Navegue até Configuração > Administrar > Gerenciar usuários > Perfis.
Última atualização em
May 06, 2021 08:50:27 PM GMT
Durante a instalação do Adobe Sign para Salesforce, você pode não ter instalado para "Todos os usuários", e sim para "Apenas administradores" ou "Perfis específicos". Nesse caso, talvez seja necessário estender o acesso aos usuários adicionais do Salesforce após a instalação.
Conceder acesso a usuários (v19+)
O pacote Adobe Sign para Salesforce é fornecido com quatro conjuntos de permissões que podem ativar os usuários com todas as permissões de objeto e campo necessárias para usar o sistema.
Os conjuntos de permissões podem ser encontrados ao navegar até: Configuração > Administração > Usuários > Conjuntos de permissões
As quatro opções, em ordem de privilégio no sistema, são:
- Usuário do Adobe Sign - permissões mínimas necessárias para um usuário remetente do Adobe Sign para Salesforce. Inclui acesso limitado aos componentes necessários incluídos no pacote gerenciado: objetos, campos, guia, classes e páginas.
- Usuário da comunidade do Adobe Sign - permissões mínimas necessárias para um usuário da comunicade do Adobe Sign para Salesforce
- Inclui acesso limitado aos componentes necessários incluídos no pacote gerenciado: objetos, campos, guia, classes e páginas
- Administrador do Adobe Sign - permissões mínimas necessárias para um usuário administrador do Adobe Sign para Salesforce. Inclui acesso completo a todos os componentes incluídos no pacote gerenciado: objetos, campos, guia, classes e páginas.
- Usuário de integração do Adobe Sign - todas as permissões necessárias para um usuário de integração do Adobe Sign para Salesforce. Inclui todo o acesso de administrador, assim como acesso a todos os dados da organização.
Para aplicar um conjunto de permissões a um usuário:
- Navegue até: Configuração > Administração > Usuários > Usuários
- Clique no link Nome do usuário ao qual deseja conceder acesso
A página Usuários de instalação é aberta.
- Passe o mouse sobre o link Atribuições do conjunto de permissões e clique no botão Editar atribuições
- Selecione o conjunto de permissões que deseja aplicar ao usuário
- Clique em Adicionar para mover a opção do lado Disponível para o lado Ativado
- Clique em Salvar.
Conceder acesso a perfis e usuários (v18 e anteriores)
O Salesforce tem duas interfaces de perfil:
- A interface do usuário de perfil aprimorada
- A interface do usuário de perfil original
Consulte Visão geral de perfis na ajuda do Salesforce.com para obter mais informações.
Se a interface de usuário de perfil avançada estiver ativada, siga as instruções em Edição de perfis usando a interface de usuário de perfil avançada neste documento. Se não estiver ativada, siga as instruções em Edição de perfis usando a interface de usuário de perfil original.
Observação:
Não é possível editar todas as configurações para perfis padrão. Talvez seja necessário clonar um perfil padrão para criar um perfil personalizado e, depois, editar o perfil personalizado.
Esta seção descreve o processo para conceder acesso adicional usando a interface de usuário de perfil original. (Consulte Edição de perfis na interface de perfil original para obter mais informações)
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Na página Perfis, clique em Editar no perfil selecionado.
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Na seção Configurações de aplicativo personalizado da página Edição do perfil, clique para marcar o Adobe Sign como "Visível".
NÃO salve. Você salvará todas as alterações na etapa 6 abaixo.
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Defina as Configurações de guia personalizada, como solicitado, para todas as guias listadas na tabela Guias do Adobe Sign desta forma:
a. Role até a seção Configurações de guia da página Edição do perfil e localize a seção Configurações de guia personalizada
b. Selecione a opção de configuração da guia adequada (Guia oculta, Padrão ativado ou Padrão desativado) para cada guia
NÃO salve. Você salvará todas as alterações na etapa 6 abaixo.
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Conceda Permissões de objeto personalizado e permissões de Segurança de nível de campo personalizada, conforme necessário, para todos os objetos listados na tabela Objetos do Adobe Sign desta forma:
a. Role até a seção Permissões de objeto personalizado da página Edição do perfil.
b. Ative as Permissões de objeto personalizado (Ler, Criar, Editar, Excluir, Ver tudo, Modificar tudo), conforme necessário.
Observação:Ativar todas as permissões de objeto personalizado seria o mais alto nível de acesso que pode ser concedido. Em alguns casos, você pode optar por não conceder acesso a todos os objetos dependendo dos recursos usados.
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Role até o início da página Edição do perfil e clique em Salvar para salvar as Configurações de guia, Configurações de aplicativo personalizado e Permissões de objeto personalizado.
Você retornará para a página Perfis.
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Na página Perfis, clique no link da coluna "Nome do perfil" para selecionar o perfil que está editando.
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Na página Perfil, defina a Segurança de nível de campo personalizada para os objetos do Adobe Sign desta forma:
a. Role até a seção Segurança de nível de campo personalizada em Segurança de nível de campo
b. Clique no link Exibir do primeiro objeto.
c. Na Segurança de nível de campo, clique no botão Editar.
d. Ative as permissões de nível de campo conforme necessário (Acesso de leitura, Acesso de edição ou ambos).
e. Clique no botão Voltar para o perfil.
Repetir estas etapas para outros objetos
Observação:Algumas permissões estão ativadas por padrão e os campos para valores gerados pelo sistema, como Criado por e Última modificação feita por, não podem ser atualizados.
