Во время установки Adobe Sign для Salesforce можно выбрать, для кого устанавливается приложение, и установить его не для «Всех пользователей», а «Только для администраторов» или «Конкретных профилей». В этом случае может потребоваться расширение доступа для дополнительных пользователей Salesforce после установки.

Предоставление доступа для пользователей (версия 19 или более поздняя)

В версии 19 пакета Adobe Sign для Salesforce добавлены три новых набора разрешений, которые обеспечат пользователям все права на уровне объектов и полей, которые нужны для использования системы.

Наборы разрешений можно найти, выбрав Настройка > Администрирование > Пользователи > Наборы разрешений.

Предусмотрены три следующие опции, представленные в порядке увеличения полномочий в системе.

  • Пользователь Adobe Sign — минимальные необходимые разрешения для Adobe Sign для пользователя-отправителя Salesforce. Они включают ограниченный доступ к необходимым компонентам, содержащимся в управляемом пакете: объектам, полям, вкладкам, классам и страницам.
  • Администратор Adobe Sign — минимальные необходимые разрешения для Adobe Sign для пользователя-администратора Salesforce. Они включают полный доступ ко всем компонентам, содержащимся в управляемом пакете: объектам, полям, вкладкам, классам и страницам.
  • Пользователь интеграции Adobe Sign — все необходимые разрешения для Adobe Sign для пользователя интеграции Salesforce. Включают в себя все права доступа администратора и доступа ко всем данным организации.
1_permission_sets

Чтобы применить набор разрешений для пользователя, выполните следующее.

  • Выберите Настройка > Администрирование > Пользователи > Пользователи.
  • Нажмите ссылку с именем пользователя, которому хотите предоставить права доступа.
2_select_a_user

 

Откроется страница Настройка пользователей.

  • Наведите указатель мыши на ссылку Назначения набора разрешения и нажмите кнопку Изменить назначения.
3_click_edit_assignments
  • Выберите набор разрешений, который хотите применить для пользователя.
  • Нажмите кнопку Добавить, чтобы переместить параметр из поля «Доступные» в поле «Активированные».
  • Нажмите Сохранить.
4_add_the_permissionset

Предоставление доступа для профилей и пользователей (версия 18 и более ранние)

Salesforce имеет два интерфейса для профилей:

  • Улучшенный пользовательский интерфейс профилей
  • Исходный пользовательский интерфейс профилей

Дополнительные сведения представлены в разделе Обзор профилей на сайте Salesforce.com.

Если активирован улучшенный пользовательский интерфейс профилей, выполните инструкции, указанные в разделе Изменение профилей с помощью улучшенного пользовательского интерфейса профилей данного документа. Если он не активирован, следуйте инструкциям в разделе Изменение профилей с помощью исходного пользовательского интерфейса профилей.

Примечание.

Вы не сможете изменить все параметры для стандартных профилей. Может потребоваться клонировать стандартный профиль, чтобы создать пользовательский профиль, а затем изменить этот пользовательский профиль.

Изменение профилей с помощью исходного пользовательского интерфейса профилей

В данном разделе описан процесс предоставления дополнительных прав доступа при использовании исходного пользовательского интерфейса профилей (дополнительные сведения представлены в разделе Изменение профилей в исходном интерфейсе профилей).

  1. Выберите Настройки > Администрирование > Управление пользователями > Профили.

  2. На странице «Профили» нажмите кнопку Редактировать для выбранного профиля.

    Переход к профилю для редактирования
  3. В разделе «Пользовательские настройки приложения» на странице Редактирование профиля отметьте Adobe Sign, как «Видимое».

    НЕ выполняйте сохранение. Все внесенные изменения будут сохранены далее на шаге 6.

    Установка флажка «Видимое» для приложения
  4. Укажите пользовательские настройки вкладок, которые необходимы, для всех вкладок, указанных в таблице Вкладки Adobe Sign, выполнив следующие действия.

    а. Прокрутите до раздела Параметры вкладок на странице Редактирование профиля и перейдите в раздел Пользовательские настройки вкладок.

    б. Выберите соответствующий вариант для настройки каждой вкладки («Вкладка скрыта», «По умолчанию отключена» или «По умолчанию включена»).

    Пользовательские настройки вкладок

    НЕ выполняйте сохранение. Все внесенные изменения будут сохранены далее на шаге 6.

  5. Предоставьте необходимые разрешения для объектов и пользовательской безопасности на уровне полей для всех объектов, указанных в таблице Объекты Adobe Sign, выполнив следующие действия.

