Руководство пользователя Adobe Acrobat Sign
Новые возможности
Начало работы
- Краткое руководство для администраторов
- Краткое руководство для пользователей
- Библиотека видеоуроков
- Часто задаваемые вопросы
Администрирование
- Обзор Admin Console
-
Управление пользователями
- Добавление пользователей
- Создание пользователей, ориентированных на функции
- Проверка пользователей с ошибками подготовки
- Изменение имени и адреса электронной почты
- Изменение участия в группе
- Повышение роли пользователя до роли администратора
- Типы идентификаторов пользователей и единый вход
- Смена удостоверения пользователя
- Аутентификация пользователей с помощью Microsoft Azure
- Аутентификация пользователей с помощью Google Federation
- Профили продуктов
- Интерфейс входа
-
Параметры учетной записи/группы
- Обзор параметров
-
Глобальные настройки
- Новый интерфейс для получателей
- Рабочие процессы самостоятельного подписания
- Пакетная отправка
- Веб-формы
- Рабочие процессы Power Automate
- Документы библиотеки
- Сбор данных формы с соглашениями
- Ограниченная видимость документа
- Прикрепление копии подписанного соглашения в формате PDF
- Добавление ссылки в сообщение электронной почты
- Добавление изображения в сообщение электронной почты
- Файлы, прикрепленные к электронному письму, получат имя
- Прикрепление отчета об аудите к документам
- Объединение нескольких документов в один
- Загрузка отдельных документов
- Добавление подписанного документа
- Установка часового пояса по умолчанию
- Пользователи, состоящие в нескольких группах (UMG)
- Разрешения администратора группы
- Замена получателя
- Отчет об аудите
- Нижний колонтитул транзакции
- Клиент в области здравоохранения
- Настройка учетной записи
-
Настройки подписи
- Корректно отформатированные подписи
- Пользовательские условия использования и соглашение о неразглашении
- Перемещение между получателями по полям форм
- Перезапуск процесса работы с документом
- Отклонение подписания
- Предоставление подписывающим сторонам разрешения на печать и размещение рукописной подписи
- Добавление требования о том, чтобы подписанты использовали мобильное устройство для создания подписи
- Запрос IP-адресов подписантов
- Цифровые подписи
- Электронные печати
- Цифровое удостоверение
-
Параметры отчета
- Параметры безопасности
-
Параметры отправки
- Добавление требования о вводе имени получателя при отправке
- Блокировка значений имени для известных пользователей
- Допустимые роли получателей
- Разрешение электронного заверения
- Группы получателей
- Получатели в копии
- Доступ получателя к соглашению
- Сведение полей
- Изменение соглашений
- Личные сообщения
- Разрешенные типы подписей
- Напоминания
- Отправлять уведомления о соглашении через
- Параметры идентификации подписывающей стороны
- Защита контента
- Порядок подписания
- Режим Liquid Mode
- Требования биофармацевтической отрасли
- Настройки нотариального заверения
- Интеграция платежной системы
- Параметры SAML
- Управление данными
- Настройки меток времени
- Внешний архив
- Языки учетной записи
- Параметры эл. почты
- Переход с домена с echosign.com на adobesign.com
- Настройка параметров для получателей
-
Руководство по нормативным требованиям
- Специальные возможности
- Закон об ответственности и переносе данных о страховании здоровья граждан (HIPAA)
- Общий регламент по защите данных (GDPR)
- 21 CFR, часть 11 и приложение EudraLex 11
- Клиенты в области здравоохранения
- Поддержка IVES
- Хранящиеся соглашения
- Рекомендации для ЕС и Великобритании
- Подтверждение домена
- Ссылки на сообщения о нарушениях
Отправка, подписание соглашений и управление ими
-
Параметры получателя
- Отменить уведомления по электронной почте
-
Параметры на странице эл. подписания
- Параметры на странице эл. подписания
- Открытие для чтения соглашения без полей
- Отказ от подписания соглашения
- Передача полномочий по подписанию
- Загрузка PDF-файл соглашения
- Просмотр истории соглашения
- Просмотр сообщений о соглашении
- Преобразование электронной подписи в рукописную
- Преобразование рукописной подписи в электронную
- Навигация по полям формы
- Очистка полей формы
- Увеличение страниц электронного документа и навигация по ним
- Изменение языка, используемого в инструментах соглашения и сведениях о нем
- Просмотр юридической информации
- Настройка параметров файлов cookie Acrobat Sign
- Отправка соглашений
- Подписание соглашений
-
Управление соглашениями
- Управление видом страницы
- Передача соглашений
- Замена получателей
- Ограниченная видимость документа
- Отмена соглашения
- Создание новых напоминаний
- Просмотр напоминаний
- Отмена напоминания
- Доступ к потокам Power Automate
-
Другие действия...
