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Ambiente de criação atualizado ao enviar contratos

 

Guia do Adobe Acrobat Sign

Novidades

  1. Notas de pré-lançamento
  2. Notas de versão
  3. Notificações importantes

Introdução

  1. Guia de início rápido para admins
  2. Guia de início rápido para usuários
  3. Para desenvolvedores(as)
  4. Biblioteca de tutoriais em vídeo
  5. Perguntas frequentes

Administrar

  1. Visão geral do Admin Console
  2. Gerenciamento de usuários
    1. Adicionar um usuário
    2. Adicionar usuários em massa
    3. Adicionar usuários do diretório
    4. Adicionar usuários do MS Azure Active Directory
    5. Criar usuários focados em funções
      1. Contas técnicas - Orientadas por API
      2. Contas de serviço - Orientadas manualmente
    6. Verificar usuários com erros de provisionamento
    7. Alterar nome/endereço de email
    8. Editar a associação de grupo de um usuário
    9. Editar a associação de grupo de usuários por meio da interface de grupo
    10. Promover um usuário a uma função de admin
    11. Tipos de identidade de usuário e logon único
    12. Alternar identidade de usuário
    13. Autenticar usuários com o MS Azure
    14. Autenticar usuários com a federação do Google
    15. Perfis de produto
    16. Experiência de logon 
  3. Configurações de conta/grupo
    1. Visão geral das configurações
    2. Configurações globais
      1. Nível de conta e ID
      2. Fluxos de trabalho de autoassinatura
      3. Envio em massa
      4. Formulários web
      5. Fluxos de trabalho de envio personalizados
      6. Fluxos de trabalho do Power Automate
      7. Documentos da biblioteca
      8. Coletar dados de formulário com contratos
      9. Visibilidade de documento limitada
      10. Anexar uma cópia em PDF do contrato assinado 
      11. Incluir um link no email
      12. Incluir uma imagem no email
      13. Arquivos anexados a emails receberão o nome
      14. Anexar relatórios de auditoria a documentos
      15. Mesclar vários documentos em um
      16. Fazer upload de um documento assinado
      17. Delegação para usuários da minha conta
      18. Permitir que destinatários externos deleguem
      19. Autoridade para assinar
      20. Autoridade para enviar
      21. Autoridade para adicionar selos eletrônicos
      22. Definir um fuso horário padrão
      23. Definir um formato de data padrão
      24. Usuários em vários grupos (UMG)
        1. Atualizar para usar o UMG
      25. Permissões de admin de grupo
      26. Substituir destinatário
      27. Relatório de auditoria
        1. Visão geral
        2. Permitir acesso não autenticado na página de verificação de transação
        3. Incluir lembretes
        4. Incluir eventos de exibição
        5. Incluir contagem de páginas e anexos do contrato
      28. Mensagens e orientações nos produtos
      29. PDFs acessíveis
      30. Nova experiência de criação
      31. Cliente do setor de saúde
    3. Configuração da conta
      1. Adicionar logotipo
      2. Personalizar nome do host e URL da empresa    
      3. Adicionar nome da empresa
    4. Preferências de assinatura
      1. Assinaturas bem formatadas
      2. Permitir que destinatários assinem por
      3. Permitir que signatários alterem seus nomes
      4. Permitir que os destinatários usem a assinatura salva
      5. Divulgação do cliente e Termos de uso personalizados
      6. Navegar pelos destinatários em campos de formulário
      7. Recusar-se a assinar
      8. Permitir fluxos de trabalho de carimbo
      9. Exigir que signatários informem o cargo ou empresa
      10. Permitir que os signatários imprimam e insiram uma assinatura manuscrita
      11. Mostrar mensagens ao assinar eletronicamente
      12. Exigir que signatários usem um dispositivo móvel para criar assinaturas
      13. Solicitar endereço IP dos signatários
      14. Excluir o nome da empresa e o cargo dos carimbos de participação
    5. Assinaturas digitais
      1. Visão geral
      2. Baixar e assinar com o Acrobat
      3. Assinar com assinaturas em nuvem
      4. Provedores de assinatura em nuvem restritos
    6. Selos eletrônicos
    7. Identidade digital
    8. Configurações de relatório
      1. Nova experiência de relatório
      2. Configurações clássicas de relatório
    9. Configurações de segurança
      1. Configurações de logon único
      2. Configurações de lembrete pessoal
      3. Política de senha de logon
      4. Nível de segurança da senha de logon
      5. Duração da sessão da Web
      6. Tipo de criptografia PDF
      7. API
      8. Acesso às informações de usuários e grupos
      9. Intervalos de IP permitidos
      10. Compartilhamento de conta
      11. Permissões de compartilhamento da conta
      12. Controles de compartilhamento de contrato
      13. Verificação de identidade de signatário
      14. Senha de assinatura do contrato
      15. Nível de segurança da senha do documento
      16. Bloquear signatários por geolocalização
      17. Autenticação por telefone
      18. Autenticação baseada em conhecimento (KBA)
      19. Permitir extração de página
      20. Validade do link do documento
      21. Fazer upload de um certificado de cliente para webhooks e retornos de chamada
      22. Carimbo de data e hora
    10. Configurações de envio
      1. Mostrar a página Enviar após o logon
      2. Solicitar nome do destinatário ao enviar
      3. Bloquear valores de nome para usuários conhecidos
      4. Funções de destinatário permitidas
      5. Grupos de destinatários
      6. Campos obrigatórios
      7. Anexar documentos
      8. Modificar contratos
      9. Nome do contrato
      10. Idiomas
      11. Mensagens privadas
      12. Tipos de assinatura permitidos
      13. Lembretes
      14. Proteção com senha de documentos assinados
      15. Opções de identificação do signatário
        1. Visão geral
        2. Senha de assinatura
        3. Senha de uso único por email
        4. Autenticação do Acrobat Sign
        5. Autenticação por telefone
        6. Assinatura digital baseada na nuvem
        7. Autenticação baseada em conhecimento
        8. Documento de identidade
        9. Relatórios de identidade do signatário
      16. Proteção de conteúdo
      17. Habilitar transações da Notarize
      18. Expiração do documento
      19. Visualizar, posicionar assinaturas e adicionar campos
      20. Ordem de assinatura
      21. Liquid Mode
      22. Controles de fluxo de trabalho personalizados
      23. Opções de upload para a página de assinatura eletrônica
      24. URL de redirecionamento para confirmação pós-assinatura
    11. Modelos de mensagem
    12. Configurações de Bio-Pharma
      1. Visão geral
      2. Autenticação de identidade aplicada
      3. Motivos para assinar
    13. Integração de fluxo de trabalho
    14. Configurações de autenticação
    15. Integração de pagamento
    16. Mensagens para signatários
    17. Configurações de SAML
      1. Configuração de SAML
      2. Instalar o serviço de federação do Microsoft Active Directory.
      3. Instalar Okta
      4. Instalar OneLogin
      5. Instalar a federação de identidade da Oracle
    18. Governança de dados
    19. Configurações de carimbo de data e hora
    20. Arquivo externo
    21. Idiomas da conta
    22. Configurações de email
      1. Imagens de cabeçalho e rodapé do email
      2. Permitir rodapés de email de usuário individual
      3. Personalizar o email de solicitação de assinatura
      4. Personalizar os campos Para e CC
      5. Modelos de email personalizados
      6. Habilitar notificações sem link
    23. Migração de echosign.com para adobesign.com
    24. Opções de configuração para destinatários
  4. Orientações com respeito aos requisitos normativos
    1. Acessibilidade
      1. Conformidade de acessibilidade
      2. Criar formulários acessíveis com o Acrobat para desktop
      3. Criar Acroforms acessíveis
    2. HIPAA
    3. GDPR
      1. Visão geral do GDPR
      2. Redigir um usuário
      3. Redigir contratos de um usuário    
    4. 21 CFR parte 11 e EudraLex anexo 11
      1. Pacote de validação do 21 CRF parte 11
      2. Manual EudraLex, anexo 11 e 21 CFR
      3. Análise das responsabilidades compartilhadas
    5. Clientes do setor de saúde
    6. Suporte a IVES
    7. Armazenamento eOriginal para documentos de propriedade
    8. Considerações para a UE e Reino Unido
      1. Transações transfronteiriças da UE/Reino Unido e eIDAS
      2. Requisitos HMLR para escrituras assinadas eletronicamente
      3. O impacto do Brexit nas leis de assinatura eletrônica do Reino Unido
  5. Baixar contratos em massa
  6. Reivindicar um domínio 

