管理您的客戶

了解如何使用 Reseller Console 新增和管理客戶。

簡介

若要查看客戶的詳細資料,請登入「Reseller Console」儀表板並按一下「客戶」圖示。

您可使用「客戶」頁面來建立新客戶或管理現有客戶、為客戶建立購買授權,以及追蹤所有客戶的狀態。

若要查看您經手的所有客戶的清單,請啟用位於「客戶」頁面左側欄上的「我的管理」選項。預設情況下,您組織經手的所有客戶都可以透過瀏覽到「所有客戶」頁面來檢視。

我的管理篩選器

下載客戶報告

若要將您的 VIP 客戶清單匯出為 .csv 檔案,請瀏覽到「客戶」頁面並選取位於頁面左側的「所有客戶」選項。在「所有客戶」頁面,按一下位於右上角的 ,將您的客戶清單下載為 CSV 檔案。

下載 CSV 檔案

管理客戶

Reseller Console 上的「客戶」頁面提供以下選項來瀏覽和篩選您組織中的客戶詳細資料。

篩選器

函式

沒有產品

客戶已收到加入 VIP 計劃的邀請,但是尚未要求任何產品。*

若要新增產品,請建立購買授權或下訂單。

擱置中的要求

客戶已使用購買授權要求立即存取產品,但是尚未提交訂單來支付這些產品的費用。

過期的要求

客戶已使用購買授權 (PA) 要求產品,但是卻遲未付款。請寬延這些客戶的付款以免其授權遭到停用。

  • 逾期狀態 (31 至 60 天) – 客戶仍然可以使用授權,但在履行訂單之前將無法新增任何額外的購買授權。
  • 暫停狀態 (61 天以上) – 不能再使用授權,也不能建立額外的購買授權。

即將續約

Reseller Console 將在客戶週年日期前 45 天,開始通知您即將到來的續約。請著手通知這些客戶把握即將到來的續約機會。 

已可以續約

客戶已在續約期間內,可開始提交續約訂單。請開始通知這些客戶進行續約。 

全部客戶

由您的經銷商 ID 管理的所有客戶。 

註解:

*具有沒有產品的 VIP,可以透過選取「客戶」頁面右上角的垃圾桶圖示來移除。

若要存取特定客戶的詳細資料,請使用左側欄中的瀏覽選項,快速篩選客戶清單並按一下所需客戶的姓名。彈出式選單出現時,再按一下客戶姓名。您可以在下一個視窗中查看客戶詳細資料。

客戶詳細資料

您可以透過向客戶傳送加入 Value Incentive Plan 的邀請,將其新增到 Reseller Console。在傳送邀請後,就會核發 VIP ID 並且可提交初始訂單。 

組織聯絡人會收到加入 Value Incentive Plan 的電子郵件邀請函。若要接受邀請,VIP 會員必須使用 Adobe ID 登入或建立 Adobe ID。接受邀請後,VIP 會員就能存取 Admin Console 以開始管理產品。

請依照指示進行,了解如何向您的組織新增新客戶:

  1. 在「客戶」頁面,按一下位於右上角的「新增客戶組織」圖示

  2. 在開啟的「新增客戶組織」對話框中,輸入下列詳細資料:

    • 組織名稱和市場類別*
    • 類型 (團隊或企業產品)*
    • 地區、地址和郵遞區號
    • 組織內主要聯絡人的電子郵件地址和姓名
    註解:

    *如果客戶的組織名稱包含特殊字元,請務必同時提供美國英文字元。

    **這個選項會影響 VIP 會員建立購買授權時,Admin Console 中所顯示的產品選項。客戶經理隨時可以新增任一產品類型 (團隊/企業)。

    邀請客戶

    註解:

    新的 VIP 註冊有資格享有延長期限選項。VIP 可以選擇他們自己的週年日期和/或延長期限,並為此支付預付款。

    在 Reseller Console 中發起 VIP 邀請時,請確保已勾選「為客戶選擇客戶週年日期」方塊。然後,選取客戶想要的週年日期。此日期將由客戶經理代表客戶選擇,以後無法變更。

    組織聯絡人

    註解:

    延長期限訂閱選項:

    • 商業組織:13 至 36 個月
    • 教育機構和政府機關:13 至 48 個月

    延長期限的 VIP 將自動續約 12 個月的訂閱。

  3. 按一下「邀請客戶」。

    注意:

    傳送邀請後,客戶資訊將無法編輯,請確保任何欄位都沒有錯誤。必須先填寫所有欄位,然後才能繼續傳送 VIP 邀請。 

    如果您在傳送邀請後發現拼寫錯誤,請不要下訂單或新增購買授權;請移除錯誤的 VIP 邀請並建立新的 VIP 邀請。

  4. 組織的聯絡人會收到加入 Value Incentive Plan 的電子郵件邀請函。客戶必須接受條款與條件,才能存取 Admin Console 並開始管理產品。

您可以透過傳送經銷商變更驗證碼,來新增具有現有經銷商的客戶。客戶必須要求變更經銷商,並向您提供他們的 VIP 編號管理員電子郵件

組織聯絡人會收到一封電子郵件,其中包含他們的經銷商變更驗證碼。他們必須在 72 小時內,在 Admin Console 中變更經銷商。經銷商變更程序完成時,客戶會出現在您的「客戶」頁面上。

