Bu makale ön sürüm bilgileri içermektedir. Sürüm tarihleri, özellikler ve diğer bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.
Veri Dışa Aktarımlarına ve Rapor Çizelgelerine Genel Bakış
Yeni Raporlar deneyimi, kurum ve işletme hizmet seviyelerindeki kullanıcılara, kendi özel raporlarını ve veri dışa aktarımlarını kişiselleştirilmiş bir görünümde oluşturma, kaydetme ve yönetme yetkisi verir.
Raporlar, kullanıcı tarafından tanımlanan sözleşme verilerinin bir özetiyle birlikte bir veya daha fazla grafik oluşturan şablonlardır. Kullanıcının erişebildiği rapor sayısı ve türü, kullanıcının sistemdeki yetki seviyesi ve kullanıcı kimliğine uygulanan izin kapsamıyla belirlenir.
Veri dışa aktarımları, kullanıcılara, yetki kapsamları dahilindeki sözleşmelerden belirli alan verilerini çıkarmaları için bir yöntem sağlar. Kullanıcılar, getirilen veri kümesini kullanıcı, grup, iş akışı veya sözleşme adına göre filtreleyebilir.
Kullanıcı, filtrelenen sözleşmeler kümesinin içinde CSV dosyasına aktarılacak ayrı alanları tanımlayarak, ihtiyaç duymadığı işlem verilerini dışa aktarımından kaldırabilir.
Rapor türleri şunları içerir:
- Sözleşmeler (Tüm kullanıcılar): Sözleşme raporları; tamamlanma oranları, tamamlama süresi, iş akışı kullanımı, hacim eğilimleri ve gönderen/grup trendleri gibi sözleşme etkinliklerine ilişkin metrikleri getirir. On bir adet Sözleşme çizelgesi mevcuttur.
- İşlem tüketimi (Tüm kullanıcılar): Sistem içerisindeki işlem hacmini kullanıcı, grup, iş akışı veya genel hacim eğilimine göre getirir. Dört adet İşlem Tüketimi çizelgesi mevcuttur.
- Ayarlar Etkinlik Denetimi (Yalnızca yöneticiler): Yöneticilerin, yöneticinin yetki seviyesine bağlı olarak kullanıcıları, grupları veya tüm hesapları için ayar düzeyi etkinliğini döndüren özel bir rapor çalıştırma erişimi vardır.
Klasik Raporlama ve Modern Raporlama deneyimi farklı veri modelleri ve hesaplama yöntemleri kullandığından, sonuçları her zaman eşleşmeyecektir.Temel farklılıklar şunlardır:
- Klasik Raporlama, Kitaplık Şablonlarını anlaşma olarak sayar.Modern Raporlama bunları saymaz.
- Klasik Raporlama, terk edilmiş anlaşmaları içerir.Modern Raporlama bunları hariç tutar.
- Klasik Raporlama, tarih bazlı hesaplamalar için anlaşmanın son değiştirilme zamanını kullanır.Modern Raporlama daha fazla hassasiyet için belirli anlaşma olaylarını kullanır.
- Klasik Raporlama her zaman Pasifik Saati'nde raporlar. Modern Raporlama, verileri sizin saat diliminizde hesaplar ve görüntüler; bu durum sözleşme tarihlerini kaydırabilir ve seçili zaman dilimi içindeki sözleşmeleri etkileyebilir.
Oturum açtıktan sonra ana ekranın üst menüsünde Raporlar'ı seçin.
Varsayılan kontrol paneli (Genel Bakış)
Yeni Raporlar deneyimi ilk açıldığında, varsayılan kontrol paneli yüklenir.
Kontrol panelinde, son yedi günkü sözleşme trafiğinin genel bakışı otomatik olarak yüklenir. Üst kısımdaki özetin yanı sıra; tamamlanan sözleşme yüzdesi, toplam sözleşme hacmi eğilimi ve bir sözleşmenin tamamlanması için gereken ortalama süreyi gösteren üç çizelge bulunur.
Kullanıcı, yeni rapor/dışa aktarım içeriği oluşturmak için şu iki düğmeyi kullanabilir:
- Yeni Dışa Aktarma: Yeni dışa aktarım isteği, kullanıcının bir dizi sözleşme tanımlamasına ve ardından bu sözleşmelerin alan düzeyindeki değerlerini dışa aktarmasına olanak tanır.
- Katılımcıların yemek seçimi yapabildiği ve özel hususları listeleyebildiği bir etkinlik RSVP formunu örnek verebiliriz.
