Senast uppdaterad den
30 sep. 2022
|
Gäller även Adobe Acrobat Sign
När en lead konverteras till en annan objekttyp kan objektnumren ändras och relaterade objekt bli överblivna i systemet. Konverteringsinställningar för leads gör att du kan behålla relationen mellan avtal och objekt som har konverterat från lead till konto, kontakt eller säljprojekt.
Om du vill aktivera leadkonvertering:
- Gå till Inställningar > Plattformsverktyg > Anpassad kod > Anpassade inställningar
- Sidan Anpassade inställningar öppnas
- Klicka på etiketten Leadkonverteringsinställningar för Adobe Sign
- Sidan Leadkonverteringsinställningar för Adobe Sign öppnas
3. Klicka på knappen Hantera
4. Klicka på Ny
5. Välj de konverteringsalternativ som du vill ska finnas kvar och klicka på Spara
- Behåll avtal för konto - Välj det här alternativet för att behålla leadavtalen när den konverteras till ett konto.
- Behåll avtal för kontakt - Välj det här alternativet för att behålla leadavtalen när den konverteras till en kontakt.
- Behåll avtal för säljprojekt - Välj det här alternativet för att behålla leadavtalen när den konverteras till ett säljprojekt.
