Компонент электронной почты Adobe Sign для Salesforce совместим с веб-приложением Microsoft Outlook (OWA), Outlook 2016, Outlook для Mac 2016 и Outlook 2013. Этот компонент также поддерживает сервис «Gmail для профессионалов».

Предварительные условия

Необходимо установить Adobe Sign для Salesforce версии 18.37 или более поздней

SFDC AS Version

Необходимо настроить Мой домен (см. раздел Регистрация собственного домена в справке Salesforce.com).

Примечание.

Обратите внимание, что при регистрации нового имени домена рекомендуется не использовать слишком длинное имя, поскольку длина защищенного URL-адреса не должна превышать ограничения в 255 символов, заданного для URL обратного вызова в Adobe Sign.

Установка

  1. Нажмите здесь, чтобы получить доступ к компоненту Adobe Sign в Salesforce AppExchange.
  2. Нажмите кнопку Получить сейчас.
  3. Выберите подходящий способ входа.
  • Если у вас есть учетная запись Salesforce, выберите Войти в AppExchange.
    • Введите учетные данные при появлении запроса.
  • Если у вас нет учетной записи, выберите У меня нет данных для входа.
    • Появится запрос о создании учетной записи Salesforce.
    • После завершения этой процедуры повторите шаги 1 и 2, чтобы выполнить вход со своими учетными данными.
Install To Choice

4. При появлении запроса выберите среду для установки: производственную среду или изолированную среду.

5. Просмотрите сведения об установке и условия и положения:

  • Установите флажок «Условия и положения», чтобы подтвердить ознакомление и согласие с условиями.
  • Нажмите Подтвердить и установить!, чтобы начать процесс установки.
TOC

6. При появлении запроса о входе в учетную запись своей организации Salesforce введите имя пользователя и пароль, затем нажмите Войти в Salesforce.

7. При появлении страницы «Установка Adobe Sign».

  • Выберите Установить для всех пользователей.
  • Нажмите Установить.
Install for all users

Настройка Lightning для Outlook

1. После завершения установки убедитесь, что Salesforce отображается с использованием макета страницы Lightning.

2. Перейдите в раздел: Настройка > Электронная почта > Lightning для Outlook.

  • Включите параметр «Включить Lightning для Outlook».
  • Включите параметр «Настройка содержимого с помощью App Builder».
NAv to Outlook-Maarked

3. Прокрутите вниз до параметра Панели приложения электронной почты.

4. Нажмите Создать (или «Редактировать», если вы имеете существующую панель, которую можно использовать).

Gmail edit pane

5. На макете страницы Панель приложения электронной почты добавьте пользовательский компонент AgreementMailComponent.

  • При необходимости можно удалить любые из оставшихся компонентов.
Add the object-rebranded

6. Настройте поле Шаблон соглашения для использования нужного шаблона или выберите -- Нет --.

  • Необходимо выбрать какое-либо значение; в противном случае появится сообщение об ошибке.
  • Этот шаблон запускается при нажатии пользователем кнопки Отправить новое соглашение в интерфейсе электронной почты.
  • Если выбрано значение -- Нет -- , то используется стандартная страница соглашения, а не шаблон, заданный «по умолчанию» на вкладке Шаблоны соглашений.
  • Шаблоны соглашений, для которых определен тип главного объекта, не могут быть использованы. При попытке использовать такой шаблон появится сообщение об ошибке.
Set template-rebranded

7. Нажмите Сохранить в правом верхнем углу окна.

8. При появлении всплывающего сообщения Станица сохранена нажмите кнопку Активировать.

Accept the page layout

9. Назначьте панель приложения электронной почты одному или нескольким профилям Salesforce или выберите параметр по умолчанию, затем нажмите Далее.

Set profiles

10. Проверьте назначение шаблона, затем нажмите Активировать.

Activate

После завершения настройки и активации панели приложения электронной почты конечные пользователи могут подключать к ней почтовые клиенты.

