Adobe Sign для Salesforce: управление макетом страницы

Сводная информация о трех макетах страницы, поддерживаемых Adobe Sign для Salesforce, а также способах их настройки.

Обзор

Adobe Sign для Salesforce содержит три стиля страниц, с помощью которых можно создавать, редактировать и просматривать документы. Макет по умолчанию: Lightning (рекомендуемый макет). Ниже приведены сведения о различиях между макетами, а также инструкции по переключению между макетами страниц.

Стиль страницы «Базовый документ». Эта страница использует стандартный макет страниц Salesforce.com для просмотра и редактирования документов. Для отправки нового документа требуются несколько щелчков мыши: создание документа, сохранение его и прикрепление файлов (в дополнительном окне). Эта страница предоставляет широкие возможности для настройки макета страниц (добавление и удаление пользовательских полей и параметров). Однако «базовая» страница не поддерживает множество функций, реализованных в последних обновлениях.

  • Базовый стиль страниц использует только объекты «Вложение»; для использования объектов «Файл» требуется стиль Lightning.

Стиль страницы «Расширенный документ». Эта страница позволяет создавать документы Adobe Sign на одной странице (определение получателей, имени документа, выбор параметров, прикрепление файлов и отправка). Эта страница также предоставляет расширенные возможности при определении количества и типа получателей для каждого документа. Разработка этого стиля страниц прекратилась в версии 17. Пользователи, использующие этот стиль страниц, не смогут получить доступ к функциям, реализованным в последующих выпусках.

  • Расширенный стиль страниц использует только объекты «Вложение»; для использования объектов «Файл» требуется стиль Lightning.

Стиль страницы Lightning (по умолчанию). В настоящее время этот стиль используется по умолчанию. В дальнейшем разработка будет основываться на этом стиле.  Большинство новых функций (начиная с версии 18) требуют макет Lightning (в том числе добавление подписывающих групп, изменение документов во время работы и гибридные процессы отправки). В настоящее время этот макет страниц имеет два следующих ограничения.

  • Lightning не поддерживает наборы полей
  • Lightning поддерживает загрузку только файлов размером ~700 КБ (стиль «Расширенный документ» поддерживает загрузку файлов размером 1,7 МБ).

При необходимости использования наборов полей или загрузки файлов размером свыше 700 КБ используйте макет Расширенный документ. В остальных случаях настоятельно рекомендуется использовать страницу Lightning для новых проектов.

«Базовая» страница

Чтобы использовать стиль страницы «Базовый документ» вместо стиля страницы «Расширенный документ», необходимо сбросить макет страницы и кнопки документов (см. инструкции ниже).

  • Настройка макета страниц «Базовый документ»
  • Настройка кнопок документов для макета страниц

Дополнительные инструкции

  • Добавление и включение полей подписывающей стороны на макете страниц 
  • Отправка документа с помощью «базовой» страницы
  1. Выберите Настройки > Инструменты платформы > Объекты и поля > Диспетчер объектов.

  2. Нажмите метку Документ.

  3. Нажмите Макеты страниц на панели слева.

  4. Нажмите кнопку Назначение макета страниц.

  5. Нажмите кнопку Изменить назначение.

  6. Нажмите заголовок Макет страниц, чтобы выбрать все профили.

  7. Выберите Макет документов Enterprise / «Неограниченный» в раскрывающемся списке.

  8. Нажмите Сохранить.

  1. Выберите Настройки > Инструменты платформы > Объекты и поля > Диспетчер объектов.

  2. Нажмите метку Документ.

  3. Нажмите Кнопки, ссылки и действия на панели слева.

  4. Нажмите меню действий для кнопки Создать и выберите Редактировать.

  5. Включите параметр Стандартная страница.

  6. Нажмите кнопку Сохранить.

  7. Нажмите меню действий для кнопки Редактировать и выберите Редактировать (как в предыдущем шаге).

  8. Включите параметр Стандартная страница.

  9. Нажмите Сохранить.