- Web formunu oluşturan kişi sözleşmeleri seçebilir (web formu adına göre filtrelenir) ve alanları (ad, yemek tercihi, notlar vb.) formdan bir CSV dosyasına aktarabilir
- Yeni Rapor: Yeni rapor, kullanıcının bir veya daha fazla grafik içeren bir sözleşme verisi panosu oluşturmasına olanak tanır. Bağlama göre farklı grafik türleri kullanılır:
- Tamamlanan sözleşmeler bir kadran grafiğidir
- Tamamlama süresi eğilimi bir çizgi grafiğidir
- Gönderene göre sözleşmeler (veya gruba göre sözleşmeler) bir çubuk grafiğidir
- Gönderene göre sözleşme tamamlama bir dağılım grafiğidir
- Tamamlanan sözleşmeler bir kadran grafiğidir
Dışa aktarımlar ve raporlar sayesinde kullanıcılar, şablonu gelecekte kullanmak üzere kendi dışa aktarım ve rapor listelerine kaydedebilirler.
İstenen verilerin CSV dosyası olarak indirilmesine yalnızca dışa aktarımlarda olanak verilir.
Ekranın sol bölümünde, kullanıcı raporlarının ve veri dışa aktarımlarının içeriğini görüntülemek için bağlantılar bulunur. Bölümde en fazla beş bağlantı bulunur:
Genel Bakış: Kullanıcıyı, sözleşme verilerinin, önceki yedi takvim günü boyunca oluşan görünümüne götürür. Temelde, açılış sayfasındaki varsayılan kontrol panelini yeniden yükler.
Rapor Türleri: Üç rapor türünün (Sözleşmeler, İşlem Tüketimi ve Kullanıcılar) her biri, o rapor türü için raporların tam listesini açmak üzere kendi tıklatılabilir bağlantısına sahiptir. Raporları görüntülemek üzere açtığınızdan, her zaman filtre ayarlarına (ör. Son 30 gün) göre verilerin toplandığını unutmayın.
- Rapor türünden sonraki sayı, o türde mevcut olan toplam rapor sayısını belirtir.
- Raporlar, en son değiştirilen en üstte olacak şekilde listelenir.
- Her rapor türünün, her zaman listenin en üstünde yer alan ve silinemeyecek iki varsayılan raporu vardır:
- Bu haftadaki {tür}: Türe özel mevcut tüm çizelgelerin önceki yedi güne ilişkin bir derlemesini görüntüler.
- Bu aydaki {tür}: Türe özel mevcut tüm çizelgelerin önceki 30 güne ilişkin bir derlemesini görüntüler.
- Bu haftadaki {tür}: Türe özel mevcut tüm çizelgelerin önceki yedi güne ilişkin bir derlemesini görüntüler.
Her rapor türü listesi, şu dört sütunla birlikte aynı sayfa formatına sahiptir:
- Rapor Adı: Raporu oluşturan kişi tarafından sağlanan ad.
- Etkin simgeler: Raporda yapılandırılmış bir plan varsa mavi bir takvim simgesi görünür.
- Oluşturma Tarihi: Raporun oluşturulduğu zamanın saat/tarih damgası. Saat dilimi değişimi, kullanıcının birincil grubu için ayarlanan saat dilimini esas alır.
- Son Görüntüleme: Raporun son görüntülenme zamanını gösteren saat/tarih damgasını belirtir.
- Çoğalt: Raporun, sonrasında düzenlenebilecek ve yeni bir adla (gerektiği şekilde) kaydedilebilecek bir kopyasını oluşturur.
- Yeniden Adlandır: Raporun adını değiştirmek için bir düzenleme alanı açar.
- Sil: Raporu siler. Bu işlem geri alınamaz.
- Aç: Görüntülemek üzere raporu açar.
- Aç hızlı işlem düğmesiyle aynı işleve sahiptir.
- Açılan bir raporun yapılandırmasını düzenleyip mevcut ad altında kaydetmek de mümkündür.
- Yeni bir ad istenirse rapor önce çoğaltılmalıdır.
- Yeni bir ad istenirse rapor önce çoğaltılmalıdır.
- (Düzenle) Plan: Yeni bir plan oluşturmak veya mevcut bir planı düzenlemek için arabirimi açar.
- Şimdi Gönder: Raporun bir kopyasını hemen e-posta ile göndermek için arabirimi açar.
Dışa Aktarımlar (N): Kullanıcı tarafından oluşturulan ve kaydedilen tüm veri dışa aktarımlarının bir listesini sağlar. Bir veri dışa aktarımının, oluşturulduktan sonra statik bir rapor olduğunu ve verilerin güncellenmesi için doğrudan yenilenmesi gerektiğini unutmayın.
