Novidades
Introdução
- Guia de início rápido para admins
- Guia de início rápido para usuários
- Biblioteca de tutoriais em vídeo
- Perguntas frequentes
Administrar
- Visão geral do Admin Console
-
Gerenciamento de usuários
- Adicionar usuários
- Criar usuários focados em funções
- Verificar usuários com erros de provisionamento
- Alterar nome/endereço de email
- Editar a associação de grupo de um usuário
- Promover um usuário a uma função de admin
- Tipos de identidade de usuário e logon único
- Alternar identidade de usuário
- Autenticar usuários com o MS Azure
- Autenticar usuários com a federação do Google
- Perfis de produto
- Experiência de logon
-
Configurações de conta/grupo
- Visão geral das configurações
-
Configurações globais
- Nova experiência para destinatários
- Fluxos de trabalho de autoassinatura
- Envio em massa
- Formulários web
- Fluxos de trabalho do Power Automate
- Documentos da biblioteca
- Coletar dados de formulário com contratos
- Visibilidade de documento limitada
- Anexar uma cópia em PDF do contrato assinado
- Incluir um link no email
- Incluir uma imagem no email
- Arquivos anexados a emails receberão o nome
- Anexar relatórios de auditoria a documentos
- Mesclar vários documentos em um
- Baixar documentos individuais
- Fazer upload de um documento assinado
- Definir um fuso horário padrão
- Usuários em vários grupos (UMG)
- Permissões de admin de grupo
- Substituir destinatário
- Relatório de auditoria
- Rodapé da transação
- Cliente do setor de saúde
- Configuração da conta
-
Preferências de assinatura
- Assinaturas bem formatadas
- Divulgação do cliente e Termos de uso personalizados
- Navegar pelos destinatários em campos de formulário
- Reiniciar fluxo de trabalho do contrato
- Recusar-se a assinar
- Permitir que os signatários imprimam e insiram uma assinatura manuscrita
- Exigir que signatários usem um dispositivo móvel para criar assinaturas
- Solicitar endereço IP dos signatários
- Assinaturas digitais
- Selos eletrônicos
- Identidade digital
-
Configurações de relatório
- Configurações de segurança
-
Configurações de envio
- Solicitar nome do destinatário ao enviar
- Bloquear valores de nome para usuários conhecidos
- Funções de destinatário permitidas
- Permitir testemunhas eletrônicas
- Grupos de destinatários
- CCs
- Acesso ao contrato do destinatário
- Compactar campo
- Modificar contratos
- Mensagens privadas
- Tipos de assinatura permitidos
- Lembretes
- Enviar notificação de contrato por meio de
- Opções de identificação do signatário
- Proteção de conteúdo
- Ordem de assinatura
- Liquid Mode
- Configurações de Bio-Pharma
- Configurações de autenticação
- Integração de pagamento
- Configurações de SAML
- Governança de dados
- Configurações de carimbo de data e hora
- Arquivo externo
- Idiomas da conta
- Configurações de email
- Migração de echosign.com para adobesign.com
- Opções de configuração para destinatários
-
Orientações com respeito aos requisitos normativos
- Acessibilidade
- HIPAA
- GDPR
- 21 CFR parte 11 e EudraLex anexo 11
- Clientes do setor de saúde
- Suporte a IVES
- “Armazenamento” de contratos
- Considerações para a UE e Reino Unido
- Reivindicar um domínio
- Links para denunciar abuso
Enviar, assinar e gerenciar contratos
-
Opções do destinatário
- Cancelar um lembrete de email
-
Opções na página de assinatura eletrônica
- Visão geral da página de assinatura eletrônica
- Abrir para ler o contrato sem campos
- Recusar-se a assinar um contrato
- Delegar autoridade de assinatura
- Baixar um PDF do contrato
- Exibir o histórico do contrato
- Exibir as mensagens do contrato
- Converter de uma assinatura eletrônica para uma assinatura manuscrita
- Converter de uma assinatura manuscrita para uma assinatura eletrônica
- Navegar pelos campos do formulário
- Limpar os dados dos campos de formulário
- Ampliação e navegação da página de assinatura eletrônica
- Alterar o idioma usado nas ferramentas e informações do contrato
- Revisar os Avisos legais
- Ajustar as preferências de cookies do Acrobat Sign
- Enviar contratos
- Assinar contratos
-
Gerenciar contratos
- Visão geral da página Gerenciar
- Delegar contratos
- Substituir destinatários
- Limitar a visibilidade do documento
- Cancelar um contrato
- Criar novos lembretes
- Revisar lembretes
- Cancelar um lembrete
- Acessar fluxos do Power Automate
-
Mais ações...
