Lägga till en anteckning i ett avtal i klassisk vy
Obs!
Artikeln nedan innehåller anvisningar för den klassiska sidlayouten.
Klicka här om du vill läsa om processen för det nya sidformatet.


Lägga till en anteckning i en transaktion

När en transaktion skickas kan du koppla en personlig anteckning till den på sidan Hantera. Anteckningen visas endast för användaren som skapade den, och den kan endast visas på fliken Anteckningar på sidan Hantera.

Exempel på anteckningen på sidan Hantera
  1. Om du vill lägga till en anteckning till en transaktion går du till sidan Hantera, klickar på ett avtal för att välja det och klickar sedan på fliken Anteckningar längst ned till höger på sidan.

    Gå till fliken Anteckningar
  2. Skriv en anteckning i fältet och klicka på Spara anteckning