Dışa Aktarımlar sayfa düzeni altı sütun içerir:
- Dışa Aktarma Adı: Oluşturulduğunda kullanıcı tarafından tanımlanan dışa aktarım adı.
- Etkin simgeler: İki simge görüntülenebilir:
- Planı düzenle : Dışa aktarmada yapılandırılmış bir plan varsa mavi bir takvim simgesi görünür.
- İndir : bir veri dışa aktarmada hazır bir dışa aktarma varsa bir indirme simgesi görünür.
- Durum: Sözleşmenin geçerli durumu. Bir dışa aktarım ilk oluşturulduğunda, verilerin derlenmesi biraz zaman alabilir.
- Hazır: Dışa aktarım tamamen oluşturulduğunda Hazır durumu görüntülenir. Yalnızca Hazır durumunda olan dışa aktarımlar indirilebilir.
- Bir dışa aktarım hâlâ oluşturulma aşamasındaysa dışa aktarım Hazır durumuna gelene kadar bir ilerleme çubuğu görüntülenir.
- Hazır: Dışa aktarım tamamen oluşturulduğunda Hazır durumu görüntülenir. Yalnızca Hazır durumunda olan dışa aktarımlar indirilebilir.
- Veri Türü: Dışa aktarımın içerdiği veri türünü tanımlar (Sözleşme, İşlem Tüketimi veya Kullanıcı)
- Oluşturma Tarihi: Raporun oluşturulduğu zamanın saat/tarih damgası. Saat dilimi değişimi, kullanıcının birincil grubu için ayarlanan saat dilimini esas alır.
- Son Görüntüleme: Raporun son açılma zamanını gösteren saat/tarih damgasını belirtir. Bu zaman damgası, dışa aktarımın değiştirilmesini ve güncellenmek üzere yeniden kaydedilmesini gerektirmez.
Herhangi bir dışa aktarma kaydı üzerinde fare kullanımının hızlı bir eylem olarak Aç düğmesini gösterdiğine dikkat edin.
Ayrıca, kaydın en sağındaki üç noktayı seçerek, kaydı yönetmeyle ilgili çeşitli seçeneklere erişebilirsiniz. Bu seçenekler şunlardır:
- Yenile: Dışa aktarımda bulunan içeriği en güncel verilere göre yeniler. Rapor yenilenmemişse önceki veriler sunulur.
- Çoğalt: Raporun, sonrasında düzenlenebilecek ve gerektiği şekilde kaydedilebilecek bir kopyasını oluşturur.
- Yeniden Adlandır: Raporun adını değiştirmek için bir düzenleme alanı açar.
- Sil: Dışa aktarım verilerini siler. Bu işlem geri alınamaz.
- Aç: CSV'ye dahil edilecek alan değerlerini yeniden yapılandırmak için dışa aktarımı açar.
- Aç hızlı işlem düğmesiyle aynı işleve sahiptir.
- (Düzenle) Plan: Yeni bir plan oluşturmak veya mevcut bir planı düzenlemek için arabirimi açar.
- İndir: Dışa aktarılan içeriğin CSV dosyasını indirir. İndirme işleminden önce kullanıcıdan bir dosya adı vermesi istenir.
- İndir hızlı işlem düğmesiyle aynı işleve sahiptir.
- Şimdi Gönder: Raporun bir kopyasını e-postayla göndermek veya hemen dışa aktarmak için arabirimi açar.
Görüntüleme aşamasında rapor özeti ve çizelgeler bulunur:
Sayfanın alt kısmında, en son kullanılan/oluşturulan raporların en yenisi en üstte olacak şekilde kayan bir listesi yer alır.
İki varsayılan rapor (rapor türü başına) listenin en üstüne sabitlenir ve bunlar düzenlenemez, yeniden adlandırılamaz veya silinemez. Bu raporlar şunlardır:
- Bu aydaki {Rapor Türü}: Oturum açmış kullanıcının, önceki 30 takvim gününe ilişkin sözleşme verilerinin tam pano görünümünü oluşturur.
- Bu haftadaki {Rapor Türü}: Zaman aralığının yalnızca önceki yedi takvim gününü kapsaması haricinde, yukarıdaki raporla aynıdır.
Fareyi herhangi bir rapor veya dışa aktarım kaydı üzerine getirdiğinizde, şu hızlı işlem düğmeleri ortaya çıkar:
- Aç: Kayıt türüne bağlı olarak (Rapor veya Dışa Aktarım):
- Raporlarda rapor görünümü açılır. Rapor çizelgesi ve filtreler değiştirilebilir ve rapor yeni yapılandırmayla kaydedilebilir.