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Ative o acesso à classe do Apex desta forma:
a. Clique no link Acesso à classe do Apex ativado na parte superior da página Perfil para avançar para esta seção
b. Clique no botão Editar.
c. Selecione todas as classes relacionadas ao EchoSign listadas em Classes do Apex disponíveis. Essas classes começam com o texto: echosign_dev1
d. Clique em Adicionar para movê-las para a lista Classes do Apex ativadas.
e. Clique no botão Salvar.
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Ative o acesso à página do Visualforce desta forma:
a. Clique no link Acesso à página do Visualforce ativado na parte superior da página Perfil para avançar para esta seção
b. Clique em Editar
c. Selecione todas as classes relacionadas ao EchoSign listadas em Páginas do Visualforce disponíveis. Esses nomes de página começam com o texto: echosign_dev1
d. Clique em Adicionar para movê-las para a lista "Páginas do Visualforce ativadas"
e. Clique em Salvar
Esta seção descreve o processo para conceder acesso adicional usando a interface de usuário de perfil avançada. Dependendo da instalação, talvez não seja necessário concluir todas as etapas.
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Navegue até Configuração > Administrar > Gerenciar usuários > Perfis.
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Na página Perfis, clique no link da coluna "Nome do perfil" para selecionar o perfil que deseja editar.
A página Perfil é exibida.
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Defina o Adobe Sign como um aplicativo visível desta forma:
a. Na seção Aplicativos, na parte superior da página Perfil, clique no link Aplicativos atribuídos.
b. Na seção Aplicativos atribuídos, clique no botão Editar.
c. Marque a caixa para definir o Adobe Sign como "Visível"
d. Clique em Salvar e retorne para a visão geral do Perfil.
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Defina as Configurações de guia, como solicitado, para todas as guias listadas na tabela Guias do Adobe Sign desta forma:
a. Na seção Aplicativos, na parte superior da página Perfil, clique no link Configurações de objeto.
b. Na seção Todas as configurações de objeto, procure a guia pelo nome ou role até localizá-la e clique no link Nome do objeto.
c. Clique no botão Editar.
d. Selecione a opção de configuração de guia adequada (Guia oculta, Padrão desativado ou Padrão ativado).
e. Clique em Salvar
f. Repita essas etapas nas outras guias.
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Conceda Permissões de objeto e Permissões de campo, conforme necessário, para todos os objetos listados na tabela Objetos do Adobe Sign desta forma:
Observação:Conceder todas as permissões de objeto e campo fornece o mais alto nível de acesso. Em alguns casos, você pode optar por não conceder acesso a todos os objetos e campos dependendo dos recursos usados.
a. Navegue até Configurações do objeto (consulte a etapa 4-a acima).
b. Na seção Todas as configurações de objeto, procure a guia pelo nome ou role até localizá-la e clique no link Nome do objeto.
c. Clique no botão Editar.
d. Ative as Permissões de objeto (Ler, Criar, Editar, Excluir, Ver tudo, Modificar tudo), conforme necessário.
e. Role até a seção Permissões de campo.
f. Ative as Permissões de campo (Acesso de leitura e Acesso de edição), conforme necessário
Observação:Algumas permissões estão ativadas por padrão e os campos para valores gerados pelo sistema, como Criado por e Última modificação feita por, não podem ser atualizados.
g. Clique em Salvar para salvar as permissões de objeto e campo.
Repita essas etapas para outros objetos.
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Ative o acesso à classe do Apex desta forma:
a. No menu suspenso Configurações de objeto (na página Perfil), selecione Acesso à classe do Apex
b. Na seção Acesso à classe do Apex, clique no botão Editar.
c. Adicione todas as classes relacionadas ao EchoSign à lista Classes do Apex ativadas. Essas classes começam com o texto: echosign_dev1
d. Clique em Salvar
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Ative o acesso à página do Visualforce desta forma (consulte também Trabalhar com o acesso a páginas do Visualforce na interface de usuário de perfil avançada):
a. No menu suspenso Acesso à classe do Apex, selecione Acesso à página do Visualforce
b. Na seção Acesso à página do Visualforce, clique no botão Editar.
c. Adicione todas as páginas relacionadas ao EchoSign à lista Páginas do Visualforce ativadas. Essas páginas começam com o texto: echosign_dev1
d. Clique em Salvar.
Apêndice: Objetos e guias do Adobe Sign
Guias do Adobe Sign
Guias do Adobe Sign |
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|---|---|---|
Contratos |
Mapeamentos de dados |
Mapeamentos de grupo |
Modelos de contrato |
Gerenciador do Adobe Sign |
Gerenciar contratos |
Contratratos em lote |
Administrador do Adobe Sign |
Mesclar mapeamentos |
| Tipos de contrato | ||
Objetos do Adobe Sign
Objetos do Adobe Sign |
||
|---|---|---|
Adicionar anexos |
Mapeamentos de arquivos |
Mapear dados nos campos do contrato |
Adicionar modelos de campo de formulário |
Importações do campo de formulário |
Mesclar mapeamentos |
Adicionar destinatários |
Map. secundário do campo de formulário |
Mutexes |
Contratos |
Entrada do mapeamento secundário do campo de formulário |
Mapeamentos de objeto |
Eventos do contrato |
Mapeamentos de campo de formulário |
Destinatários |
Modelos de contrato |
Entradas de mapeamento do campo de formulário |
Contrato assinado |
Mapeamentos de dados |
Mapeamentos de grupo |
Disparadores |
Mapeamentos de campo |
Modelos de biblioteca |
Resultados de sincronização de usuário |
| Tipo de contrato | ||
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