Neste manual, você encontrará os primeiros passos recomendados para configurar e preparar sua conta de usuário do Adobe Acrobat Sign para enviar transações. O usuário específico pode ter menos opções com base no nível de serviço ou na configuração do administrador.
Verifique suas informações de perfil
Ao fazer logon no Acrobat Sign pela primeira vez, reserve um tempo para revisar as suas informações pessoais de usuário. Essas informações são usadas em vários modelos, por isso é importante garantir que estejam corretas.
- Passe o mouse sobre seu nome no canto superior direito para abrir o menu e clique em Meu perfil
A página de perfil mostra os valores específicos que o Acrobat Sign usa ao personalizar algumas de suas transações. As de maior interesse são:
- Seu nome completo - usado em comunicações de email e para sua assinatura padrão
- Seu cargo - é preenchido automaticamente se você alguma vez teve que preencher o campo Cargo
- Nome da sua empresa - refletido em comunicações de email, deve apresentar o nome legal da empresa por completo
- Fuso horário: os carimbos de data/hora serão convertidos em seu fuso horário para esclarecer o registro de atividades do contrato.
Caso precise ajustar qualquer conteúdo, clique no botão Editar perfil, faça as alterações necessárias e Salve as edições.
A propriedade Nomes de grupos indica a quais grupos do Acrobat Sign o usuário pertence. Todos os usuários têm pelo menos um valor listado. As contas com Usuários em Vários Grupos (UMG) ativado têm a oportunidade de ver vários grupos listados.
- O sinalizador (Grupo principal) denota o grupo usado quando um aplicativo requer informações sobre o grupo do usuário, mas não reconhece o serviço UMG
- Se o UMG estiver desativado em determinado momento, todos os usuários se tornarão constituintes de seu grupo principal
- Clique no ponto de interrogação ao lado do nome do grupo e será exibido um menu que mostrará o nome vinculado ao Administrador do grupo.
- Clique no nome do administrador do grupo a fim de abrir um email para essa parte
Definir suas assinaturas e iniciais
O Acrobat Sign permite três estilos de assinaturas, dependendo de seus requisitos pessoais ou profissionais:
- Fonte tipo manuscrita: o valor padrão e o estilo preferencial no momento. Uma fonte é aplicada ao seu nome para obter a aparência de uma assinatura manuscrita
- Se essa opção for a sua escolha, nada precisa ser configurado
Assinaturas personalizadas
Crie sua assinatura original navegando até Preferências pessoais > Minha assinatura
Clique no botão Criar para abrir o painel de assinaturas e selecione o método para criar sua assinatura:
- Biométrica: desenhe sua assinatura com um mouse, uma caneta stylus ou o dedo. Faça a assinatura em um tablet com o dedo para obter o melhor resultado
- A opção Dispositivos móveis permite enviar o painel de assinatura a um telefone sensível ao toque para obter a assinatura desenhada.
- Imagem da assinatura: se você tiver uma imagem da assinatura, é possível enviá-la para o sistema e o Acrobat Sign a aplica como sua assinatura.
Clique em Aplicar quando você tiver criado uma assinatura adequada.
Configurar notificações pessoais de eventos/alertas
Para usuários avançados que desejam permanecer em contato com suas transações, é possível definir metas de contrato que podem disparar um email para a caixa de entrada ou um alerta que pode ser entregue em um relatório.
Para configurar suas notificações de evento/alertas, vá até Preferências pessoais > Minhas notificações
As notificações são divididas em duas categorias. As interfaces são as mesmas:
- Minhas notificações: defina o perfil de notificação para contratos que você criou
- Notificações compartilhadas: define o perfil para contratos que foram compartilhados com você, seja explicitamente ou por compartilhamento de conta
Algumas definições rápidas:
- Eventos: ações que ocorrem em uma transação (Envio, Visualização, Assinatura etc.).
- Alertas: ações esperadas que não ocorrem em um período específico (não são exibidas em oito horas ou são exibidas mas não assinadas em três horas etc).
É possível configurar eventos e alertas de duas maneiras. Você pode marcar as opções de configuração para selecionar nenhum, um ou ambos. As opções são:
- Email: selecione essa opção para receber um email sempre que o evento ou o alerta ocorrer. Dependendo do volume, essa opção pode ser considerada como “spam”. Portanto, é recomendado configurá-la considerando o volume de emails.
- Evento: os eventos são sinalizados para serem exibidos na guia Início (na seção Eventos e alertas) e serão listados em quaisquer relatórios criados na página Eventos/Alertas.
Os relatórios podem ser configurados na parte inferior da página para enviar um resumo de eventos marcados. Esse relatório pode ser enviado uma vez por semana, todos os dias úteis ou todos os dias da semana, como você desejar.
Configurar seu rodapé personalizado
Os níveis de serviço corporativo e empresarial permitem que os usuários criem um rodapé pessoal, como, por exemplo, um arquivo de assinatura no email.
Se a opção for ativada pelo Administrador da conta, é possível defini-la em: Preferências pessoais > Meu rodapé do email
- Se a opção não estiver disponível, o administrador da conta pode ativá-la no nível da conta ou do grupo.
Esse rodapé é inserido próximo ao final dos emails de transação, mas acima de quaisquer rodapés de nível de conta:
Selecionar a preferência de idioma
Há duas opções de idioma padrão a ser definido:
- Minha preferência de idioma - Define o idioma padrão usado no recebimento de email, assim como o idioma usado na navegação de tela.
- Idioma de assinatura - Define o idioma padrão usado em emails e instruções de tela para destinatários fora da sua conta do Acrobat Sign.