- Dışa aktarımlarda dışa aktarımın alan yapılandırması açılır. Bu işlem, dışa aktarımın yeniden yapılandırılıp kaydedilmesine olanak tanır.
- Raporlarda rapor görünümü açılır. Rapor çizelgesi ve filtreler değiştirilebilir ve rapor yeni yapılandırmayla kaydedilebilir.
- İndir (yalnızca Dışa Aktarımlar): İndirilebilir bir CSV dosyasını kuyruğa ekler.
Ayrıca, kaydın en sağındaki üç noktayı seçerek, son dışa aktarımları/raporları yönetmeyle ilgili çeşitli genel seçeneklere erişebilirsiniz. Bu seçenekler şunlardır:
- Yenile (yalnızca Dışa Aktarımlar): Dışa aktarımda bulunan içeriği en güncel verilere göre yeniler. Rapor yenilenmezse önceki veriler sunulur.
- Çoğalt: Raporun, sonrasında düzenlenebilecek ve gerektiği şekilde kaydedilebilecek bir kopyasını oluşturur.
- Yeniden Adlandır: Raporun adını değiştirmek için bir düzenleme alanı açar.
- Sil: Dışa aktarım verilerini siler. Bu işlem geri alınamaz.
- İndir (yalnızca Dışa Aktarımlar): Dışa aktarılan içeriğin CSV dosyasını indirir. İndirme işleminden önce kullanıcıdan bir dosya adı vermesi istenir.
- İndir hızlı işlem düğmesiyle aynı işleve sahiptir.
- Aç: İşlevler, hızlı işlem düğmelerininkiyle aynıdır. Kayıt türüne bağlı olarak (Rapor veya Dışa Aktarım):
- Raporlarda, raporun düzenlenebilir bir görünümü açılır.
- Dışa Aktarımlarda, dışa aktarımın düzenlenebilir alan yapılandırması açılır.
Dışa Aktarımlar ve Raporlar için filtreleme
Çoğu hesapta oluşturulan yüksek hacim nedeniyle; sözleşme veri kümesinin yalnızca belirli bir zaman çerçevesine, etkinliğe veya iş akışına ait değerleri getirmesi gerekir.
Hem dışa aktarımlar hem de raporlar, getirilen veri kümesine dahil edilecek sözleşme sayısını sınırlamak için aynı birincil filtreleme sistemini kullanır.
Veri kümesini şunlara göre sınırlayabilirsiniz:
- Tarih Aralığı: Getirilen veri kümesini, sözleşmenin Oluşturma Tarihi'ne göre belirli bir zamana sınırlar
- İş akışı filtreleri: Getirilen veri kümesini, sözleşmeyle ilişkili iş akışı değerlerine göre sınırlar.
- Hiçbir filtre seçilmezse veri aralığındaki tüm sözleşmeler getirilir.
- Birden fazla iş akışı filtresi kullanılabilir. Filtrelerden birine (veya daha fazlasına) uyan tüm sözleşmeler, getirilen veri kümesine dahil edilir.
- Filtreleme kategorileri şunlardır:
- İş Akışı - Sözleşmeyi göndermek için kullanılan iş akışına göre filtreler.
- Gönderen: Hesabınızdaki gönderen kullanıcılara göre filtreleme.
- Sözleşme Adı: Sözleşmelerin adına göre filtreleme. Web formlarından ve ortak bir sözleşme adı kullanan diğer kaynaklardan gelen sözleşmeler için uygundur.
- Alıcı - Anlaşmaları katılımcı e-postasına göre filtreler. Belirtilen e-postanın rol veya imzalama sırasına bakılmaksızın alıcı olarak göründüğü sözleşmeleri döndürür.
- Grup: Sözleşmeleri gönderen gruplara göre filtreleme.
- Durum: Sözleşmenin mevcut durumu (ARŞİVLENDİ, İPTAL EDİLDİ, TAMAMLANDI, TASLAK, SÜRESİ DOLDU, DEVAM EDİYOR).
- Hiçbir filtre seçilmezse veri aralığındaki tüm sözleşmeler getirilir.
İş akışı filtreleri seçildiğinde bir alt filtre açılır. Kullanıcı, erişebildiği filtre türü içindeki değerlerden seçim yapabilir (çoklu seçim açılır listesi kullanarak).
Kullanıcı, eşleşen değerlerin bir listesini oluşturmak için alana dize yazabilir.
Birden çok değer seçilebilir.
