Начните процесс подготовки с помощью контрольных списков Начало работы.
Используйте контрольный список Начало работы, чтобы быстро настроить свою учетную запись и ознакомиться с ключевыми функциями. Контрольный список доступен всем пользователям и содержит задачи, адаптированные под вашу роль.
Для администраторов уровня учетной записи
Как администратор учетной записи, вы будете видеть кнопку Настроить учетную запись на странице Главная до тех пор, пока все задачи по адаптации не будут выполнены. Нажмите кнопку, чтобы открыть контрольный список или перейдите в Администрирование > Начало работы.
Контрольный список включает основные задачи по настройке для подготовки вашей среды Acrobat Sign. Вы должны выполнить задачу Добавить пользователей, прежде чем разблокировать остальные задачи.
Если задача не применима, отметьте ее как выполненную, чтобы пропустить.
Список задач администратора
Каждая задача ведет на соответствующую страницу настройки:
Открывает страницу Пользователи, где вы можете приглашать пользователей и назначать роли.
Чтобы избежать неудобств, назначьте запасного администратора.
Рассмотрите возможность использования общего адреса, например AcrobatSignAdmin@yourdomain.com, для более широкого доступа.
В противном случае отредактируйте одного из добавленных пользователей и измените роль Acrobat Sign, чтобы сделать его администратором учетной записи Acrobat Sign:
Открывается страница Настройка учетной записи, на которой можно настроить фирменный стиль учетной записи.
Вы можете настроить:
- Логотип компании: наследуется всеми группами, если не переопределен на уровне группы.
- Название компании: применяется к новым пользователям, может быть переопределено на уровне пользователя
- Имя хоста: установите пользовательский домен третьего уровня для вашего URL Acrobat Sign (например, yourname.adobesign.com)
- URL-адрес перенаправления: направляет получателей в фирменный интерфейс после подписания.
Группы помогают управлять рабочими процессами, документами и разрешениями пользователей. Все пользователи существуют в одной основной группе, которая определяет их доступ и полномочия в системе.
Для поддержки более сложных настроек включите Пользователи в нескольких группах. Это позволяет назначать пользователей одной группе для управления и создания отчетов, а другой для управления доступом к определенным шаблонам и рабочим процессам.
Откроется Центр интеграции. С помощью управляемых интеграций подключайтесь к популярным сторонним сервисам, таким как CRM, CMS или ERP-системы.
Открывает мастер миграции DocuSign. Загрузите шаблоны из DocuSign и добавьте их здесь. Acrobat Sign автоматически преобразует их в действительные шаблоны.
Начните процесс заключения Соглашения о деловом партнерстве (BAA) для соответствия HIPAA с помощью мастера запроса BAA.
Для пользователей и администраторов уровня группы
Если вы не являетесь администратором на уровне учетной записи, отобразится баннер Проверить контрольный список в верхней части страницы Главная. Этот контрольный список содержит основные функции и помогает ознакомиться с интерфейсом.
Нажмите Проверить контрольный список, чтобы открыть наложение задачи. Вы можете выполнять задачи в любом порядке.
Список задач пользователя
Каждый элемент открывает связанную страницу или обзор:
Выберите Пропустить, если задача не относится к вашей работе. Контрольный список отслеживает прогресс и исчезает после выполнения всех задач.
Сервис предназначен для подписания документов, поэтому рекомендуется ознакомиться со стандартной страницей Составить на вкладке Отправить.
Отправка соглашения — это простой процесс, который начинается с выбора документа для отправки, позволяет настроить детали соглашения, а затем принимает список получателей для участия в соглашении.
Это многофункциональная среда, и пользователям рекомендуется войти в систему и отправить тестовые соглашения себе или коллеге.
Управление соглашениями не менее важно, чем их отправка, и часто занимает больше времени.
На странице Управление показано, какое соглашение находится на этапе подписания, что помогает поддерживать связь с получателями для продвижения процесса.
Все пользователи, многократно отправляющие одну и ту же форму или шаблон, хорошо осведомлены о том, как создать шаблон, исключающий необходимость размещения полей при каждой отправке соглашения.
Крупным организациям может потребоваться пользователь, который будет создавать версии шаблонов и управлять ими для всей группы.
Предоставление доступа к контенту может иметь большое значение для некоторых команд, поскольку позволяет работать над документами, и одному пользователю не приходится управлять всем процессом от начала до конца.
Для менеджеров может быть полезной информация о действиях и событиях уведомлений отдельных членов команды.
Организациям, которые поддерживают отправку одним пользователем соглашений другого пользователя, а также управление ими, следует включить расширенный общий доступ к учетной записи.
При нажатии кнопки Просмотр профиля на этой странице пользователь перенаправляется на страницу настройки профиля пользователя, на которой можно настроить личные данные.
Сведения профиля в основном используются для автоматического заполнения соответствующих полей соглашения (имя, название компании, должность) и коррекции среды по умолчанию для большего соответствия вашим требованиям (пароль, установка настроек часового пояса).
По мере выполнения пользователем списка, баннер на странице Главная отслеживает прогресс и исчезает после выполнения всех задач.