Enviar, assinar e gerenciar contratos

  1. Enviar contratos  
    1. Visão geral da página Enviar
    2. Enviar um contrato somente para você
    3. Enviar um contrato para outras pessoas
    4. Assinaturas manuscritas
    5. Ordem de assinatura dos destinatários
    6. Envio em massa
      1. Visão geral do recurso de Envio em massa
      2. Envio em massa - Destinatários manuais
      3. Envio em massa - Upload de CSV
      4. Cancelar uma transação de Envio em massa
      5. Adicionar lembretes de Envio em massa
      6. Relatórios de Envio em massa
  2. Criar campos em documentos
    1. Ambiente de criação no aplicativo
      1. Detecção automática de campo
      2. Arrastar e soltar campos usando o ambiente de criação
      3. Atribuir campos de formulário aos destinatários
      4. Função de preenchimento prévio
      5. Aplicar campos com um modelo de campo reutilizável
      6. Transferir campos para um novo modelo de biblioteca
      7. Ambiente de criação atualizado ao enviar contratos
    2. Criar formulários e tags de texto
    3. Criar formulários usando o Acrobat (Acroforms)
      1. Criação do Acroform
      2. Criar PDFs acessíveis
    4. Campos
      1. Tipos de campos
        1. Tipos de campo comuns
        2. Imagens incorporadas
        3. Imagens do carimbo
      2. Aparência do conteúdo do campo
      3. Validações de campo
      4. Valores de campos ocultos
      5. Definir condições para mostrar e ocultar
      6. Campos calculados 
  1. Perguntas frequentes sobre criação
  2. Assinar contratos
    1. Assinar contratos enviados a você
    2. Preencher e assinar
    3. Autoassinatura
  3. Gerenciar contratos 
    1. Visão geral da página Gerenciar
    2. Delegar contratos
    3. Substituir destinatários
    4. Limitar a visibilidade do documento 
    5. Cancelar um contrato 
    6. Criar novos lembretes
    7. Revisar lembretes
    8. Cancelar um lembrete
    9. Mais ações...
      1. Como a pesquisa funciona
      2. Visualizar um contrato
      3. Criação de um modelo a partir de um contrato
      4. Ocultar ou reexibir contratos
      5. Fazer upload de um contrato assinado
      6. Modificar os arquivos e campos de um contrato enviado
      7. Editar o método de autenticação de um destinatário
      8. Adicionar ou modificar uma data de expiração
      9. Adicionar uma nota ao contrato
      10. Compartilhar um contrato individual
      11. Deixar de compartilhar um contrato
      12. Baixar um contrato individual
      13. Baixar os arquivos individuais de um contrato
      14. Baixar o relatório de auditoria de um contrato
      15. Baixar o conteúdo dos campos de um contrato
  4. Relatório de auditoria
  5. Relatórios e exportações de dados
    1. Visão geral
    2. Conceder aos usuários acesso aos relatórios
    3. Gráficos de relatório
      1. Criar novo relatório
      2. Relatórios de contrato
      3. Relatórios de transação
      4. Relatório de atividades de configuração
      5. Editar um relatório
    4. Exportações de dados 
      1. Criar uma nova exportação de dados
      2. Editar uma exportação de dados
      3. Atualizar o conteúdo da exportação de dados
      4. Baixar a exportação de dados
    5. Renomear um relatório ou exportação
    6. Duplicar um relatório ou exportação
    7. Agendar um relatório ou exportação
    8. Excluir um relatório ou exportação
    9. Verificar o uso de transações