- Como a pesquisa funciona
- Visualizar um contrato
- Criação de um modelo a partir de um contrato
- Ocultar ou reexibir contratos
- Fazer upload de um contrato assinado
- Modificar os arquivos e campos de um contrato enviado
- Editar o método de autenticação de um destinatário
- Adicionar ou modificar uma data de expiração
- Adicionar uma nota ao contrato
- Compartilhar um contrato individual
- Deixar de compartilhar um contrato
- Baixar um contrato individual
- Baixar os arquivos individuais de um contrato
- Baixar o relatório de auditoria de um contrato
- Baixar o conteúdo dos campos de um contrato
- Relatório de auditoria
-
Relatórios e exportações de dados
- Visão geral
- Conceder aos usuários acesso aos relatórios
- Gráficos de relatório
- Exportações de dados
- Renomear um relatório ou exportação
- Duplicar um relatório ou exportação
- Agendar um relatório ou exportação
- Excluir um relatório ou exportação
Recursos e fluxos de trabalho avançados de contratos
-
Formulários web
- Criar um formulário web
- Editar um formulário web
- Desabilitar ou habilitar um formulário web
- Ocultar ou reexibir um formulário web
- Localizar o URL ou o código de script
- Preencher campos de formulário web com parâmetros de URL
- Salvar um formulário web para concluir mais tarde
- Redimensionar um formulário web
-
Modelos reutilizáveis
- Formulários do governo dos EUA na biblioteca do Acrobat Sign
- Criar um modelo de biblioteca
- Alterar o nome de um modelo de biblioteca
- Alterar o tipo de um modelo de biblioteca
- Alterar o nível de permissão de um modelo de biblioteca
- Copiar, editar e salvar um modelo compartilhado
- Baixar os dados de campo agregado de um modelo de biblioteca
- Transferir a propriedade de formulários web e modelos de biblioteca
-
Fluxos de trabalho do Power Automate
- Visão geral da integração com o Power Automate e direitos incluídos
- Habilitar a integração do Power Automate
- Ações no contexto da página Gerenciar
- Acompanhamento do uso do Power Automate
- Criar um novo fluxo (exemplos)
- Acionadores usados para fluxos
- Importação de fluxos de fora do Acrobat Sign
- Gerenciar fluxos
- Editar fluxos
- Compartilhar fluxos
- Desabilitar ou habilitar fluxos
- Excluir fluxos
-
Modelos úteis
- Somente admins
- Arquivar o contrato
- Arquivar o contrato de formulário web
- Extração de dados do contrato
- Notificações de contrato
- Geração de contrato
- Fluxos de trabalho de envio personalizados
- Compartilhar usuários e contratos
Integrar a outros produtos
- Acrobat Sign para Salesforce
- Acrobat Sign para Microsoft
- Outras integrações
- Integrações gerenciadas por parceiro
- Como obter uma chave de integração
Acrobat Sign Developer
- APIs REST
- Webhooks
Suporte e solução de problemas
Visão geral
A nova experiência de criação no aplicativo Adobe Acrobat Sign foi projetada para melhorar o processo geral de criação de documentos do usuário.
- A colocação de campos foi significativamente aprimorada com a capacidade de inserir vários campos do mesmo tipo sem a necessidade de arrastá-los e soltá-los individualmente.
- As propriedades de campo (tamanho, cor e estilo) são persistentes após a configuração, portanto a necessidade de configurar os campos individualmente é bastante reduzida.
- A edição do valor padrão dos campos foi aprimorada. Basta clicar no campo e digitar o valor.
- As propriedades do campo estão listadas no painel à esquerda para que as opções fiquem melhor expostas.
Disponibilidade
- Novas contas Web e usuários gratuitos do Acrobat ativam o ambiente automaticamente.
