Руководство по установке компонента эл. почты Adobe Sign для Salesforce

Компонент электронной почты Adobe Sign для Salesforce совместим с веб-приложением Microsoft Outlook (OWA), Outlook 2016, Outlook для Mac 2016 и Outlook 2013. Этот компонент также поддерживает сервис «Gmail для профессионалов».

Предварительные условия

Необходимо установить Adobe Sign для Salesforce версии 18.37 или более поздней

Необходимо настроить Мой домен (см. раздел Регистрация собственного домена в справке Salesforce.com).

Примечание.

Обратите внимание, что при регистрации нового имени домена рекомендуется не использовать слишком длинное имя, поскольку длина защищенного URL-адреса не должна превышать ограничения в 255 символов, заданного для URL обратного вызова в Adobe Sign.

Установка

  1. Нажмите здесь, чтобы получить доступ к компоненту Adobe Sign в Salesforce AppExchange.
  2. Нажмите кнопку Получить сейчас.
  3. Выберите подходящий способ входа.
  • Если у вас есть учетная запись Salesforce, выберите Войти в AppExchange.
    • Введите учетные данные при появлении запроса.
  • Если у вас нет учетной записи, выберите Продолжить в качестве гостя.
    • Появится запрос о создании пробной версии учетной записи Salesforce.
    • После завершения этой процедуры повторите шаги 1 и 2, чтобы выполнить вход со своими учетными данными.

4. При появлении запроса выберите среду для установки: производственную среду или изолированную среду.

5. Просмотрите сведения об установке и условия и положения:

  • Установите флажок «Условия и положения», чтобы подтвердить ознакомление и согласие с условиями.
  • Нажмите Подтвердить и установить!, чтобы начать процесс установки.

6. При появлении запроса о входе в учетную запись своей организации Salesforce введите имя пользователя и пароль, затем нажмите Войти в Salesforce.

7. При появлении страницы «Установка Adobe Sign».

  • Выберите Установить для всех пользователей.
  • Нажмите Установить.

Настройка Lightning для Outlook

1. После завершения установки убедитесь, что Salesforce отображается с использованием макета страницы Lightning.

2. Выберите Настройка > Администрирование > Электронная почта > Интеграция и синхронизация Outlook.

  • Включите Интеграция Outlook.
  • Включите Настройка содержимого с помощью App Builder.

3. Прокрутите вниз до параметра Панели приложения электронной почты.

4. Нажмите Создать новую панель (или «Редактировать», если вы имеете существующую панель, которую можно использовать).

5. На макете страницы Панель приложения электронной почты добавьте пользовательский компонент AgreementMailComponent.

  • При необходимости можно удалить любые из оставшихся компонентов.
Переместите компонент почты на панель.

6. Настройте поле Шаблон соглашения для использования нужного шаблона или выберите -- Нет --.

  • Необходимо выбрать какое-либо значение; в противном случае появится сообщение об ошибке.
  • Этот шаблон запускается при нажатии пользователем кнопки Отправить новое соглашение в интерфейсе электронной почты.
  • Если выбрано значение -- Нет -- , то используется стандартная страница соглашения, а не шаблон, заданный «по умолчанию» на вкладке Шаблоны соглашений.
  • Шаблоны соглашений, для которых определен тип главного объекта, не могут быть использованы. При попытке использовать такой шаблон появится сообщение об ошибке.
Раскрывающееся меню панели документов

7. Нажмите Сохранить в правом верхнем углу окна.

8. При появлении всплывающего сообщения Станица сохранена нажмите кнопку Активировать.

9. Назначьте панель приложения электронной почты одному или нескольким профилям Salesforce или выберите параметр по умолчанию, затем нажмите Далее.

10. Проверьте назначение шаблона, затем нажмите Активировать.

После завершения настройки и активации панели приложения электронной почты конечные пользователи могут подключать к ней почтовые клиенты.

Настройка Lightning для Gmail

1. После завершения установки убедитесь, что Salesforce отображается с использованием макета страницы Lightning.

2. Выберите Настройка > Администрирование > Электронная почта > Интеграция и синхронизация Gmail.

  • Включите Интеграция Gmail.
  • Включите Настройка содержимого с помощью App Builder.

3. Прокрутите вниз до параметра Панели приложения электронной почты.

4. Нажмите Создать новую панель (или «Редактировать», если вы имеете существующую панель, которую можно использовать).

5. На макете страницы Панель приложения электронной почты добавьте пользовательский компонент AgreementMailComponent.

○ При необходимости можно удалить любые из оставшихся компонентов.

Переместите компонент почты на панель.

 

6. Настройте поле Шаблон соглашения для использования нужного шаблона или выберите -- Нет --.

  • Необходимо выбрать какое-либо значение; в противном случае появится сообщение об ошибке.
  • Этот шаблон запускается при нажатии пользователем кнопки Отправить новое соглашение в интерфейсе электронной почты.
  • Если выбрано значение -- Нет -- , то используется стандартная страница соглашения, а не шаблон, заданный «по умолчанию» на вкладке Шаблоны соглашений.
  • Шаблоны соглашений, для которых определен тип главного объекта, не могут быть использованы. При попытке использовать такой шаблон появится сообщение об ошибке.
Раскрывающееся меню панели документов

 

7. Нажмите Сохранить в правом верхнем углу окна.

8. При появлении всплывающего сообщения Станица сохранена нажмите кнопку Активировать.

 

9. Назначьте панель приложения электронной почты одному или нескольким профилям Salesforce или выберите параметр по умолчанию, затем нажмите Далее.

 

10. Проверьте назначение шаблона, затем нажмите Активировать.

После завершения настройки и активации панели приложения электронной почты конечные пользователи могут подключать к ней почтовые клиенты.

Дополнительно: отключение функции «Отправить новое соглашение»

По умолчанию установленный компонент имеет кнопку «Отправить новое соглашение», с помощью которой пользователи могут открывать новое соглашение в Salesforce из почтового клиента.

Эту кнопку можно удалить из компонента следующим способом.

1. Выберите Настройка > Инструменты платформы > Пользовательский код > Пользовательские настройки.

2. Нажмите Управление рядом с полем Настройки электронной почты Adobe Sign.

3. Откроется страница Пользовательские настройки. Нажмите Новый.

4. Откроется страница Редактирование настроек. Установите флажок рядом с полем Скрыть «Отправить соглашение».

5. Нажмите Сохранить.

Удаление отношений user:exchange

Когда пользователи выполняют аутентификацию в Salesforce из почтового клиента, это отношение регистрируется и применяется в Salesforce.

Пользователи выполняют аутентификацию из почтового клиента в Salesforce.

На странице «Настройки электронной почты» (для Outlook или Gmail) Salesforce регистрирует и передает имя пользователя Salesforce в адрес электронной почты eXchange для создания отношения аутентификации.

Salesforce строго контролирует наличие только одного отношения для имени пользователя. Если пользователь пытается выполнить аутентификацию с другим именем из адреса электронной почты eXchange, который уже имеет запись, эта аутентификация будет отклонена.

Администратор Salesforce может удалить отношения, в результате чего пользователю потребуется выполнить аутентификацию еще раз.

 

Пользователи компонента электронной почты Salesforce могут выйти из системы, в результате чего эти отношения будут удалены.

Логотип Adobe

Вход в учетную запись