Recursos e fluxos de trabalho avançados de contratos

  1. Formulários web 
    1. Criar um formulário web
    2. Editar um formulário web
    3. Desabilitar ou habilitar um formulário web
    4. Ocultar ou reexibir um formulário web
    5. Localizar o URL ou o código de script 
    6. Preencher campos de formulário web com parâmetros de URL
    7. Salvar um formulário web para concluir mais tarde
    8. Redimensionar um formulário web
  2. Modelos reutilizáveis (modelos de biblioteca) 
    1. Formulários do governo dos EUA na biblioteca do Acrobat Sign
    2. Criar um modelo de biblioteca
    3. Alterar o nome de um modelo de biblioteca
    4. Alterar o tipo de um modelo de biblioteca
    5. Alterar o nível de permissão de um modelo de biblioteca
    6. Copiar, editar e salvar um modelo compartilhado
    7. Baixar os dados de campo agregado de um modelo de biblioteca
  3. Transferir a propriedade de formulários web e modelos de biblioteca
  4. Fluxos de trabalho do Power Automate 
    1. Visão geral da integração com o Power Automate e direitos incluídos
    2. Habilitar a integração do Power Automate
    3. Acompanhamento do uso do Power Automate
    4. Criar um novo fluxo (exemplos)
    5. Acionadores usados para fluxos
    6. Importação de fluxos de fora do Acrobat Sign
    7. Gerenciar fluxos
    8. Editar fluxos
    9. Compartilhar fluxos
    10. Desabilitar ou habilitar fluxos
    11. Excluir fluxos
    12. Modelos úteis
      1. Somente admins
        1. Salvar todos os documentos concluídos no SharePoint
        2. Salvar todos os documentos concluídos no OneDrive for Business
        3. Salvar todos os documentos concluídos no Google Drive
        4. Salvar todos os documentos concluídos no Dropbox
        5. Salvar todos os documentos concluídos no Box
      2. Arquivar o contrato
        1. Salvar seus documentos concluídos no SharePoint
        2. Salvar seus documentos concluídos no OneDrive for Business
        3. Salvar seus documentos concluídos no Google Drive
        4. Salvar seus documentos concluídos no Dropbox
        5. Salvar seus documentos concluídos no Box
      3. Arquivar o contrato de formulário web
        1. Salvar documentos de formulários web concluídos na biblioteca do SharePoint
        2. Salvar documentos de formulários web concluídos no OneDrive for Business
        3. Salvar documentos concluídos no Google Drive
        4. Salvar documentos de formulários web concluídos no Box
      4. Extração de dados do contrato
        1. Extraia dados de campos de formulário do documento assinado e atualize a planilha do Excel
      5. Notificações de contrato
        1. Enviar notificações personalizadas por email com o conteúdo do contrato e o contrato assinado
        2. Receba notificações do Adobe Acrobat Sign em um canal do Teams
        3. Receba notificações do Adobe Acrobat Sign no Slack
        4. Receba notificações do Adobe Acrobat Sign no Webex
      6. Geração de contrato
        1. Gerar documento a partir de um modelo do Word e formulário do Power App, e enviar para assinatura
        2. Gere um contrato a partir de um modelo do Word no OneDrive e obter a assinatura
        3. Gerar contrato para a linha selecionada do Excel e enviar para revisão e assinatura
  5. Fluxos de trabalho de envio personalizados
    1. Visão geral do fluxo de trabalho de envio personalizado
    2. Criar um novo fluxo de trabalho de envio
    3. Editar um fluxo de trabalho de envio
    4. Ativar ou desativar um fluxo de trabalho de envio
    5. Enviar um contrato com um fluxo de trabalho de envio
  6. Compartilhar usuários e contratos
    1. Compartilhar um usuário
    2. Compartilhar contratos

Integrar a outros produtos

  1.  Visão geral das integrações do Acrobat Sign 
  2. Acrobat Sign para Salesforce
  3. Acrobat Sign para Microsoft
    1. Acrobat Sign para Microsoft 365
    2. Acrobat Sign para Outlook
    3. Acrobat Sign para Word/PowerPoint
    4. Acrobat Sign para Teams
    5. Acrobat Sign para Microsoft PowerApps e Power Automate
    6. Conector do Acrobat Sign para Microsoft Search
    7. Acrobat Sign para Microsoft Dynamics 
    8. Acrobat Sign para Microsoft SharePoint 
  4. Outras integrações
    1. Acrobat Sign for ServiceNow
    2. Acrobat Sign for HR ServiceNow
    3. Acrobat Sign for SAP SuccessFactors
    4. Acrobat Sign for Workday
    5. Acrobat Sign for NetSuite
    6. Acrobat Sign for VeevaVault
    7. Acrobat Sign for Coupa BSM Suite
  5. Integrações gerenciadas por parceiro
  6. Como obter uma chave de integração

