Adobe Sign för Salesforce: Leadkonverteringsinställningar

När en lead konverteras till en annan objekttyp kan objektnumren ändras och relaterade objekt bli överblivna i systemet. Konverteringsinställningar för leads gör att du kan behålla relationen mellan avtal och objekt som har konverterat från lead till konto, kontakt eller säljprojekt.

Om du vill aktivera leadkonvertering:

  1. Gå till Inställningar > Plattformsverktyg > Anpassad kod > Anpassade inställningar
    • Sidan Anpassade inställningar öppnas
  2. Klicka på etiketten Leadkonverteringsinställningar för Adobe Sign
    • Sidan Leadkonverteringsinställningar för Adobe Sign öppnas

    3. Klicka på knappen Hantera

    4. Klicka på Ny

    5. Välj de konverteringsalternativ som du vill ska finnas kvar och klicka på Spara

  • Behåll avtal för konto - Välj det här alternativet för att behålla leadavtalen när den konverteras till ett konto.
  • Behåll avtal för kontakt - Välj det här alternativet för att behålla leadavtalen när den konverteras till en kontakt.
  • Behåll avtal för säljprojekt - Välj det här alternativet för att behålla leadavtalen när den konverteras till ett säljprojekt.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto