Adobe Sign для Salesforce — настройка преобразования «Интерес»

При преобразовании «Интерес» в объект другого типа изменяется номер объекта, и связанные объекты могут потерять свои связи в системе. Параметры преобразования «Интерес» позволяют сохранить связи между соглашениями и объектами, преобразованными из «Интерес» в объекты «Учетная запись», «Контакт» или «Возможность».

Для включения преобразования «Интерес» выполните следующие действия.

  1. Выберите Настройка > Инструменты платформы > Пользовательский код > Пользовательские настройки.
    • Откроется страница Пользовательские настройки.
  2. Нажмите метку Настройка преобразования «Интерес» в Adobe Sign.
    • Откроется страница «Настройка преобразования "Интерес" в Adobe Sign».

    3. Нажмите кнопку Управление.

    4. Нажмите Новый.

    5. Выберите параметры преобразования, которые требуется применить, затем нажмите Сохранить.

  • Сохранить связи документа с объектами «Учетная запись» — выберите этот параметр, чтобы сохранить документы «Интерес» при преобразовании в «Учетная запись».
  • Сохранить связи документа с объектами «Контакт» — выберите этот параметр, чтобы сохранить документы «Интерес» при преобразовании в «Контакт».
  • Сохранить связи документа с объектами «Возможность» — выберите этот параметр, чтобы сохранить документы «Интерес» при преобразовании в «Возможность».
Логотип Adobe

Вход в учетную запись