Acrobat Sign Developer

  1. APIs REST 
    1. Documentação de métodos
    2. Guia do desenvolvedor e SDK
    3. Perguntas frequentes sobre API 
  2. Webhooks 
    1. Visão geral do webhook
    2. Configurar um novo webhook
    3. Exibir ou editar um webhook
    4. Desativar ou reativar um webhook
    5. Excluir um webhook
    6. Certificados SSL bidirecionais
    7. Webhooks na API

Visão geral

A nova experiência de criação no aplicativo Adobe Acrobat Sign foi projetada para melhorar o processo geral de criação de documentos do usuário.

  • A colocação de campos foi significativamente aprimorada com a capacidade de inserir vários campos do mesmo tipo sem a necessidade de arrastá-los e soltá-los individualmente.
  • As propriedades de campo (tamanho, cor e estilo) são persistentes após a configuração, portanto a necessidade de configurar os campos individualmente é bastante reduzida.
  • A edição do valor padrão dos campos foi aprimorada. Basta clicar no campo e digitar o valor.
  • As propriedades do campo estão listadas no painel à esquerda para que as opções fiquem melhor expostas.

Disponibilidade

  • Novas contas Web e usuários gratuitos do Acrobat ativam o ambiente automaticamente.
  • As contas corporativas na solução Acrobat Sign podem ativar a nova experiência de criação em Configurações da conta > Configurações globais
Novos controles de criação

Observação:

Embora o novo ambiente seja atualmente útil para a maioria das transações enviadas por meio do sistema Acrobat Sign, ele ainda está sendo desenvolvido. As melhorias na experiência serão apresentadas nas seguintes versões.

Há várias limitações das quais os usuários devem estar cientes. Principalmente, o ambiente só está disponível ao enviar um contrato (em vez de criação de modelo), e apenas os tipos de campo mais comuns estão disponíveis. Uma lista de limitações mais abrangente encontra-se abaixo.

Atribuição de destinatários e campos

A lista de destinatários está na parte superior do painel à esquerda e exibe um ponto codificado por cores que corresponde à cor do campo atribuído ao destinatário. A caixa ao redor do destinatário selecionado é codificada por cores quando o destinatário é selecionado para a colocação de campos.

Selecionar um destinatário diz para o sistema do Acrobat Sign atribuir quaisquer campos inseridos a esse destinatário, permitindo uma colocação rápida de todos os campos para um determinado destinatário.

Campos codificados por cores

Alterar atribuição de campos

A atribuição de qualquer campo inserido pode ser alterada clicando duas vezes no campo colocado que você deseja alterar (expondo o menu de opções de campo), passando o mouse sobre a opção Alterar destinatários e selecionando o novo destinatário.

A relação codificada por cores também fica visível nas opções do menu de seleção de destinatários.

Alterar destinatário atribuído a um campo

Colocação de campos

Para colocar campos na estrutura do formulário, selecione um tipo de campo no painel à esquerda e clique no formulário no qual você deseja colocar o campo.

  • O canto superior esquerdo do campo é colocado no local em que você clica.
  • Sempre que você clica no espaço do formulário, um novo campo é colocado.
  • Cada campo replica a altura do campo e o tamanho, a cor e o estilo da fonte do campo anterior de qualquer tipo, excluindo assinaturas, caixas de seleção e botões de opção (que mantêm sua própria característica de altura). Esse tipo de herança de propriedades de campo permite configurar o primeiro campo colocado e preencher o restante do formulário sem precisar personalizar campos individualmente.
Colocação de campos

Mover um campo

É possível mover um campo passando o mouse sobre ele e segurando-o com um clique. (O cursor muda para uma seta de quatro direções.) Enquanto você mantém o botão do mouse pressionado, mova o campo para qualquer local. O campo permanecerá no novo local quando o botão do mouse for solto.

Mover campo

Ajustar o tamanho do campo

Para ajustar o tamanho do campo, selecione o campo e passe o mouse sobre qualquer borda de um campo para expor a seta de redimensionamento. Clique e arraste a borda do campo até o tamanho apropriado. Quando o botão do mouse é solto, o tamanho do campo é definido.

Ajustar tamanho do campo

Clonar e vincular campos para preencher automaticamente campos repetitivos

Suponha que você tenha um conjunto de documentos que solicite as mesmas informações várias vezes (como nome, endereço etc.). Nesse caso, você pode clonar e vincular os campos para que, quando o destinatário inserir as informações em um campo, a informação seja propagada automaticamente para todos os outros clones vinculados.

Para criar campos clonados/vinculados:

  1. Clique duas vezes no campo para abrir o menu de opções.
  2. Selecione as reticências.
  3. Selecione Clonar ou vincular campos.
Isso gera um campo adicional vinculado.
Campos de link e clone

Marcar o campo clonado exibe o menu de opções no qual você encontra controles adicionais para gerenciar os campos clonados.