  10. Нажмите меню действий для кнопки Просмотр и выберите Редактировать (как в предыдущем шаге).

  11. Включите параметр Страница Visualforce, выберите EchoSignAgreement в раскрывающемся списке.

  12. Нажмите Сохранить.

  13. Убедитесь, что кнопки Создать, Редактировать и Просмотр имеют значение Переопределено.

Добавьте такие поля, как «Клиент», «Продажи», «Отчетность» и т. д., в объект документа Adobe Sign и используйте их для определения подписывающих сторон (вместо стандартных полей «Получатель» и «Дополнительные получатели». При создании полей необходимо записать их имена API.

После добавления необходимых пользовательских полей в макет страницы документа обновите параметр Переопределить список полей получателей, указав список имен API этих полей (в порядке, в котором они получат уведомление о подписании).

  1. Создайте пользовательские поля в объекте документа.

  2. Извлеките имена API полей.

  3. Выберите Настройка > Инструменты платформы > Пользовательский код > Пользовательские настройки.

  4. Нажмите метку Настройки Adobe Sign .

  5. Нажмите кнопку Управление.

  6. Нажмите Создать или Редактировать (в зависимости от того, были ли настройки изменены ранее).

  7. Найдите параметр Переопределить список полей получателей.

  8. Отредактируйте этот параметр; он должен содержать список имен полей API, разделенных запятыми, из записи документа. Имена полей, указанные в нужном порядке, должны представлять поля, откуда будут считываться получатели. (например, Моя_первая_подписывающая_сторона__c,Моя_вторая_подписывающая_сторона__c)

  9. Нажмите Сохранить.

    После настройки переопределения Adobe Sign заменит поля подписания по умолчанию полями в указанном порядке.

Отправка с базовой страницы практически идентична любому другому процессу отправки в Adobe Sign.  Набор доступных функций немного уменьшен, однако пошаговые действия идентичны с одним существенным различием: необходимо сохранить документ, а затем прикрепить документ во втором шаге.

  1. Укажите получателей.

  2. Назовите документ.

  3. Введите сообщение.

  4. Выберите тип подписи, язык и другие параметры отправки.

  5. Нажмите кнопку Сохранить.

    Страница базовой конфигурации

  6. Страница обновится и отобразит настроенный документ с кнопкой для загрузки файлов из системы или Salesforce.

    Прикрепите документ(-ы).

    Основная страница прикрепления документа

  7. Нажмите кнопку Отправить на подпись.

  1. Выберите Настройка > Инструменты платформы > Пользовательский код > Пользовательские настройки.

    Описание шага
  2. Нажмите метку Настройки Adobe Sign .

  3. Нажмите кнопку Управление.

  4. Нажмите Создать или Редактировать (в зависимости от того, были ли настройки изменены ранее).

  5. Найдите параметр Тип хранилища документов соглашения

    • Введите Вложения.
    • Нажмите Сохранить.

Расширенная страница

Чтобы использовать стиль страницы «Расширенный документ», необходимо сбросить макет страницы и кнопки документов (см. инструкции ниже).

  • Настройка макета страниц «Базовый документ»
  • Настройка кнопок документов для макета страниц
  • Добавление наборов полей на страницу документа
Примечание.

Страница «Расширенный документ» доступна только для пользователей пакета Adobe Sign для Salesforce версии 10 и более поздней.

  1. Выберите Настройки > Инструменты платформы > Объекты и поля > Диспетчер объектов.

  2. Нажмите ссылку Документ.

  3. Нажмите Макеты страниц на панели слева.

  4. Нажмите кнопку Назначение макета страниц.

  5. Нажмите кнопку Изменить назначение.

  6. Нажмите заголовок Макет страниц, чтобы выбрать все профили.

  7. Выберите Макет документов Professional в раскрывающемся списке.

  8. Нажмите Сохранить.

  1. Выберите Настройка > Инструменты платформы > Объекты и поля > Диспетчер объектов.

  2. Нажмите метку Документ.

  3. Нажмите Кнопки, ссылки и действия на панели слева.

