Criar ou atualizar usuários em massa - UMG ativado

Observação:

Os clientes que gerenciam seus direitos no Adobe Admin Console devem adicionar novos usuários à sua conta usando essa interface. Os usuários são criados no Adobe Acrobat Sign automaticamente quando têm direito a acessar o serviço por meio do perfil de produto.

Depois que o usuário é criado no sistema Acrobat Sign, o método CSV de atualização de usuários é útil, especialmente para gerenciar a associação/autoridade de grupo.

Adicionar ou atualizar vários usuários ao mesmo tempo

Os administradores do Adobe Acrobat Sign podem adicionar usuários à conta e/ou atualizar propriedades de usuário (individualmente ou em massa) usando um arquivo CSV que foi carregado.

O arquivo CSV (valores separados por vírgula) é um tipo de tabela em que as linhas representam usuários no sistema Acrobat Sign e as colunas são as várias propriedades que você pode adicionar/atualizar.

Esse processo é muito útil para tarefas como:

  • Criar/desativar usuários
  • Alterar o endereço de email de todos
  • Atualizar os usuários para acessar vários grupos
  • Atualizar valores de perfil de usuário, como o nome da empresa ou a localidade da interface do usuário

O CSV deve estar em um formato estruturado, por isso é fornecido um modelo na interface do usuário.

Abaixo, um modelo semelhante com alguns exemplos no conteúdo para sua análise:

Download

Observação:

Arquivos CSV abertos em um aplicativo tipo planilha (por exemplo: Microsoft Excel):

 

Se quiser salvar o modelo, salve-o no formato CSV.

 

Todos os administradores em contas com várias licenças podem acessar as ferramentas para criar/atualizar usuários em massa usando CSV.

Pacotes de serviço não compatíveis com vários grupos podem usar esse processo para alterar valores de perfil de usuário que não estão relacionados a grupos. Nesse caso, todos os valores relacionados ao grupo são ignorados (se fornecidos).

A autoridade do administrador de nível de grupo para adicionar usuários está sujeita à configuração de nível de conta. Portanto, pode não estar habilitada em sua conta.


Como criar/atualizar usuários em massa

  1. Faça logon no serviço Acrobat Sign como administrador

  2. Navegue até a guia de administrador de Usuários

    • Administradores de nível de grupo navegam até: Meu grupo de usuários > Usuários no grupo
  3. Clique no ícone Criar novo usuário (o sinal de mais no círculo):

    Adicionar usuário

    • Isso aciona uma sobreposição mostrando as opções para a criação de um novo usuário
  4. Clique na guia Criar/atualizar usuários em massa para exibir as opções de CSV

  5. Faça upload do arquivo CSV clicando em Procurar e selecione o arquivo salvo no sistema

    • Clique em Limpar para remover o arquivo carregado
    Observação:

    Um link para baixar um arquivo CSV de amostra é fornecido na interface. Se você não tem um CSV já criado, use o modelo para garantir que os cabeçalhos de coluna estejam corretos.

    A coluna Novo endereço de email não está no CSV de amostra. Se você estiver atualizando valores de email, adicione a coluna Novo endereço de email manualmente.

  6. Todas as opções estão habilitadas por padrão.

    Conforme o que você deseja fazer, desmarque as opções que não devem ser consideradas:

    • Permitir criação de usuários - desmarcar essa opção limita o processo de atualização de usuários existentes. Se for fornecido um endereço de email que não esteja em sua conta, nenhuma ação será tomada
    • Permitir atualização de usuários - desmarcar essa opção limita o processo de criação de novos usuários. Se for fornecido um endereço de email de um usuário existente em sua conta, nenhuma ação será tomada
    • Permitir criação de grupos - desmarcar essa opção impede que o processo crie novos grupos. Se um nome de grupo inexistente for fornecido para um usuário, nenhum grupo será criado
    Criar usuários em massa

  7. Após o upload do arquivo e da configuração correta das opções, clique em Importar

    • Será exibida uma mensagem de êxito (ou erro) indicando quantos registros foram criados/atualizados:
    Mensagem de sucesso


Configurar o arquivo CSV

O segredo de todo esse processo é configurar o arquivo CSV de forma correta para que o sistema consiga lê-lo. Comece verificando se você está usando os cabeçalhos de coluna corretos. Por esse motivo, recomenda-se começar a geração do CSV usando a amostra vinculada na interface.