- Как работает поиск
- Просмотр соглашения
- Создание шаблона на основе соглашения
- Скрытие/отображение соглашений в представлении
- Добавление подписанного соглашения
- Изменение файлов или полей в отправленном соглашении
- Изменение метода аутентификации получателя
- Добавление или изменение срока действия
- Добавление примечания к соглашению
- Предоставление доступа к отдельному соглашению
- Отмена доступа к соглашению
- Загрузка отдельного соглашения
- Загрузка отдельных файлов соглашения
- Загрузка отчета об аудите для соглашения
- Загрузка содержимого полей для соглашения
- Отчет об аудите
- Отчеты и экспорт данных
Расширенные возможности и рабочие процессы для работы с соглашениями
- Веб-формы
-
Шаблоны для повторного использования
- Формы государственных учреждений США в библиотеке Acrobat Sign
- Создание шаблона библиотеки
- Изменение имени шаблона библиотеки
- Изменение типа шаблона библиотеки
- Изменение уровня доступа к шаблону библиотеки
- Копирование, редактирование и сохранение общего шаблона
- Загрузка данных для агрегированного поля в шаблоне библиотеки
- Передача прав владения веб-формами и шаблонами библиотек
-
Рабочие процессы Power Automate
- Обзор интеграции с Power Automate и включенных в нее прав
- Включение интеграции Power Automate
- Контекстные действия на странице «Управление»
- Отслеживание использования Power Automate
- Создание потока (с примерами)
- Триггеры, используемые для потоков
- Импорт потоков извне Acrobat Sign
- Управление потоками
- Редактирование потоков
- Общий доступ к потокам
- Отключение и включение потоков
- Удаление потоков
-
Полезные шаблоны
- Только администратор
- Архивирование соглашений
- Архивирование соглашений веб-форм
- Извлечение данных соглашения
- Уведомления о соглашениях
- Создание соглашения
- Настраиваемые рабочие процессы отправки
- Предоставление доступа к пользователям и соглашениям
Интеграция с другими продуктами
- Acrobat Sign для Salesforce
- Acrobat Sign для Microsoft
- Другие интеграции
- Интеграции, управляемые партнерами
- Как получить ключ интеграции?
Разработчик Acrobat Sign
- Интерфейсы REST API
- Веб-перехватчики
Поддержка и устранение неполадок
Обзор
Новый интерфейс авторинга в приложении Adobe Acrobat Sign разработан для улучшения процесса создания документов пользователями.
- Значительно улучшен функционал размещения полей — появилась возможность размещать несколько полей одного типа без необходимости перетаскивать их по отдельности.
- Свойства поля (размер, цвет и стиль) сохраняются после настройки, поэтому индивидуальная настройка поля проходит значительно быстрее.
- Улучшен функционал редактирования значения поля по умолчанию — теперь можно нажать внутри поля и ввести значение.
- Свойства поля перечислены в левом столбце для более полного раскрытия параметров.
Доступность
- Для новых веб-учетных записей Acrobat и бесплатных пользователей Acrobat среда включается автоматически.
- Учетные записи уровня «Организация» в решении Acrobat Sign могут предоставить новый интерфейс авторинга в разделе Настройки учетной записи > Глобальные настройки
Хотя новую среду можно использовать для большей части транзакций, отправляемых через систему Acrobat Sign, она еще находится в разработке. В следующих выпусках ожидаются улучшения пользовательского интерфейса.