  4. Нажмите меню действий для кнопки Создать и выберите Редактировать.

  5. Включите страницу Visualforce документа EchoSign Advanced .

  6. Нажмите кнопку Сохранить.

  7. Нажмите меню действий для кнопки Редактировать и выберите Редактировать (как в предыдущем шаге).

  8. Включите страницу Visualforce документа EchoSign Advanced.

  9. Нажмите Сохранить.

  10. Нажмите меню действий для кнопки Просмотр и выберите Редактировать.

  11. Включите страницу Visualforce документа EchoSign Advanced.

  12. Нажмите Сохранить.

  13. Убедитесь, что кнопки Создать, Редактировать и Просмотр имеют значение Переопределено.

С помощью наборов полей можно добавлять поля, которые требуется просмотреть и отредактировать при работе со страницей документа. Можно использовать встроенный набор полей Adobe Sign для Salesforce, а затем добавить одно или несколько полей из объекта документа, отображаемого на странице документа.

Adobe Sign для Salesforce уже включает встроенный набор полей, который можно использовать. Выполните указанные ниже действия для настройки набора полей.

  1. Выберите Настройка > Инструменты платформы > Объекты и поля > Диспетчер объектов.

  2. Нажмите метку Документ.

  3. Нажмите параметр Наборы полей на панели слева.

  4. Нажмите меню действий для объекта Дополнительные поля и выберите Редактировать.

  5. Выберите поле, которое нужно добавить, и перетащите его в прямоугольник «В наборе полей». Обратите внимание, что Adobe Sign поддерживает только поля из объекта документа, но не из другого текста objectsStep.

  6. Нажмите кнопку Сохранить.

  1. Выберите Настройка > Инструменты платформы > Пользовательский код > Пользовательские настройки.

    Описание шага
  2. Нажмите метку Настройки Adobe Sign .

  3. Нажмите кнопку Управление.

  4. Нажмите Создать или Редактировать (в зависимости от того, были ли настройки изменены ранее).

  5. Найдите параметр Тип хранилища документов соглашения

    • Введите Вложения.
    • Нажмите Сохранить.

Страница Lightning

Чтобы использовать стиль страницы Lightning, необходимо сбросить макет страницы и кнопки документов (см. инструкции ниже).

  • Настройка макета страниц «Базовый документ»
  • Настройка кнопок документов для макета страниц
Примечание.

Страница Lightning доступна только для пользователей пакета Adobe Sign для Salesforce версии 18 и более поздней.

  1. Выберите Настройки > Инструменты платформы > Объекты и поля > Диспетчер объектов.

  2. Нажмите метку Документ.

  3. Нажмите Макеты страниц на панели слева.

  4. Нажмите кнопку Назначение макета страниц.

  5. Нажмите кнопку Изменить назначение.

  6. Нажмите заголовок Макет страниц, чтобы выбрать все профили.

  7. Выберите Макет документов Professional в раскрывающемся списке.

  8. Нажмите Сохранить.

  1. Выберите Настройки > Инструменты платформы > Объекты и поля > Диспетчер объектов.

  2. Нажмите метку Документ.

  3. Нажмите Кнопки, ссылки и действия на панели слева.

  4. Нажмите меню действий для кнопки Создать и выберите Редактировать.

  5. Включите параметр «Страница Visualforce», выберите Редактор соглашений в раскрывающемся списке.

  6. Нажмите кнопку Сохранить.

  7. Нажмите меню действий для кнопки Редактировать и выберите Редактировать (как в предыдущем шаге).

  8. Включите параметр «Страница Visualforce», выберите Редактор соглашений в раскрывающемся списке.

  9. Нажмите Сохранить.

  10. Нажмите меню действий для кнопки Просмотр и выберите Редактировать (как в предыдущем шаге).

    Нажмите действие Редактировать рядом с полем Просмотр.

  11. Включите параметр Страница Visualforce, выберите Редактор соглашений в раскрывающемся списке.

  12. Нажмите Сохранить.

Логотип Adobe

Вход в учетную запись