Os cabeçalhos das colunas descrevem os valores disponíveis a serem definidos ou alterados no perfil de um usuário.

  • O arquivo CSV de amostra inclui todos os cabeçalhos de coluna, exceto Novo endereço de email
    • Se você pretende editar os valores de email, adicione manualmente a coluna com o valor literal do cabeçalho: Novo endereço de email
  • Apenas a coluna Endereço de email é obrigatória para atualizar um usuário
    • Ao criar um novo usuário, as colunas Nome e Sobrenome também devem estar presentes
  • Nem todas as colunas são obrigatórias. A omissão de colunas não causa erro
    • Células vazias no arquivo CSV são ignoradas pelo sistema. Se nenhum valor de atualização for fornecido, nenhuma ação de atualização será executada

Abaixo estão os cabeçalhos de coluna disponíveis. Expanda cada seção para ver os detalhes sobre os valores de campo aceitáveis e o campo correspondente do valor no perfil do usuário:

O endereço de email do usuário que você deseja criar ou atualizar é obrigatório.

O endereço de email é um identificador exclusivo no sistema Acrobat Sign e é esse valor que identifica a userID real a ser atualizada (ou criada se nenhum valor correspondente for encontrado).

Atualizar o

Esta coluna é usada para atualizar o valor de email de uma userID existente.

Na atualização de valores de email, recomenda-se desativar a opção Permitir criação de usuários para evitar a criação acidental de novos usuários.

Atualizar o

Define o valor do Nome no perfil do usuário.

O valor do nome é concatenado com o valor do sobrenome para formar o nome completo, que, por sua vez, dita o valor da assinatura:

Atualizar o

Define o valor do Sobrenome no perfil do usuário.

O valor do nome é concatenado com o valor do sobrenome para formar o nome completo, que, por sua vez, dita o valor da assinatura:

Atualizar o

Este valor define o campo Iniciais no perfil do usuário.

Recomenda-se inserir no máximo quatro caracteres

  • São permitidos apenas quatro caracteres no campo Iniciais ao assinar
    • Até 20 caracteres (alfanuméricos/especiais) podem ser inseridos no campo

As Iniciais são sugeridas automaticamente quando o usuário acessa o campo de iniciais como um destinatário:

Atualizar o

Este valor define o campo Empresa no perfil do usuário.

São permitidos até 255 caracteres.

O valor é inserido automaticamente em qualquer campo Empresa atribuído ao usuário durante o processo de assinatura:

Atualizar o

Define o valor de Cargo no perfil do usuário.

São permitidos até 255 caracteres.

O valor é inserido automaticamente em qualquer campo Cargo atribuído ao usuário durante o processo de assinatura:

Atualizar o

Um número de telefone. Preferencialmente para o usuário.

Podem ser inseridos entre 7 e 255 caracteres.

  • O único caractere especial permitido é o traço
  • Nenhum caractere alfa é permitido

Isso não será usado em campos significativos, exceto no perfil do usuário:

Atualizar o

Determina o código postal associado ao usuário com a finalidade de sugerir códigos postais do fax de retorno.

Podem ser usados quaisquer três dígitos.

Isso não será usado em nenhum campo significativo, pois as assinaturas por fax foram descontinuadas.

Este valor define o fuso horário do usuário.

O fuso horário determina o deslocamento de tempo aplicado quando o destinatário visualiza a atividade do contrato na página Gerenciar.

Atualizar o

Abaixo estão os valores aceitáveis para o campo Fuso horário. 

Insira apenas o tipo NEGRITO nas opções abaixo. O valor de deslocamento GMT é fornecido apenas para referência.

