Dessa forma, eles coletam os dados em nível de campo de cada contrato gerado a partir do modelo.
O acesso aos dados em nível de campo é limitado ao proprietário do contrato e ao proprietário do modelo (independentemente de serem o mesmo usuário).
Observação:
Realizar o download de dados em nível de campo dessa maneira é uma solução tática.
Relatórios mais abrangentes podem ser gerados na guia Relatórios.
Exportação de dados do contrato
Todos os contratos que coletaram conteúdo de campos de dados exibem a opção de baixar os dados dos campos.
Há algumas regras em torno disso:
- O contrato deve conter algum conteúdo de campo de dados adicionado por um destinatário. Campos de Assinatura e de Informações do signatário não contam
- Se não houver campos de dados ou nenhum tiver sido preenchido ainda, a opção de download não será visível
- Todos os status do contrato têm o potencial de expor a opção de download
- Contratos compartilhados com o administrador no nível de grupo ou de conta (individualmente ou por compartilhamento de usuário/grupo) concedem acesso à opção de download
- Compartilhar o acesso com um não administrador, ou um administrador que não tem autoridade sobre o proprietário do contrato, não exibirá a opção de download
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Acesse a página Gerenciar
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Selecione o contrato
- O painel direito é aberto para expor as ações
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Selecione a ação Fazer download dos dados do campo de formulário:
O arquivo CSV de saída contém um registro de linha por destinatário:
- Dados do contrato:
- Concluído — o carimbo de data/hora de quando o contrato foi concluído
- ID do contrato — o número de identificação exclusivo do contrato
- Dados do destinatário:
- Email — o endereço de email do destinatário atuante
- Função — a função do destinatário
- Primeiro — o nome (preenchido quando conhecido)
- Último — o sobrenome (preenchido quando conhecido)
- Título — o título associado ao destinatário (preenchido por meio do valor do campo ou da conta ativa)
- Empresa — o valor de empresa do destinatário (preenchido por meio do valor do campo ou da conta ativa)
- Email — o endereço de email do destinatário atuante
- Dados de campo personalizado — todos os campos de dados que os autores do contrato adicionam ao documento são listados na seção após os dados do destinatário
Exportação de dados do modelo de biblioteca/formulário web
Os modelos têm suas próprias regras:
- Modelos sempre mostram a opção de download de dados, mesmo que o modelo não tenha campos de dados aplicados
- Modelos compartilhados não permitem acesso à opção de download na página Gerenciar
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-
Acesse a página Gerenciar
-
Selecione Modelos (ou Formulários web)
-
Selecione o modelo
- O painel direito é aberto para expor as ações
-
Selecione na ação Fazer download dos dados do campo de formulário:
O arquivo CSV de saída contém:
- Dados do contrato:
- Nome do contrato — o nome com o qual o contrato foi enviado (potencialmente diferente do nome do modelo)
- Concluído — o carimbo de data/hora de quando o contrato foi concluído
- ID do contrato — o número de identificação exclusivo do contrato
- Nome do contrato — o nome com o qual o contrato foi enviado (potencialmente diferente do nome do modelo)
- Dados do destinatário:
- Email — o endereço de email do destinatário atuante
- Função — a função do destinatário
- Primeiro — o nome (preenchido quando conhecido)
- Último — o sobrenome (preenchido quando conhecido)
- Título — o título associado ao destinatário (preenchido por meio do valor do campo ou da conta ativa)
- Empresa — o valor de empresa do destinatário (preenchido por meio do valor do campo ou da conta ativa)
- Email — o endereço de email do destinatário atuante
- (Opcional) Dados do campo personalizado — todos os campos de dados que os autores do modelo adicionam ao documento são listados na seção após os dados do destinatário