Пользователям стоит иметь в виду некоторые имеющиеся ограничения. Основное из них — что среда доступна только при отправке соглашения (а не при создании шаблона), и в ней представлены только самые распространенные типы полей. Более подробный список ограничений представлен ниже.
Получатели и процесс назначения полей
Список получателей находится в верхней части левой панели и отображается в виде цветной точки, соответствующей назначенному цвету поля получателя. Поле вокруг выбранного получателя выделяется цветом, когда получатель выбран для размещения на поле.
При выборе получателя система Acrobat Sign назначает все размещенные поля этому получателю, что позволяет быстро разместить все поля для конкретного получателя.
Изменение назначения полей
Назначение поля можно изменить для любого размещенного поля, дважды нажав поле, которое нужно изменить (открыв меню параметров поля), наведя курсор на параметр Изменить получателей и выбрав нового получателя.
Цветовая кодировка также видна в параметрах меню выбора получателя.
Размещение полей
Для размещения полей в структуре формы выберите тип поля в левой панели, а затем нажмите на то место в форме, куда вы хотите поместить поле.
- Левый верхний угол поля будет расположен в том месте, на которое вы нажмете.
- При каждом нажатии в пространстве формы размещается новое поле..
- Каждое поле повторяет размер, цвет и стиль шрифта, а также высоту предыдущего поля любого типа, за исключением подписей, флажков и переключателей (сохраняющих свои характеристики высоты). Такой тип наследования свойств поля позволяет настроить первое размещенное поле, а затем заполнить остальные поля формы без индивидуальной настройки поля.
Перемещение поля
Поле можно переместить, наведя на него курсор и удерживая его нажатым. (Значок курсора приобретает вид стрелки с четырьмя направлениями). Удерживая кнопку мыши, переместите поле в любое место. После отпускания кнопки мыши поле останется в новом месте.
Изменить размер поля
Размер поля можно изменить, выбрав поле и наведя курсор на любой край поля для отображения стрелки изменения размера. Нажмите и перетащите край поля до соответствующего размера. При отпускании кнопки мыши устанавливается размер поля.
Клонирование и связывание полей для автоматического заполнения повторяющихся полей
Предположим, у вас есть набор документов, в которых несколько раз запрашивается одна и та же информация (например, имя, адрес и т.п.). В этом случае можно клонировать и связать поля таким образом, чтобы, когда получатель вводит информацию в одно поле, она автоматически заполняла все остальные выстроенные клоны.
Для создания клонированных/связанных полей:
- Дважды нажмите поле, чтобы открыть меню параметров.
- Выберите значок эллипса.
- Выберите Клонировать и связать поля.
Проверка клонированного поля открывает меню параметров, в котором вы найдете дополнительные элементы управления для управления клонированными полями.
- Нажмите на значок клона (как показано ниже), чтобы добавить третий клон (или больше. Как показано ниже).
- При нажатии стрелок Предыдущая или Следующая происходит переход к следующему (предыдущему) клонированному полю в серии.
- Под значком эллипса находится параметр для удаления всех экземпляров клонированного поля (включая исходный).
Повторить поле на каждой странице
Предусмотрена возможность копирования поля с точными координатами x/y на каждой странице набора документов.
- Эти поля нельзя клонировать и связывать; они имеют уникальные имена полей и могут принимать уникальные значения.
- Отдельные поля можно удалить, если поле будет использоваться только на некоторых (но не на всех) страницах.
Вставка значений по умолчанию
Поля, принимающие текст, позволяют вставлять значения по умолчанию.
Для вставки строки по умолчанию дважды нажмите на поле, после чего оно станет полем ввода.
Введите значение по умолчанию и нажмите за пределами поля, чтобы сохранить его.
Сделать значение по умолчанию доступным только для чтения
Для того, чтобы сделать поле доступным только для чтения, вставьте значение поля по умолчанию, и после нажатия за пределами поля в крайнем правом углу поля появится значок замка.