  • Clique no ícone de clone (destacado abaixo) para adicionar um terceiro clone (ou mais. Destacado abaixo).
  • Clicar nas setas Anterior ou Próximo o fará saltar para o próximo campo clonado (ou o anterior) na série.
  • Nas reticências, há uma opção para excluir todas as instâncias do campo clonado (incluindo o original).
Menu Campo clonado

Repetir um campo em todas as páginas

Há uma opção para replicar um campo nas mesmas exatas coordenadas x/y em cada página do conjunto de documentos.

  • Esses campos são não clonados e não estão vinculados. Eles têm nomes de campo exclusivos e podem aceitar valores exclusivos.
  • Campos individuais podem ser excluídos se você exigir o campo apenas em algumas (mas não em todas) páginas.
Repetir campo em todas as páginas

Inserir valores padrão

Os campos que aceitam texto permitem a inserção de valores padrão.

Para inserir uma sequência de caracteres padrão, clique duas vezes no campo e ele se tornará um campo de entrada.

Digite o valor padrão e clique fora do campo para salvá-lo.

Inserir valor padrão

Transformar um valor padrão em somente leitura

Para transformar um campo em somente leitura, insira o valor padrão do campo e, depois de clicar fora dele, um ícone de cadeado aparecerá na extremidade direita.

Por padrão, para que o participante possa interagir com ele, o campo não fica bloqueado.

Se você clicar no ícone de cadeado, ele será alterado para indicar que o campo está bloqueado e é somente leitura para os destinatários.

Bloquear valor padrão

Opções e propriedades do campo

Clicar duas vezes em um campo (ou clicar com o botão direito do mouse) abre um menu de opções de campos para o campo clicado.

Esse pequeno menu oferece acesso rápido às opções (específicas do campo) mais usadas ao criar um formulário.

Na parte inferior do menu há uma opção para Personalizar campo. Essa opção abre as propriedades do campo no painel à esquerda.

  • Também é possível clicar três vezes no campo para abrir as propriedades.
V4 da criação

Todas as opções no menu Opções são replicadas nas propriedades do painel à esquerda (com exceção de Personalizar campo).

Observação:

Todos os campos têm uma propriedade chamada Nome do tipo de campo.

Essa propriedade é o nome do campo e a sequência de caracteres usada na parte superior das colunas quando os dados de nível de campo são exportados no relatório.

Por padrão, o valor é um nome de tipo de campo genérico com um número incremental.

Fornecer um identificador de campo que tenha significado é extremamente útil se você pretende extrair dados de relatório.

Alterar tipo de campo

O tipo de campo de qualquer campo colocado pode ser alterado clicando duas vezes no campo que você deseja alterar (expondo o menu do campo), passando o mouse sobre a opção Alterar tipo de campo e selecionando o novo tipo.

Alterar tipos de campo

Campos disponíveis

O campo Assinatura eletrônica captura a assinatura legal do destinatário de acordo com tipo definido nas configurações da conta (Digitado, Desenhado, Imagem ou Carimbo).

O campo tem duas opções de exibição, uma com o endereço de email do destinatário aplicado automaticamente sob a assinatura e outra sem.

O menu de opções permite que você alterne entre os dois estilos.

O painel de propriedades permite definir as seguintes configurações:

  • Campo atribuído a - Define qual destinatário está atribuído ao campo.
  • Campo obrigatório - Determina se o campo é obrigatório ou não para o destinatário. Todos os destinatários que assinarão devem ter pelo menos um campo de assinatura obrigatório (de qualquer tipo) em um contrato.
    • Se houver apenas um campo de assinatura, a opção Obrigatório estará inacessível.
  • Tipo de campo - "Assinatura"
  • Tipo de assinatura - Define se o campo de assinatura é uma assinatura eletrônica simples ou um bloco de assinatura eletrônica (que inclui o email do destinatário abaixo da linha de assinatura).
  • Nome do tipo de campo - Determina o nome do campo (usado como cabeçalho da coluna nas exportações de dados do campo).
Campo de assinatura

O campo Iniciais permite que até quatro caracteres sejam adicionados pelo destinatário.

O painel de propriedades permite definir as seguintes configurações:

  • Campo atribuído a - Define qual destinatário está atribuído ao campo.
  • Campo obrigatório - Determina se o campo é obrigatório ou não para o destinatário.
  • Tipo de campo - “Iniciais”
  • Nome do tipo de campo - Determina o nome do campo (usado como cabeçalho da coluna nas exportações de dados de campo).
Campo Iniciais

O campo Nome do destinatário é um campo somente para leitura que insere automaticamente uma versão digitada do nome do destinatário conforme fornecido no painel de assinatura.

Isso geralmente é aplicado quando um nome impresso é exigido em um campo de assinatura. Em todos os casos, o campo deve ser usado apenas quando o nome digitado do destinatário for necessário.

O painel de propriedades permite definir as seguintes configurações:

  • Campo atribuído a - Define qual destinatário está atribuído ao campo.
  • Campo obrigatório - Determina se o campo é obrigatório ou não para o destinatário.
  • Tipo de campo - “Nome do destinatário”
  • As opções Nome. Os valores permitidos são:
    • Nome completo - Inclui o valor do nome completo na assinatura
    • Nome - Inclui o primeiro valor (antes de qualquer espaço em branco) na assinatura.
    • Sobrenome - Inclui todos os caracteres após o primeiro espaço em branco no nome da assinatura fornecido. 
  • Nome do tipo de campo - Determina o nome do campo (usado como cabeçalho da coluna nas exportações de dados de campo).
  • Controles de fonte para a sequência de caracteres no campo
    • O estilo da fonte (Serif ou Sans-Serif)
    • O tamanho da fonte em pixels
    • A cor da fonte
    • O posicionamento da sequência de caracteres no campo (à esquerda, no centro ou à direita)
Campo Nome

Observação:

O campo Obrigatório é fornecido, mas não é editável, pois o nome é inserido de forma programática com base na assinatura.

