Компонент электронной почты Adobe Sign для Salesforce совместим с учетными записями Gmail для бизнеса с использованием браузера Chrome.

Обзор

Администратор Salesforce должен вначале настроить компонент на стороне Salesforce. После этого конечным пользователям необходимо только включить расширение браузера, выполнить аутентификацию в Salesforce, затем выбрать сообщение электронной почты.

Компонент Adobe Sign для Salesforce позволяет пользователю выбрать любое сообщение в почтовом клиенте, чтобы отобразить список соглашений, связанных с адресами в этом сообщении.

Пользователи также могут отправлять новые соглашения, напоминания и даже отменять соглашения непосредственно в почтовом клиенте.


Включение расширения браузера Chrome

Расширение Salesforce можно добавить только в браузер Chrome, поэтому доступные функции зависят от возможностей браузера Chrome.

 

1. Откройте браузер Chrome и перейдите на страницу: https://chrome.google.com/webstore/detail/salesforce-lightning-for/jjghhkepijgakdammjldcbnjehfkfmha

  • Откроется страница расширения.

 

2. Нажмите кнопку ДОБАВИТЬ В CHROME в правом верхнем углу окна.

  • Откроется всплывающее окно для подтверждения операции.
Click add to Chrome

 

3. Нажмите Установить расширение.

  • Во всплывающем окне появится сообщение о том, что расширение было установлено.
Add Extension
Extension verification

4. В браузере Chrome откройте учетную запись Gmail.

  • С правой стороны отображается панель приложения. В верхней части отображается стрелка, которая позволяет развернуть или свернуть панель приложения.

 

5. Нажмите кнопку Войти в Salesforce.

  • Появится всплывающее окно с требованием выполнить аутентификацию в Salesforce. 
Installed app

 

6.  Выполните вход, используя учетные данные Salesforce.

  • В окне аутентификации появится запрос о подтверждении доступа к Gmail для Salesforce.
Authentication

 

7.  Нажмите Продолжить.

  • Панель обновится и появится запрос о выборе пользователя Gmail, для которого создается связь с Salesforce.
Give Access
8. Выберите пользователя (как правило, необходимо указать текущего пользователя).
  • При выборе Использовать другую учетную запись потребуется выполнить аутентификацию в новую учетную запись Gmail перед продолжением.
  • Выбранный пользователь Gmail логически связан с пользователем Salesforce, в качестве которого выполнен вход.
  • Появится другое всплывающее окно, содержащее сведения о доступе к Salesforce.  
Pick a user

 

9. Нажмите Разрешить.

  • Появится панель с запросом подтверждения связи учетной записи Gmail с учетной записью Salesforce.  
Grant access to Salesforce

10. Нажмите Связать учетную запись.

  • Во всплывающем окне отобразится сообщение об успешной связи учетных записей.
Link Account

 

11. Нажмите Перейти в Salesforce. Всплывающее окно закроется, пользователь будет возвращен на страницу Gmail.

Verification of linked account

На панели Salesforce слева теперь отображается кнопка «Отправить новое соглашение» и список соглашений, связанных с выбранным сообщением электронной почты. 


Управление соглашениями в окне приложения

Если надстройка включена, можно нажать любое сообщение электронной почты, чтобы просмотреть соглашения, связанные с участниками данной беседы.

Примечание.

Компонент Adobe Sign содержит соглашения для всех идентифицированных адресов электронной почты в сообщении (в том числе во всех копиях сообщения).

Нажмите значок стрелки в правом верхнем углу окна, чтобы открыть панель надстройки и просмотреть соглашения.

Enabled App-rebranded

 

В верхней части панели указано найденное количество соглашений (в соответствии с адресами электронной почты в сообщении). Например, Соглашения (7).

По умолчанию отображаются до пяти соглашений, при наличии большего числа соглашений ссылка Просмотреть все отображается внизу списка.  Нажмите Просмотреть все, чтобы иметь возможность прокрутить весь список соглашений.

Listed pair-rebranded

Список соглашений отсортирован по состоянию соглашений. Порядок сортировки:

  • Предварительно отправленные / Черновики
  • Отправлено на подпись / Отправлено на утверждение / Ожидает скрепления подписи / утверждения
  • Утверждено / Подписано
  • Отменено / Отклонено / Срок действия истек

Внутри разделов соглашения отсортированы по дате отправки (последние соглашения отображаются вверху).

Нажмите имя соглашения, чтобы открыть вкладку в Salesforce, которая содержит полный текст соглашения.


Доступные действия

Панель надстройки не только содержит список соглашений. С помощью интерфейса, состоящего из нескольких меню, можно создавать новые соглашения, а также запускать основные задачи.

Кнопка Отправить новое соглашение расположена на видном месте, однако справа от имени соглашения находится стрелка, которая открывает меню дополнительных действий.

Full Menu List-rebranded

Внимание.

Запрос подтверждения («Действительно?») не отображается. Действия, выбранные в меню, выполняются незамедлительно.

В меню отображаются только элементы, доступные для данного соглашения. Например, соглашение с состоянием «черновик» имеет только параметры Редактировать и Удалить.

Limited menu options-rebranded

Отправить новое соглашение

Как и следовало ожидать, кнопка Отправить новое соглашение открывает новую вкладку в Salesforce и запускает процедуру создания соглашения.  Адрес электронной почты отправителя автоматически добавляется в шаблон соглашения.

Настройте и отправьте соглашение (согласно обычной процедуре).

Параметр меню «Редактировать»

Нажмите параметр меню Редактировать, чтобы открыть новую вкладку в Salesforce, содержащую соглашение.

Параметр меню «Удалить»

Параметр меню «Удалить» выполняет две задачи.

  • Отмена соглашения в Adobe Sign
  • Удаление записи соглашения из Salesforce

Параметр меню «Подписать»

Параметр Подписать доступен, только если пользователь должен подписать соглашение.

Нажмите Подписать, чтобы открыть соглашение, которое необходимо просмотреть и подписать.

Параметр меню «Напомнить»

Нажмите параметр меню Напомнить, чтобы незамедлительно отправить напоминание текущей подписывающей стороне.

Параметр меню «Отмена»

Нажмите параметр меню Отмена, чтобы отменить операцию в Adobe Sign и Salesforce.

В отличие от параметра Удалить запись Salesforce сохраняется в списке соглашений Salesforce (с состоянием «Отменено»)

Параметр меню «Просмотр»

Нажмите параметр меню Просмотр, чтобы открыть новое окно для просмотра текущего состояния соглашения.

 

Для всех параметров меню, не открывающих окно Salesforce, сообщение об успешном выполнении отображается в верхней части списка соглашений.

Menu Success message-rebranded

Эта работа лицензируется в соответствии с лицензией Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported  На посты, размещаемые в Twitter™ и Facebook, условия Creative Commons не распространяются.

Правовые уведомления   |   Политика конфиденциальности в сети Интернет