- As contas corporativas na solução Acrobat Sign podem ativar a nova experiência de criação em Configurações da conta > Configurações globais
Embora o novo ambiente seja atualmente útil para a maioria das transações enviadas por meio do sistema Acrobat Sign, ele ainda está sendo desenvolvido. As melhorias na experiência serão apresentadas nas seguintes versões.
Há várias limitações das quais os usuários devem estar cientes. Principalmente, o ambiente só está disponível ao enviar um contrato (em vez de criação de modelo), e apenas os tipos de campo mais comuns estão disponíveis. Uma lista de limitações mais abrangente encontra-se abaixo.
Atribuição de destinatários e campos
A lista de destinatários está na parte superior do painel à esquerda e exibe um ponto codificado por cores que corresponde à cor do campo atribuído ao destinatário. A caixa ao redor do destinatário selecionado é codificada por cores quando o destinatário é selecionado para a colocação de campos.
Selecionar um destinatário diz para o sistema do Acrobat Sign atribuir quaisquer campos inseridos a esse destinatário, permitindo uma colocação rápida de todos os campos para um determinado destinatário.
Alterar atribuição de campos
A atribuição de qualquer campo inserido pode ser alterada clicando duas vezes no campo colocado que você deseja alterar (expondo o menu de opções de campo), passando o mouse sobre a opção Alterar destinatários e selecionando o novo destinatário.
A relação codificada por cores também fica visível nas opções do menu de seleção de destinatários.
Colocação de campos
Para colocar campos na estrutura do formulário, selecione um tipo de campo no painel à esquerda e clique no formulário no qual você deseja colocar o campo.
- O canto superior esquerdo do campo é colocado no local em que você clica.
- Sempre que você clica no espaço do formulário, um novo campo é colocado.
- Cada campo replica a altura do campo e o tamanho, a cor e o estilo da fonte do campo anterior de qualquer tipo, excluindo assinaturas, caixas de seleção e botões de opção (que mantêm sua própria característica de altura). Esse tipo de herança de propriedades de campo permite configurar o primeiro campo colocado e preencher o restante do formulário sem precisar personalizar campos individualmente.
Mover um campo
É possível mover um campo passando o mouse sobre ele e segurando-o com um clique. (O cursor muda para uma seta de quatro direções.) Enquanto você mantém o botão do mouse pressionado, mova o campo para qualquer local. O campo permanecerá no novo local quando o botão do mouse for solto.
Ajustar o tamanho do campo
Para ajustar o tamanho do campo, selecione o campo e passe o mouse sobre qualquer borda de um campo para expor a seta de redimensionamento. Clique e arraste a borda do campo até o tamanho apropriado. Quando o botão do mouse é solto, o tamanho do campo é definido.
Clonar e vincular campos para preencher automaticamente campos repetitivos
Suponha que você tenha um conjunto de documentos que solicite as mesmas informações várias vezes (como nome, endereço etc.). Nesse caso, você pode clonar e vincular os campos para que, quando o destinatário inserir as informações em um campo, a informação seja propagada automaticamente para todos os outros clones vinculados.
Para criar campos clonados/vinculados:
- Clique duas vezes no campo para abrir o menu de opções.
- Selecione as reticências.
- Selecione Clonar ou vincular campos.
Marcar o campo clonado exibe o menu de opções no qual você encontra controles adicionais para gerenciar os campos clonados.
- Clique no ícone de clone (destacado abaixo) para adicionar um terceiro clone (ou mais. Destacado abaixo).
- Clicar nas setas Anterior ou Próximo o fará saltar para o próximo campo clonado (ou o anterior) na série.
- Nas reticências, há uma opção para excluir todas as instâncias do campo clonado (incluindo o original).
Repetir um campo em todas as páginas
Há uma opção para replicar um campo nas mesmas exatas coordenadas x/y em cada página do conjunto de documentos.
- Esses campos são não clonados e não estão vinculados. Eles têm nomes de campo exclusivos e podem aceitar valores exclusivos.
- Campos individuais podem ser excluídos se você exigir o campo apenas em algumas (mas não em todas) páginas.
Inserir valores padrão
Os campos que aceitam texto permitem a inserção de valores padrão.
Para inserir uma sequência de caracteres padrão, clique duas vezes no campo e ele se tornará um campo de entrada.
Digite o valor padrão e clique fora do campo para salvá-lo.
Transformar um valor padrão em somente leitura
Para transformar um campo em somente leitura, insira o valor padrão do campo e, depois de clicar fora dele, um ícone de cadeado aparecerá na extremidade direita.