Se você precisar de um valor de nome editável, use um campo de Texto.

O campo Data de assinatura é um campo somente leitura que insere automaticamente a data quando o destinatário aplica sua assinatura.

Em todos os casos, o campo deve ser usado apenas quando a data de assinatura real do destinatário for necessária.

O painel de propriedades permite definir as seguintes configurações:

  • Campo atribuído a - Define qual destinatário está atribuído ao campo.
  • Campo obrigatório - Determina se o campo é obrigatório ou não para o destinatário.
  • Tipo de campo - “Data de assinatura”
  • Opções de formatação de data - Selecione o formato de data de preferência da sua organização.
  • Nome do tipo de campo - Determina o nome do campo (usado como cabeçalho da coluna nas exportações de dados de campo).
  • Controles de fonte para a sequência de caracteres no campo
    • O estilo da fonte (Serif ou Sans-Serif)
    • O tamanho da fonte em pixels
    • A cor da fonte
    • O posicionamento da sequência de caracteres no campo (à esquerda, no centro ou à direita)
Campo Data de assinatura

Observação:

O campo Obrigatório é exibido, mas não é editável, pois a data em que a assinatura é aplicada é inserida de forma programática com base em quando o destinatário aplica sua assinatura.

Se você precisar um valor de data editável, use o campo Data.

O campo Texto é o campo de entrada mais comum e aceita dos destinatários qualquer caractere como entrada.

A entrada de texto com várias linhas é determinada pela altura do campo de texto (quantas linhas podem caber dentro da altura do campo).

O painel de propriedades permite definir as seguintes configurações:

  • Campo atribuído a - Define qual destinatário está atribuído ao campo.
  • Campo obrigatório - Determina se o campo é obrigatório ou não para o destinatário.
    • O campo Obrigatório é mutuamente exclusivo à opção Bloquear valor do campo.
  • Tipo de campo - “Texto”
  • Formato de texto - Impõe um formato de email para o campo ou permite outros tipos de formatação de caracteres.
    • Quando Email estiver selecionado, o campo exige que a entrada tenha o formato de um endereço de email (por exemplo, x@d.tld).
      • A validade do endereço de email não é verificada, apenas o formato da entrada.
    • Quando Caracteres estiver selecionado, duas opções de validação adicionais serão oferecidas:
      • Tipo de caractere - Valida a entrada para estar em conformidade com um dos quatro conjuntos de caracteres:
        • Todos os caracteres - Todos os caracteres são aceitos.
        • Letras e números - Todos os caracteres alfanuméricos são aceitos.
        • Letras - Somente caracteres alfa são aceitos.
        • Números - Somente caracteres numéricos são aceitos.
      • Tamanho máximo - Define o número máximo de caracteres que podem ser inseridos no campo.
  • Nome do tipo de campo - Determina o nome do campo (usado como cabeçalho da coluna nas exportações de dados do campo).
  • Texto de pré-preenchimento - Permite que o remetente forneça um valor de campo padrão
  • Dica de ferramenta - Fornece uma dica de ferramenta ao passar o mouse sobre o campo
  • Proteger dados com asteriscos - Oculta o valor do campo para destinatários subsequentes, bem como o PDF final assinado. 
  • Valor de campo bloqueado - Quando ativado, o campo é somente para leitura. É selecionável somente quando o campo contém texto pré-preenchido.
    • O campo Bloquear valor do campo é mutuamente exclusivo à opção Obrigatório.
  • Controles de fonte para a sequência de caracteres no campo
    • O estilo da fonte (Serif ou Sans-Serif)
    • O tamanho da fonte em pixels
    • A cor da fonte
    • O posicionamento da sequência de caracteres no campo (à esquerda, no centro ou à direita)
Campo de texto

O campo Data permite que um destinatário adicione uma sequência de caracteres validada em um formato de data específico.

O painel de propriedades permite definir as seguintes configurações:

  • Campo atribuído a - Define qual destinatário está atribuído ao campo.
  • Campo obrigatório - Determina se o campo é obrigatório ou não para o destinatário.
    • O campo Obrigatório é mutuamente exclusivo à opção Bloquear valor do campo.
  • Tipo de campo - “Data”
  • Opções de formatação de data - Selecione o formato de data de preferência da sua organização.
  • Nome do tipo de campo - Determina o nome do campo (usado como cabeçalho da coluna nas exportações de dados do campo).
  • Data pré-preenchida - Permite que o remetente forneça um valor de data padrão.
  • Dica de ferramenta - Fornece uma dica de ferramenta ao passar o mouse sobre o campo.
  • Valor de campo bloqueado - Quando ativado, o campo é somente leitura para os destinatários.
    • Bloquear valor do campo é desativado por padrão e só se torna selecionável se uma data pré-preenchida for inserida.
    • O campo Bloquear valor do campo é mutuamente exclusivo à opção Obrigatório.
  • Controles de fonte para a sequência de caracteres no campo
    • O estilo da fonte (Serif ou Sans-Serif)
    • O tamanho da fonte em pixels
    • A cor da fonte
    • O posicionamento da sequência de caracteres no campo (à esquerda, no centro ou à direita)
Campo de data

O campo Número é o segundo campo de entrada mais comum, permitindo uma ampla variedade de validações para entradas numéricas.

