Adobe Sign för Salesforce: Leadkonverteringsinställningar

Sök

Senast uppdaterad den 30 sep. 2022 | Gäller även Adobe Acrobat Sign

När en lead konverteras till en annan objekttyp kan objektnumren ändras och relaterade objekt bli överblivna i systemet. Konverteringsinställningar för leads gör att du kan behålla relationen mellan avtal och objekt som har konverterat från lead till konto, kontakt eller säljprojekt.

Om du vill aktivera leadkonvertering:

Gå till Inställningar > Plattformsverktyg > Anpassad kod > Anpassade inställningar
- Sidan Anpassade inställningar öppnas
Klicka på etiketten Leadkonverteringsinställningar för Adobe Sign
- Sidan Leadkonverteringsinställningar för Adobe Sign öppnas

3. Klicka på knappen Hantera

4. Klicka på Ny

5. Välj de konverteringsalternativ som du vill ska finnas kvar och klicka på Spara

Behåll avtal för konto - Välj det här alternativet för att behålla leadavtalen när den konverteras till ett konto.
Behåll avtal för kontakt - Välj det här alternativet för att behålla leadavtalen när den konverteras till en kontakt.
Behåll avtal för säljprojekt - Välj det här alternativet för att behålla leadavtalen när den konverteras till ett säljprojekt.