Настройка Lightning для Gmail

1. После завершения установки убедитесь, что Salesforce отображается с использованием макета страницы Lightning.

2. Перейдите в раздел: Настройка > Электронная почта > Lightning для Gmail.

  • Включите параметр «Включить Lightning для Gmail».
  • Включите параметр «Настройка содержимого с помощью App Builder».
Nav to Gmail settings

3. Прокрутите вниз до параметра Панели приложения электронной почты.

4. Нажмите Создать (или «Редактировать», если вы имеете существующую панель, которую можно использовать).

Gmail edit pane - Copy

5. На макете страницы Панель приложения электронной почты добавьте пользовательский компонент AgreementMailComponent.

○ При необходимости можно удалить любые из оставшихся компонентов.

Add the object-rebranded - 2

 

6. Настройте поле Шаблон соглашения для использования нужного шаблона или выберите -- Нет --.

  • Необходимо выбрать какое-либо значение; в противном случае появится сообщение об ошибке.
  • Этот шаблон запускается при нажатии пользователем кнопки Отправить новое соглашение в интерфейсе электронной почты.
  • Если выбрано значение -- Нет -- , то используется стандартная страница соглашения, а не шаблон, заданный «по умолчанию» на вкладке Шаблоны соглашений.
  • Шаблоны соглашений, для которых определен тип главного объекта, не могут быть использованы. При попытке использовать такой шаблон появится сообщение об ошибке.
Set template-rebranded - 2

 

7. Нажмите Сохранить в правом верхнем углу окна.

8. При появлении всплывающего сообщения Станица сохранена нажмите кнопку Активировать.

Accept the page layout - Copy

 

9. Назначьте панель приложения электронной почты одному или нескольким профилям Salesforce или выберите параметр по умолчанию, затем нажмите Далее.

Set profiles - Copy

 

10. Проверьте назначение шаблона, затем нажмите Активировать.

Activate - Copy

После завершения настройки и активации панели приложения электронной почты конечные пользователи могут подключать к ней почтовые клиенты.

Дополнительно: отключение функции «Отправить новое соглашение»

По умолчанию установленный компонент имеет кнопку «Отправить новое соглашение», с помощью которой пользователи могут открывать новое соглашение в Salesforce из почтового клиента.

Эту кнопку можно удалить из компонента следующим способом.

1. Перейдите в раздел: Настройка > Инструменты платформы > Пользовательский код > Пользовательские настройки.

2. Нажмите Управление рядом с полем Настройки электронной почты Adobe Sign.

Custom Settings - Maarked

3. Откроется страница Пользовательские настройки. Нажмите Новый

Custom Setting - New

4. Откроется страница Редактирование настроек. Установите флажок рядом с полем Скрыть «Отправить соглашение».

Edit Setting

5. Нажмите Сохранить.

Удаление отношений user:exchange

Когда пользователи выполняют аутентификацию в Salesforce из почтового клиента, это отношение регистрируется и применяется в Salesforce.

Пользователи выполняют аутентификацию из почтового клиента в Salesforce.

На странице «Настройки электронной почты» (для Outlook или Gmail) Salesforce регистрирует и передает имя пользователя Salesforce в адрес электронной почты eXchange для создания отношения аутентификации.

Salesforce строго контролирует наличие только одного отношения для имени пользователя. Если пользователь пытается выполнить аутентификацию с другим именем из адреса электронной почты eXchange, который уже имеет запись, эта аутентификация будет отклонена.

Администратор Salesforce может удалить отношения, в результате чего пользователю потребуется выполнить аутентификацию еще раз.

Delete user relation

 

Пользователи компонента электронной почты Salesforce могут выйти из системы, в результате чего эти отношения будут удалены.

Log Out

Эта работа лицензируется в соответствии с лицензией Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported  На посты, размещаемые в Twitter™ и Facebook, условия Creative Commons не распространяются.

Правовые уведомления   |   Политика конфиденциальности в сети Интернет