O painel de propriedades permite definir as seguintes configurações:

  • Campo atribuído a - Define qual destinatário está atribuído ao campo.
  • Campo obrigatório - Determina se o campo é obrigatório ou não para o destinatário.
    • O campo Obrigatório é mutuamente excludente em relação à opção Bloquear valor do campo.
  • Tipo de campo - "Número"
  • Opções de validação de número:
    • Numérico - Aceita uma sequência de números
      • Intervalo de valores - Impõe uma validação do intervalo no qual o número de entrada deve estar.
    • Telefone - Forneça um número de telefone, com ou sem traços e código do país
      • Nacionalidade - Escolha entre o símbolo de moeda dos EUA ou do Reino Unido
    • Moeda - Exige uma sequência numérica
      • Nacionalidade - Escolha entre o símbolo de moeda dos EUA ou do Reino Unido
      • Intervalo de valores - Impõe uma validação do intervalo no qual o número de entrada deve estar
    • Hora - Exige um valor de hora e minuto junto com um valor AM ou PM
    • Porcentagem - Exige uma sequência numérica. O símbolo de porcentagem é opcional
      • Intervalo de valores - Impõe uma validação do intervalo no qual o número de entrada deve estar
    • Número do seguro social dos EUA - Impõe a validação de uma sequência de caracteres em conformidade com o formato do número de seguro social dos EUA
    • CEP dos EUA - Impõe a validação de uma sequência de caracteres em conformidade com o formato de CEP dos EUA (cinco números)
    • CEP dos EUA + 4code - Impõe a validação de uma sequência de caracteres em conformidade com os CEPs dos EUA, incluindo a extensão de quatro caracteres.
    • Código postal do Reino Unido - Impõe a validação de uma sequência de caracteres em conformidade com os códigos postais do Reino Unido.
  • Nome do tipo de campo - Determina o nome do campo (usado como cabeçalho da coluna nas exportações de dados do campo).
  • Número pré-preenchido - Permite que o remetente forneça um valor numérico padrão.
  • Dica de ferramenta - Fornece uma dica de ferramenta ao passar o mouse sobre o campo.
  • Proteger dados com asteriscos - Oculta o valor do campo para destinatários subsequentes, bem como o PDF final assinado. 
  • Valor de campo bloqueado - Quando ativado, o campo é somente para leitura.
    • É selecionável somente quando o campo contém número pré-preenchido é inserido.
    • O campo Bloquear valor do campo é mutuamente exclusivo à opção Obrigatório.
  • Controles de fonte para a sequência de caracteres no campo
    • O estilo da fonte (Serif ou Sans-Serif)
    • O tamanho da fonte em pixels
    • A cor da fonte
    • O posicionamento da sequência de caracteres no campo (à esquerda, no centro ou à direita)
Campo de número

O campo Caixa de seleção permite que um destinatário marque ou desmarque o campo. As caixas de seleção são campos individuais e podem ser marcadas ou desmarcadas independentemente.

É possível colocar vários campos rapidamente passando o mouse sobre a borda à direita ou a borda inferior do campo e arrastando (para a direita ou para baixo) quando o ícone azul de sinal de adição for exibido.

As caixas de seleção podem ser excluídas selecionando a caixa e pressionando a tecla Excluir ou selecionando o ícone de exclusão (lixeira) no menu do campo.

O painel de propriedades permite definir as seguintes configurações:

  • Campo atribuído a - Define qual destinatário está atribuído ao campo.
  • Campo obrigatório - Determina se o campo é obrigatório ou não para o destinatário.
    • Não há opção para exigir pelo menos uma caixa de seleção, mas para permitir várias em uma matriz de caixas de seleção.
    • O campo Obrigatório é mutuamente excludente em relação à opção Bloquear valor do campo.
  • O valor Marcado/Desmarcado - Define se a caixa está marcada quando o contrato é entregue.
  • Nome do tipo de campo - Determina o nome do campo (usado como cabeçalho da coluna nas exportações de dados do campo).
  • Dica de ferramenta - Fornece uma dica de ferramenta ao passar o mouse sobre o campo.
  • Valor do campo bloqueado - Quando habilitado, o campo é somente leitura. Não é permitida nenhuma interação com o destinatário.
    • O campo Bloquear valor do campo é mutuamente excludente em relação à opção Obrigatório.
Campo Caixa de seleção

O campo Botão de opção permite que um destinatário selecione uma dentre várias opções. Somente uma opção pode ser selecionada.

É possível colocar vários campos rapidamente passando o mouse sobre a borda do campo e arrastando (em qualquer direção) quando o ícone de sinal de mais azul for exibido.

