Как активировать сопоставление данных в уже отправленных в Salesforce соглашениях? | Adobe Sign

Задача

Как активировать сопоставление данных в существующих соглашениях?

Этапы

Чтобы активировать сопоставление данных в существующих соглашениях:

  1. Войдите в учетную запись Salesforce.

  2. Перейдите в Соглашения.

  3. Нажмите Создать новый вид.

  4. Когда откроется новый вид, введите простое имя на шаге 1.

  5. Настройте необходимые фильтры на шаге 2.

  6. На шаге 3 переместите следующие поля в раздел Выбранные поля:

    • Название соглашения
    • Сопоставление данных
    • Ошибка Сопоставление данных
    • Результат Сопоставление данных
    • Активировать сопоставление данных

  7. Нажмите Сохранить.

    Новый вид с выбранными полями:

  8. Проверьте все соглашения, которые необходимо обновить, Сопоставление данных.

  9. Нажмите поле Сопоставление данных одного из выбранных соглашений.

  10. Выберите применяемое сопоставление данных, щелкнув параметр Поиск Сопоставление данных.

  11. Выберите параметр Все выбранные записи .

  12. Нажмите Сохранить.

    В пользовательском виде теперь отображается выбранное сопоставление данных:

  13. Выделив все соглашения, нажмите кнопку Обновить соглашение.

  14. Окно обновится и отобразится вид только с выбранными соглашениями.

    Нажмите кнопку Отправить для сохранения изменений.

  15. При появлении запроса на проверку обновления нажмите ОК.

После отправки обновления появится сообщение с подтверждением с идентификатором задания:

Логотип Adobe

Вход в учетную запись