По умолчанию это поле не заблокировано, чтобы участник мог взаимодействовать с ним.
Если нажать значок замка, он меняется, указывая, что поле заблокировано для получателей и доступно только для чтения.
Параметры и свойства поля
При двойном нажатии на поле (или нажатии правой кнопки мыши) открывается меню параметров поля для нажатого поля.
Это короткое меню обеспечивает быстрый доступ к (специфическим для поля) параметрам, наиболее часто используемым при разработке формы.
В нижней части меню находится параметр Настройка поля. С помощью этого параметра можно открыть свойства поля в левой панели.
- Также можно трижды нажать поле, чтобы открыть свойства.
Все параметры в меню параметров дублируются в свойствах левой панели (за исключением параметра Настройка поля).
У каждого поля есть свойство под названием Имя типа поля.
Это свойство — имя поля и строка, используемая в верхней части столбцов при экспорте данных на уровне поля в отчете.
По умолчанию значением является общее имя типа поля с увеличивающимся числом.
Использование значимого имени поля является очень удобным, если потребуется извлекать данные отчетов.
Изменение типа поля
Тип поля можно изменить для любого размещенного поля, дважды нажав поле, которое нужно изменить (открыв меню поля), наведя курсор на параметр Изменить тип поля и выбрав новый тип.
Доступные поля
Поиск текста в документе
Поиск по тексту загруженных документов возможен при нажатии комбинации клавиш Ctrl/Cmd + F.
Открывается диалог поиска, позволяющий ввести текстовую строку, по которой осуществляется поиск текста в загруженном документе (документах).
- Поиск выполняется только по тексту загруженного документа. Содержимое поля недоступно для поиска.
- Документы, созданные из изображений, не дают результатов с возможностью поиска.
- Строки, соответствующие значению поиска, выделяются, а справа от поля поиска отображается числовой счетчик.
- Стрелки влево и вправо переходят к следующему или предыдущему экземпляру найденных значений.
Как включить/выключить функцию для группы/учетной записи
В учетных записях подписки Pro и подписки для малого бизнеса/команд этот параметр включен по умолчанию.
Администраторы уровня «Организация» и «Бизнес» могут сделать среду доступной для пользователей на уровне учетной записи и группы (настройки на уровне группы переопределяют настройки учетной записи).
Перейдите в раздел Настройки учетной записи > Глобальные настройки > Новый интерфейс авторинга, чтобы включить данную функцию.
Переключение между средами для пользователей
Пользователи (с включенной функцией) могут переключаться между новым и классическим интерфейсом.
- В классической среде ссылка для перехода находится в верхней части правой панели (над списком получателей).
- В новом интерфейсе авторинга ссылка для перехода находится в нижней части левой панели (под кнопками Сохранить/Назад/Отправка).
Пользователи могут переключаться между средами, но должны предварительно сохранить свои изменения, иначе они будут потеряны.
- Пользователей предупреждают о необходимости сохранить изменения, если они пытаются переключиться перед тем, как сохранить изменения.
- Переход на новый интерфейс недоступен, если в форму добавлены типы полей, не поддерживаемые в нем.
Ограничения
В настоящее время эта функция находится в разработке, и ожидается, что перечисленные ниже проблемы будут устранены, что позволит привести новый интерфейс в соответствие с классическим в последующих выпусках.
В настоящее время новый интерфейс авторинга не поддерживает:
- создание шаблонов
- Поля с назначенным свойством Любой
- Группы получателей
- Электронные печати
- Рабочие процессы нотариального заверения
- Самостоятельное подписание
- Веб-формы
- Пакетная отправка
- Шаблоны библиотеки
- Текстовые теги
- Условные поля
- Вычисляемые поля
- Проверка регулярного выражения
- Только два стиля шрифтов
- Типы полей:
- Штампы
- Должность
- Компания
- Изображения
- Вложенные файлы
- Штампы участников
- Номера транзакций
- Поля платежной формы