As opções válidas são:

US_SAMOA (GMT-11:00) AMERICA_MONTEVIDEO_DST (GMT-02:00)   ASIA_CALCUTTA (GMT+05:30)
PACIFIC_HONOLULU (GMT-10:00) ATLANTIC_AZORES (GMT-01:00) ASIA_KATMANDU (GMT+05:45) 
US_ALASKA (GMT-09:00) ATLANTIC_CAPE_VERDE (GMT-01:00)  ASIA_DACCA (GMT+06:00) 
US_PACIFIC (GMT-08:00) EUROPE_LONDON (GMT)  ASIA_RANGOON (GMT+06:30) 
US_ARIZONA (GMT-07:00)  GMT (GMT)  ASIA_JAKARTA (GMT+07:00) 
US_MOUNTAIN (GMT-07:00)  AFRICA_LAGOS (GMT+01:00)  ASIA_BRUNEI (GMT+08:00) 
AMERICA_MAZATLAN (GMT-07:00) CET (GMT+01:00)  ASIA_SHANGHAI (GMT+08:00) 
US_CENTRAL (GMT-06:00)  EET (GMT+02:00)  AUSTRALIA_WEST (GMT+08:00) 
CANADA_SASKATCHEWAN (GMT-06:00)  ASIA_ISTANBUL (GMT+02:00) ASIA_JAYAPURA (GMT+09:00) 
AMERICA_BELIZE (GMT-06:00) CAT (GMT+02:00)  ASIA_SEOUL (GMT+09:00
US_EASTERN (GMT-05:00) AFRICA_DJIBOUTI (GMT+03:00)  ASIA_TOKYO (GMT+09:00)
AMERICA_BOGOTA (GMT-05:00) EUROPE_MOSCOW (GMT+03:00)  ACT (GMT+09:30)
AMERICA_CARACAS (GMT-04:30)  MIDEAST_RIYADH89 (GMT+03:07) AET_QUEENSLAND (GMT+10:00)
AMERICA_HALIFAX (GMT-04:00)  ASIA_TEHRAN (GMT+03:30) AET (GMT+10:00)
AMERICA_LA_PAZ (GMT-04:00) ASIA_DUBAI (GMT+04:00)  PACIFIC_GUADALCANAL (GMT+11:00) 
AMERICA_MANAUS (GMT-04:00) ASIA_YEREVAN (GMT+04:00)  PACIFIC_NORFOLK (GMT+11:30)
AMERICA_SCORESBYSUND (GMT-03:00)  ASIA_KABUL (GMT+04:30) PACIFIC_AUCKLAND (GMT+12:00)
AMERICA_MONTEVIDEO (GMT-03:00)  ASIA_KARACHI (GMT+05:00)  

Isso define a localidade (idioma) usada na exibição do ambiente do usuário quando ele se autentica no serviço Acrobat Sign, bem como em qualquer email recebido do serviço.

Atualizar o

Ao informar um valor de localidade, insira somente a cadeia de caracteres de localidade (por exemplo: en_US para inglês - EUA)

As opções válidas são:

Basco:  eu_ES Alemão:  de_DE Português:  pt_PT
Catalão:  ca_ES Húngaro: hu_HU Português - brasileiro:  pt_BR
Chinês (simplificado):  zh_CN Islandês:  is_IS Romeno:  ro_RO
Chinês (tradicional):  zh_TW Indonésio:  in_ID Russo:  ru_RU
Croata: hr_HR Italiano: it_IT Eslovaco:  sk_SK
Tcheco: cs_CZ Japonês:  ja_JP Esloveno:  sl_SI
Dinamarquês:  da_DK Coreano: ko_KR Espanhol:  es_ES
Holandês:  nl_NL Malaio:  ms_MY Sueco: sv_SE
Inglês - Reino Unido:  en_GB Norueguês: no_NO Tailandês: th_TH
Inglês - EUA: en_US Norueguês - Bokmål: nb_NO Turco: tr_TR
Finlandês: fi_FI Norueguês - Nynorsk:  nn_NO Ucraniano: uk_UA
Francês:  fr_FR Polonês:  pl_PL Vietnamita: vi_VN