請依照指示,新增具有現有經銷商的客戶:

  1. 在「客戶」頁面,瀏覽至「客戶的經銷商變更  」圖示,輸入以下詳細資料並按一下「傳送電子郵件」:

    • VIP 編號
    • 管理員電子郵件
    影像顯示「客戶的經銷商變更」對話框,並具有輸入欄位:VIP 編號和管理員電子郵件

    註解:

    詢問客戶是否有任何系統管理員的電子郵件。

  2. 組織的所有系統管理員都會收到一封電子郵件,其中包含經銷商變更驗證碼和完成變更經銷商程序的說明。接著,客戶必須在 72 小時內完成經銷商變更程序。 

    註解:
    • 任何客戶組織的系統管理員都可以使用經銷商變更驗證碼。驗證碼在第一次使用後過期。 
    • 如果客戶的經銷商變更驗證碼過期,您可以傳送新的驗證碼。
    • 您每天最多可以傳送五個經銷商變更驗證碼。

如何查看客戶資訊

您可以為您的客戶檢視以下客戶詳細資料。

欄位 說明
VIP ID 這是客戶的唯一識別號碼。
  • Value Incentive Plan ID 會在客戶經理透過 Reseller Console 向客戶傳送加入 VIP 的邀請之日發出。
  • VIP ID 將在傳送 VIP 邀請時發放,並可在 Reseller Console 中查看。傳送 VIP 邀請後,可以立即提交初始訂單。
主要合約擁有者

合約擁有者是可存取合約詳細資料的主要管理員或系統管理員。Reseller Console 會顯示 VIP 的主要聯絡人或管理員姓名及電子郵件。

如果客戶希望將主要聯絡人從他們自己變更為組織中的其他人,並且他們尚未接受 VIP 條款與條件,則您可以將邀請重新傳送到新的電子郵件地址。如果他們已接受條款與條件,請要求他們按照正常流程在 Admin Console 中變更合約擁有者。

客戶的地址 VIP 組織的縣/市、街道地址及和郵遞區號。
VIP 邀請狀態 * VIP 邀請狀態將根據 VIP 條款與條件是否已被主要合約擁有者接受,填入為「已接受」或「擱置中」。
  • 已接受 - 客戶已接受 VIP 條款與條件。
  • 擱置中 - 客戶尚未接受 VIP 條款與條件。

如果處於擱置中狀態,客戶經理可以透過選取「傳送提醒」,變更資訊傳送到的電子郵件地址。不能編輯其他客戶資訊。

類型 VIP 有兩種類型:團隊和企業。團隊和企業授權可以在同一個 VIP 上購買,即使 VIP 最初建立為一種類型也是如此。
週年日期

週年日期在每年的同一個日曆日期重複發生,依照 Adobe 受理會員的首筆訂單之日或者客戶的首筆購買授權日後的一年 (12 個月),自動計算週年日期。週年日期:

  • 這是所有訂閱授權每年都必須續約的日期。
  • 這是所有按月份比例計算的基礎。

請確保客戶了解他們的初始購買授權可能會設定其週年日期。在提交客戶的初始訂單時,請參考第一次購買授權,以便適當地設定週年日期。請及時處理客戶訂單;Adobe 收到訂單時就會設定客戶的週年日期。

市場類別 VIP 市場類別有三種類型:商業組織、政府機關和教育機構。請選取適用於您的 VIP 的市場類別。
管理者 這將顯示 VIP 指派給的經銷商團隊成員。此聯絡人需確保更新所有帳戶。如需詳細資訊,請參閱如何新增和移除團隊成員一節,位於如何新增和移除團隊成員中。
VIP Select VIP Select 是一種忠誠獎勵層級,適用於在訂閱期內購買十個或更多授權的 VIP 會員。VIP Select 為商業組織、政府機關和教育機構提供折扣幅度。進一步了解 VIP Select 的運作原理
VIP Select 3 年綁約計劃** 獲得 VIP Select 資格後,3 年綁約是延長期限,每年支付一次,包括預先定義授權數量的固定價格。3 年綁約適用於商業組織、政府機關和教育機構部門。進一步了解 3 年綁約計劃
註解:

*同一位管理員不能是具有相同組織名稱的多個 VIP 的主要管理員。客戶將無法接受邀請。 

**3 年綁約計劃不適用於具有預付型展延訂閱 VIP 的客戶。

在「計劃」索引標籤下面,您可以查看客戶已完成的授權或擱置中的授權。此外,您還可以查看已指派的授權 (作用中總數) 和未指派授權的授權計數 (可用總數)。

如需續約的詳細資訊,請參閱如何管理續約區段,位於管理客戶授權中。

如果尚未指派授權,您可以在 Reseller Console 中取消購買授權並移除產品。客戶將無法存取與該購買授權相關的產品。

依照指示了解如何取消客戶的購買授權。

  1. 在「客戶詳細資料」頁面上,捲動至「訂單和授權歷程記錄」區段。

  2. 按一下 [X] 圖示。購買授權將被成功取消。

    註解:

    您只能取消擱置中的購買授權。

    如果您已向 Adobe 提交訂單,請要求退貨授權。

已處理的續約訂單可以在「VIP 客戶詳細資料」的「續約記錄」區段中看到。

詳細了解如何存取 Reseller Console

請參閱以下頁面以了解 Reseller Console 的所有資訊。

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