Por padrão, para que o participante possa interagir com ele, o campo não fica bloqueado.
Se você clicar no ícone de cadeado, ele será alterado para indicar que o campo está bloqueado e é somente leitura para os destinatários.
Opções e propriedades do campo
Clicar duas vezes em um campo (ou clicar com o botão direito do mouse) abre um menu de opções de campos para o campo clicado.
Esse pequeno menu oferece acesso rápido às opções (específicas do campo) mais usadas ao criar um formulário.
Na parte inferior do menu há uma opção para Personalizar campo. Essa opção abre as propriedades do campo no painel à esquerda.
- Também é possível clicar três vezes no campo para abrir as propriedades.
Todas as opções no menu Opções são replicadas nas propriedades do painel à esquerda (com exceção de Personalizar campo).
Todos os campos têm uma propriedade chamada Nome do tipo de campo.
Essa propriedade é o nome do campo e a sequência de caracteres usada na parte superior das colunas quando os dados de nível de campo são exportados no relatório.
Por padrão, o valor é um nome de tipo de campo genérico com um número incremental.
Fornecer um identificador de campo que tenha significado é extremamente útil se você pretende extrair dados de relatório.
Alterar tipo de campo
O tipo de campo de qualquer campo colocado pode ser alterado clicando duas vezes no campo que você deseja alterar (expondo o menu do campo), passando o mouse sobre a opção Alterar tipo de campo e selecionando o novo tipo.
Campos disponíveis
Pesquisa de texto no documento
É possível pesquisar no texto dos documentos carregados via upload clicando em Ctrl/Cmd + F.
Uma caixa de diálogo de pesquisa é aberta, permitindo a entrada de uma sequência de caracteres de texto usada para uma pesquisa no texto do(s) documento(s) carregado(s).
- Somente o texto do documento carregado é pesquisado. O conteúdo do campo não é pesquisável.
- Documentos criados a partir de imagens não produzem resultados pesquisáveis.
- As sequências de caracteres que correspondem ao valor da pesquisa são realçadas, e uma contagem numérica é exibida à direita do campo de pesquisa.
- As setas para a esquerda e para a direita saltam a exibição para a instância seguinte ou anterior dos valores encontrados.
Como ativar/desativar o recurso para o grupo/conta
As contas de nível Pro e Pequenas empresas/Equipes têm a opção ativada por padrão.
Os administradores de nível empresarial e corporativo podem disponibilizar o ambiente para os usuários que estão no nível de conta e de grupo (as configurações do nível de grupo substituem as configurações de conta).
Navegue até Configurações da conta > Configurações globais > Nova experiência de criação para ativar o recurso.
Alternar entre ambientes como usuário
Os usuários (com o recurso ativado) podem alternar entre a experiência nova e a clássica.
- No ambiente clássico, o link de alternância está na parte superior do painel à direita (acima da lista de destinatários).
- Na nova experiência de criação, o link de alternância está na parte inferior do painel à esquerda (abaixo dos botões Salvar/Voltar/Enviar).
Os usuários podem alternar entre os ambientes, mas devem salvar suas alterações com antecedência ou elas serão perdidas.
- Os usuários serão avisados para salvar suas alterações se tentarem alternar antes de salvar.
- A mudança da experiência clássica será desativada se algum tipo de campo que não tiver suporte no novo ambiente tiver sido adicionado ao formulário.
Restrições
O recurso está em desenvolvimento no momento, e os itens listados abaixo devem ser resolvidos, o que trará a qualidade da experiência clássica para a nova experiência ao decorrer das próximas versões.
Atualmente, a nova experiência de criação não oferece compatibilidade com:
- Criação de modelos
- Campos atribuídos a Qualquer pessoa
- Grupos de destinatários
- Selos eletrônicos
- Fluxos de trabalho notariais
- Autoassinatura
- Formulários da Web
- Envio em massa
- Modelos de biblioteca
- Tags de texto
- Campos condicionais
- Campos calculados
- Validação de expressões regulares
- Apenas dois estilos de fonte
- Tipos de campos:
- Carimbos
- Cargo
- Empresa
- Imagens
- Arquivos anexos
- Carimbos de participação
- Números de transação
- Campos de pagamento