Esta configuração define se o usuário deve ter autoridade de administrador no nível de conta

  • Os valores válidos são: Verdadeiro ou Falso
    • Se for definido como Verdadeiro, o usuário será habilitado como administrador de conta
  • Os administradores de nível de grupo são definidos na coluna Grupos
Atualizar o

  • Define se o usuário tem permissão para assinar contratos
    • Os valores válidos são: Verdadeiro ou Falso
      • Se definido como Falso, o usuário não conseguirá assinar contratos do Acrobat Sign
        • Os usuários ainda poderão enviar contratos considerando que “Pode enviar” estará definido como verdadeiro
    • Os usuários sempre assinam com base nas configurações do grupo principal
Atualizar o

  • Define o status do usuário
    • Os valores válidos são: Ativo ou Inativo
    • Os usuários Inativos não podem usar o serviço de forma alguma, incluindo assinar
Atualizar o

Este campo determina os grupos dos quais o usuário é membro e a autoridade (por grupo) que o usuário tem em cada grupo:

Atualizar o

Cuidado:

Administradores de nível de grupo não têm autoridade para manipular usuários com a coluna Grupos.

  • Somente administradores de nível de conta têm autoridade para usar as propriedades de/o acesso a vários grupos por meio do recurso Criar/fazer o upload de usuários em massa.

Quando um administrador de nível de grupo cria novos usuários via upload em massa:

  • Cada usuário é criado no grupo no qual o administrador iniciou o processo
    • O grupo principal do usuário assume como padrão o grupo no qual o usuário é criado
  • Cada usuário tem permissão para assinar, independentemente das configurações do nível de grupo para o valor padrão

A coluna Grupos contém uma ou mais Definições de grupo. Cada Definição de grupo contém o nome de um grupo, seguido por um ou mais valores de status entre colchetes. Ex: Nome do grupo[Status]

  • O Nome do grupo é uma correspondência literal com um nome de grupo real, incluindo espaços. Ex: Grupo padrão
  • Vários valores de status podem ser incluídos em uma Definição de grupo; por exemplo: Nome do grupo[Status1 Status2]
    • Os valores de status são delimitados por colchetes
      • Não há espaço entre o nome do grupo e o colchete de abertura
    • Os valores de status são delimitados por um único espaço entre os valores
  • Várias Definições de grupo podem ser incluídas usando um ponto e vírgula como delimitador (sem espaços)
    • Ex: Nome do grupo[Status];Outro grupo[Status1 Status2 Status3];Último grupo[StatusA StatusB]
  • Os valores de status disponíveis para uma definição de grupo são:
    • Primary - Define o grupo como o grupo principal do usuário
    • Send - Permite que o usuário envie contratos do grupo
    • NoSend - Impede que o usuário envie contratos do grupo
    • Admin - Define o usuário como um administrador de nível de grupo de um grupo
    • Remove - Remove o usuário do grupo
      • Se um usuário for removido de todos os grupos, ele será colocado no Grupo padrão
Novo formato csv para upload em massa

No exemplo acima:

  • John@here.com está configurado com duas Definições de grupo:
    • O Grupo padrão é o grupo primário dele, ele é um administrador de nível de grupo e tem permissão para enviar contratos
    • O grupo Engenharia define-o como um administrador de nível de grupo e, portanto, ele pode enviar contratos
  • Fred@here.com também foi configurado com duas Definições de grupo:
    • O grupo Aquisição define-o como administrador de nível de grupo, mas desativa a sua capacidade de enviar contratos
    • Fred também está sendo removido do grupo Vendas


Lembre-se...

  • Desative a opção Permitir criação de usuário ao atualizar endereços de email para evitar a criação acidental de novos usuários
  • As colunas Nome e Sobrenome são obrigatórias ao criar um novo usuário
  • As colunas opcionais podem ser removidas do CSV sem causar problemas
  • Os valores vazios das colunas são ignorados. Os valores existentes permanecem inalterados

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