Проблема

После подписания соглашения статус соглашения не был обновлен в Salesforce до статуса «Подписано». Например, может быть указан статус «Проект» вместо «Подписано».

Такое несоответствие статуса происходит, когда пользователь автоматического обновления статуса не настроен правильно. Пользователь автоматического обновления статуса настраивается путем добавления действительных учетных данных администратора Salesforce. Распространенная причина того, что пользователь автоматического обновления статуса (ASUU) настроен неправильно, возникает, когда истекает пароль администратора Salesforce и новый пароль забывают указать в ASUU.

Когда приложение Adobe Sign пытается обновить статус записи о соглашении, и такая попытка завершается ошибкой, пользователь API, ключа интеграции (версия 15 и более ранние версии) или аутентифицирующий пользователь (версия 16 или более поздние версии) получит уведомление по электронной почте.

Решение

  1. Перейдите на вкладку «Администратор Adobe Sign» (ранее «Администратор EchoSign»).

  2. Перейдите на вкладку «Настройки учетной записи»

  3. Нажмите на ссылку «Обновить имя пользователя Salesforce или пароль для включения автоматического обновления статуса».

  4. Введите действующие учетные данные администратора Salesforce.

  5. Зеленое сообщение об успешном выполнении указывает на то, что настройки введены правильно.

Существующие соглашения с неправильным статусом

Сразу после настройки ASUU необходимо вручную обновить все существующие соглашения с неправильным статусом.

  1. Перейдите на вкладку «Соглашения».

  2. Создайте вид, где будут перечислены все соглашения, для которых не установлен статус «Подписано».

  3. Здесь выделите все соглашения и нажмите кнопку «Обновить».

При использовании версии 14 или более ранней версии Adobe Sign для приложения Salesforce

Чтобы определить, какая версия приложения установлена, перейдите в меню «Настройки» > «Установленные пакеты».

В версии 14 и в более ранних версиях «групповой» функции нет. Мы рекомендуем обновить приложение до текущей версии через Salesforce AppExchange.

Если вы не хотите обновлять приложение, используйте загрузчик данных, чтобы экспортировать соглашения с неправильным статусом, обновите .csv и обновите столбец статуса.

Эта работа лицензируется в соответствии с лицензией Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported  На посты, размещаемые в Twitter™ и Facebook, условия Creative Commons не распространяются.

Правовые уведомления   |   Политика конфиденциальности в сети Интернет