    а. Прокрутите до раздела Пользовательские разрешения для объектов на странице Редактирование профиля.

    б. Включите необходимые пользовательские разрешения для объектов (чтение, создание, редактирование, удаление, просмотр всех, изменение всех).

    Примечание.

    Включив все пользовательские разрешения для объектов, вы предоставите самый высокий уровень доступа из тех, что можно предоставить. В некоторых случаях может потребоваться не предоставлять доступ ко всем объектам в зависимости от используемых функций.

    Настройка пользовательских разрешений для объектов
  6. Прокрутите страницу Редактирование профиля вверх и нажмите кнопку Сохранить, чтобы сохранить параметры вкладок, пользовательские настройки приложения и пользовательские разрешения для объектов.

    Сохранение параметров профиля

    Снова откроется страница «Профили».

  7. На странице «Профили», нажмите ссылку в столбце «Имя профиля», чтобы выбрать редактируемый профиль.

    Переход к профилю
  8. На странице профиля настройте безопасность на уровне полей для объектов Adobe Sign, выполнив следующие действия.

    а. Прокрутите до раздела Пользовательская безопасность на уровне полей в разделе «Безопасность на уровне полей».

    Параметры «Пользовательская безопасность на уровне полей»

    б. Нажмите ссылку Просмотреть для первого объекта.

    в. В разделе безопасности на уровне полей нажмите кнопку Редактировать.

    Редактирование на странице «Безопасность на уровне полей»

    г. Включите необходимые разрешения на уровне полей (доступ для чтения, доступ для редактирования или и то, и другое).

    д. Нажмите кнопку Вернуться к профилю.

    Повторите эти действия для остальных объектов. 

    Примечание.

    Некоторые разрешения включены по умолчанию, а некоторые значения в заполняемых системой полях (например, Создан стороной Автор последнего изменения) обновить невозможно.

  9. Чтобы обеспечить доступ к классам Apex, выполните следующие действия.

    а. Нажмите ссылку Активировать доступ к классам Apex в верхней части страницы профиля, чтобы перейти в соответствующий раздел.

    Нажмите кнопку «Активировать доступ к классам Apex».

    б. Нажмите кнопку Редактировать.

    в. Выберите все классы, связанные с EchoSign, которые указаны в поле Доступные классы Apex. Названия всех этих классов начинаются с текста: echosign_dev1.

    г. Нажмите кнопку Добавить, чтобы переместить их в список Активированные классы Apex.

    Классы Apex добавлены.

    д. Нажмите кнопку Сохранить.

  10. Чтобы обеспечить доступ к страницам Visualforce, выполните следующие действия.

    а. Нажмите ссылку Активировать доступ к страницам Visualforce в верхней части страницы профиля, чтобы перейти в соответствующий раздел.

    б. Нажмите кнопку Редактировать.

    в. Выберите все классы, связанные с EchoSign, которые указаны в поле Доступные страницы Visualforce. Названия этих страниц начинаются с текста: echosign_dev1.

    г. Нажмите кнопку Добавить, чтобы переместить их в список «Активированные страницы Visualforce».

    Нажмите кнопку «Добавить», чтобы переместить их в список «Активированные страницы Visualforce».

    д. Нажмите Сохранить.

Изменение профилей с помощью улучшенного пользовательского интерфейса профилей

В данном разделе описан процесс предоставления дополнительных прав доступа при использовании улучшенного пользовательского интерфейса профилей. При некоторых видах установок не требуется выполнить все шаги.

  1. Выберите Настройки > Администрирование > Управление пользователями > Профили.

  2. На странице «Профили», нажмите ссылку в столбце «Имя профиля», чтобы выбрать редактируемый профиль.

    Переход к профилю

    Отображается страница «Профиль».

    Страница «Профиль»
  3. Настройте Adobe Sign, как видимое приложение, выполните следующие действия.

    а. В разделе «Приложения» в верхней части страницы «Профиль» нажмите ссылку Назначенные приложения.

    Нажмите ссылку «Назначенные приложения»

    б. В разделе «Назначенные приложения» нажмите кнопку Редактировать.

    Редактирование назначенного приложения

    в. Установите флажок, чтобы отметить Adobe Sign, как «Видимое».

    Установите флажок «Видимое».

    г. Нажмите кнопку Сохранить и вернитесь к обзору профиля.

  4. Укажите настройки вкладок, которые необходимы, для всех вкладок, указанных в таблице Вкладки Adobe Sign, выполнив следующие действия.

    а. В разделе «Приложения» в верхней части страницы «Профиль» нажмите ссылку Параметры объектов.

    Нажмите ссылку «Параметры объектов».