O painel de propriedades permite definir as seguintes configurações:

  • Campo atribuído a - Define qual destinatário está atribuído ao campo.
  • Campo Obrigatório - Determina se o campo é obrigatório para o destinatário ou não.
    • O campo Obrigatório é mutuamente exclusivo para a opção Bloquear valor do campo.
  • Estilo do botão de opção - Define a forma do marcador que indica que a opção está selecionada:
    • Círculo
    • Cruz
    • Sinal de visto
    • Losango
    • Quadrado
    • Estrela
  • Nome do tipo de campo - Determina o nome do campo (usado como cabeçalho da coluna nas exportações de dados do campo).
  • Botão de opção padrão selecionado - Permite que o autor defina um botão de opção para ser selecionado como padrão quando o contrato é visualizado pela primeira vez.
  • Editar nome do botão de opção - Permite que as seleções individuais tenham nomes exclusivos para facilitar a compreensão dos dados exportados (e para ser útil quando campos condicionais e calculados são compatíveis).
  • Dica de ferramenta - Fornece uma dica de ferramenta ao passar o mouse sobre o campo.
  • Valor do campo bloqueado - Quando habilitado, o campo é somente leitura. Não é permitida nenhuma interação com o destinatário.
    • Bloquear valor do campo está desabilitado por padrão e só se torna selecionável se um botão de opção padrão for selecionado.
    • O campo Bloquear valor do campo é mutuamente excludente em relação à opção Obrigatório.
Campo Botão de opção

O campo Menu suspenso permite que um destinatário selecione uma opção em um menu com várias opções. Somente uma opção pode ser selecionada.

A lista de menus contém duas ou mais opções que podem conter um rótulo personalizado (o valor exibido) e um valor de exportação correspondente. Por exemplo, em uma lista de estados dos EUA, Califórnia pode ser o rótulo exibido e CA pode ser o valor exportado.

O painel de propriedades permite definir as seguintes configurações:

  • Campo atribuído a - Define qual destinatário está atribuído ao campo.
  • Campo obrigatório - Determina se o campo é obrigatório ou não para o destinatário.
  • Tipo de campo - "Menu suspenso"
  • Nome do tipo de campo - Determina o nome do campo (usado como cabeçalho da coluna nas exportações de dados do campo).
  • Itens do menu suspenso - Define as opções apresentadas no menu suspenso do campo:
    • Adicionar ou editar nomes de exportação - Clicar nesse link abre uma sobreposição na qual os itens do menu suspenso podem ser combinados com os valores de exportação.
  • Opção padrão selecionada - Permite que o autor defina uma opção da lista de menus que será selecionada por padrão quando o contrato for exibido inicialmente.
  • Dica de ferramenta - Fornece uma dica de ferramenta ao passar o mouse sobre o campo
  • Proteger dados com asteriscos - Oculta o valor do campo para destinatários subsequentes, bem como o PDF final assinado. 
  • Controles de fonte para a sequência de caracteres no campo
    • O estilo da fonte (Serif ou Sans-Serif)
    • O tamanho da fonte em pixels
    • A cor da fonte
    • O posicionamento da sequência de caracteres no campo (à esquerda, no centro ou à direita)
Campo do menu suspenso

Pesquisa de texto no documento

É possível pesquisar no texto dos documentos carregados via upload clicando em Ctrl/Cmd + F.

Uma caixa de diálogo de pesquisa é aberta, permitindo a entrada de uma sequência de caracteres de texto usada para uma pesquisa no texto do(s) documento(s) carregado(s).

  • Somente o texto do documento carregado é pesquisado. O conteúdo do campo não é pesquisável.
  • Documentos criados a partir de imagens não produzem resultados pesquisáveis.
  • As sequências de caracteres que correspondem ao valor da pesquisa são realçadas, e uma contagem numérica é exibida à direita do campo de pesquisa.
  • As setas para a esquerda e para a direita saltam a exibição para a instância seguinte ou anterior dos valores encontrados.
Pesquisa de texto

Como ativar/desativar o recurso para o grupo/conta

As contas de nível Pro e Pequenas empresas/Equipes têm a opção ativada por padrão.

Os administradores de nível empresarial e corporativo podem disponibilizar o ambiente para os usuários que estão no nível de conta e de grupo (as configurações do nível de grupo substituem as configurações de conta).

Navegue até Configurações da conta > Configurações globais > Nova experiência de criação para ativar o recurso.

Novos controles de criação no menu do administrador

Alternar entre ambientes como usuário

Os usuários (com o recurso ativado) podem alternar entre a experiência nova e a clássica.

  • No ambiente clássico, o link de alternância está na parte superior do painel à direita (acima da lista de destinatários).
  • Na nova experiência de criação, o link de alternância está na parte inferior do painel à esquerda (abaixo dos botões Salvar/Voltar/Enviar).

Os usuários podem alternar entre os ambientes, mas devem salvar suas alterações com antecedência ou elas serão perdidas.

  • Os usuários serão avisados para salvar suas alterações se tentarem alternar antes de salvar.
  • A mudança da experiência clássica será desativada se algum tipo de campo que não tiver suporte no novo ambiente tiver sido adicionado ao formulário.
O usuário alterna entre experiências

Restrições

O recurso está em desenvolvimento no momento, e os itens listados abaixo devem ser resolvidos, o que trará a qualidade da experiência clássica para a nova experiência ao decorrer das próximas versões.

Atualmente, a nova experiência de criação não oferece compatibilidade com:

  • Criação de modelos
  • Campos atribuídos a Qualquer pessoa
  • Grupos de destinatários
  • Selos eletrônicos
  • Fluxos de trabalho notariais
  • Autoassinatura
  • Formulários da Web
  • Envio em massa
  • Modelos de biblioteca
  • Tags de texto
  • Campos condicionais
  • Campos calculados
  • Validação de expressões regulares
  • Apenas dois estilos de fonte
  • Tipos de campos:
    • Carimbos
    • Cargo
    • Empresa
    • Imagens
    • Arquivos anexos
    • Carimbos de participação
    • Números de transação
    • Campos de pagamento

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