    б. В разделе Все параметры объектов выполните поиск по имени или прокрутите, чтобы найти нужный объект, и нажмите ссылку в столбце «Имя объекта».

    Нажмите ссылку «Имя объекта».

    в. Нажмите кнопку Редактировать.

    Нажмите кнопку «Редактировать».

    г. Выберите соответствующий вариант для настройки каждой вкладки (Вкладка скрыта, По умолчанию отключена или По умолчанию включена).

    д. Нажмите Сохранить.

     

    Выберите соответствующее значение для вкладки.

    е. Повторите эти действия для остальных вкладок.

  5. Предоставьте необходимые разрешения для объектов и полей для всех объектов, указанных в таблице Объекты Adobe Sign, выполнив следующие действия.

    Примечание.

    Предоставив все разрешения для объектов и полей, вы предоставите высший уровень доступа. В некоторых случаях может потребоваться не предоставлять доступ ко всем объектам и полям в зависимости от используемых функций.

    а. Перейдите в раздел «Параметры объектов» (см. шаг 4-а выше).

    б. В разделе Все параметры объектов выполните поиск по имени или прокрутите, чтобы найти нужный объект, и нажмите ссылку в столбце «Имя объекта».

    Нажмите ссылку «Имя объекта».

    в. Нажмите кнопку Редактировать.

    Нажмите кнопку «Редактировать».

    г. Включите необходимые Разрешения для объектов (чтение, создание, редактирование, удаление, просмотр всех, изменение всех).

    Включение разрешений для объектов

    д. Перейдите к разделу Разрешения для полей.

    е. Включите необходимые разрешения для полей (Доступ для чтения и Доступ для редактирования).

    Примечание.

    Некоторые разрешения включены по умолчанию, а некоторые значения в заполняемых системой полях (например, Создан стороной Автор последнего изменения) обновить невозможно.

    Включение разрешений для полей

    ж. Нажмите Сохранить для сохранения разрешений для объектов и разрешений для полей.

    Повторите эти действия для остальных объектов.

  6. Чтобы обеспечить доступ к классам Apex, выполните следующие действия.

    а. В раскрывающемся списке Параметры объектов (на странице Профиль) выберите Доступ к классам Apex.

    Выберите «Доступ к классам Apex».

    б. В разделе «Доступ к классам Apex» нажмите кнопку Редактировать.

    в. Добавьте все классы, связанные с EchoSign, в список Активированные классы Apex. Названия этих классов начинаются с текста: echosign_dev1.

    г. Нажмите «Сохранить».

    Добавление классов Apex
  7. Чтобы обеспечить доступ к страницам Visualforce, выполните следующие действия (см. также раздел Работа с доступом к страницам Visualforce в улучшенном пользовательском интерфейсе профилей).

    а. В раскрывающемся списке Доступ к классам Apex выберите Доступ к страницам Visualforce.

    Выберите «Доступ к страницам Visualforce».

    б. В разделе «Доступ к страницам Visualforce» нажмите кнопку Редактировать.

    в. Добавьте все страницы, связанные с EchoSign, в список Активированные страницы Visualforce. Названия этих страниц начинаются с текста: echosign_dev1.

    г. Нажмите Сохранить.

    Добавление всех страниц Visualforce EchoSign

Приложение: объекты и вкладки Adobe Sign

Вкладки Adobe Sign

Вкладки Adobe Sign

Соглашения

Сопоставления данных

Сопоставления групп

Шаблоны соглашений

Администратор Adobe Sign

Управление соглашениями

Пакетные соглашения

Администрирование Adobe Sign

Сопоставления объединений

Типы соглашений    

Объекты Adobe Sign

Объекты Adobe Sign

Добавить вложенные файлы

Сопоставления файлов

Сопоставление данных в полях соглашения

Добавить шаблоны полей формы

Импорт полей формы

Сопоставления объединений

Добавить получателей

Сопоставление дочерних полей формы

Мьютексы

Соглашения

Запись сопоставления дочерних полей формы

Сопоставления объектов

События соглашения

Сопоставление полей форм

Получатели

Шаблоны соглашений

Записи сопоставления полей формы

Подписанное соглашение

Сопоставления данных

Сопоставления групп

Триггеры

Сопоставления полей

Шаблоны библиотеки

Результаты синхронизации пользователей

Тип соглашения    

Эта работа лицензируется в соответствии с лицензией Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported  На посты, размещаемые в Twitter™ и Facebook, условия Creative Commons не распространяются.

Правовые уведомления   |   Политика конфиденциальности в сети Интернет