適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 電子郵件元件是專為透過 Chrome 瀏覽器搭配企業版 Gmail 帳戶使用而設計。

概覽

Salesforce 管理員必須在 Salesforce 端配置元件。完成後,使用者只需啟用瀏覽器擴充功能、驗證 Salesforce,然後按一下一封電子郵件即可。

適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 元件可讓使用者在其電子郵件用戶端內按下任何電子郵件,並根據所選電子郵件中包含的電子郵件地址,產生相關的合約清單。

使用者也可以從他們的電子郵件用戶端直接傳送新合約和提醒,甚至取消合約。


啟用 Chrome 瀏覽器擴充功能

Salesforce 擴充功能只能在 Chrome 瀏覽器上新增,因此其功能以使用 Chrome 為前提而設計。

 

1. 開啟 Chrome 瀏覽器並導覽至: https://chrome.google.com/webstore/detail/salesforce-lightning-for/jjghhkepijgakdammjldcbnjehfkfmha

  • 此動作會開啟擴充功能頁面

 

2. 按一下視窗右上角的「新增至 CHROME」按鈕

  • 接著會出現彈出式視窗以驗證新增動作
Click add to Chrome

 

3. 按一下「新增擴充功能」

  • 彈出式視窗會重新整理至驗證畫面,代表已安裝擴充功能
Add Extension
Extension verification

4. 在 Chrome 瀏覽器中開啟您的 Chrome 使用者帳戶。

  • 右側會顯示應用程式面板,您可以利用上方的箭頭將其收合或展開

 

5. 按一下「登入 Salesforce」按鈕

  • 接著會出現彈出式視窗,要求您驗證 Salesforce。
Installed app

 

6. 使用您的 Salesforce 認證登入。

  • 驗證視窗會重新整理,以驗證您授與 Gmail for Salesforce 的存取權限。
Authentication

 

7.按一下「繼續」

  • 面板會重新整理,並要求您選取要連結到 Salesforce 的 Gmail 使用者。
Give Access
8. 選取使用者 (通常顯示的使用者均為正確)
  • 選擇「使用其他帳戶」,系統會要求您驗證新的 Gmail 帳戶才繼續使用
  • 您所選的 Gmail 使用者在邏輯上應與您先前驗證的 Salesforce 使用者相關。
  • 彈出式視窗會重新整理至另一個驗證視窗,並會顯示您的 Salesforce 存取權。
Pick a user

 

9.按一下「允許」

  • 面板會重新整理至驗證面板,以確認您要將 Gmail 帳戶連結到 Salesforce 帳戶。
Grant access to Salesforce

10. 按一下「連結帳戶」

  • 彈出式視窗會重新整理,以顯示您已成功連結帳戶。
Link Account

 

11. 按一下「前往 Salesforce」,彈出式視窗便會消失,您亦會返回 Gmail。

Verification of linked account

左側的 Salesforce 面板現在會顯示「傳送新合約」按鈕,以及與所選電子郵件相關的合約清單。


在應用程式視窗管理合約

啟用附加元件後,您可以按下任任何電子郵件,並檢視與電子郵件串參與者相關的合約。

註解:

Adobe Sign 元件包含電子郵件中所有已識別之電子郵件地址的合約,這也包括電子郵件的所有收件對象或副本對象。

按一下視窗右上角的箭頭圖示,以開啟附加元件面板並展開合約

Enabled App-rebranded

 

面板上方會顯示找到的合約數 (與該電子郵件所附的電子郵件地址身分相關)。例如合約 (7)

依預設,最多顯示五個合約清單;如果多於數量多於五個,清單下方則會出現「檢視所有」的連結。按一下「檢視所有」連結,即可啟用可捲動視窗以檢視完整的合約清單。

Listed pair-rebranded

合約清單會依合約狀態排序,排序順序為:

  • 預先傳送/草稿
  • 傳出進行簽名/傳出進行核准/等候副署者/核准
  • 已核准/已簽署
  • 已取消/已拒絕/已過期

在區段中,合約會依傳送日期排序,最新的日期會排列在最上方。

按一下合約名稱以開啟新的 Salesforce 索引標籤,並顯示完整合約。


可執行的動作

附加元件面板的功能不只是列出合約而已,您可以使用選單為主的介面建立新合約,並發起最常用的工作。

「傳送新合約」按鈕位於顯眼位置,而在合約名稱右側的箭頭則可開啟其他動作的選單清單。

Full Menu List-rebranded

注意:

再也無需面對「是否確定?」的難題,從選單清單進行選取便可立即執行動作。

選單清單只會顯示可執行的選單項目。例如,「草稿」狀態的合約只能執行「編輯」「刪除」兩個選項。

Limited menu options-rebranded

傳送新合約

顧名思義,「傳送新合約」按鈕會開在新的索引標籤開啟 Salesforce,並開始一個新合約。  電子郵件寄件者的地址會自動匯入合約範本中。

照常設定和傳送合約。

選單選項: 編輯

按一下選單的「編輯」選項便會啟動新的索引標籤,並在 Salesforce 開啟合約。

選單選項: 刪除

選單清單的「刪除」選項可完成兩項工作:

  • 取消 Adobe Sign 中的合約
  • 從 Salesforce 中刪除合約記錄

選單選項: 簽署

「簽署」選項只有您簽署合約時才能使用。

按一下「簽署」即會開啟合約供您檢視,並會套用您的簽名。

選單選項: 提醒

按一下選單清單的「提醒」便會立即將提醒傳送給目前簽署者。

選單選項: 取消

選單清單的「取消」選項會取消 Adobe Sign 和 Salesforce 的交易。

「已取消」狀態與「刪除」選項不同,Salesforce 合約清單中仍會保留 Salesforce 記錄

選單選項: 檢視

「檢視」選項會開啟新視窗,以檢視合約目前的狀態。

 

所以選單為主的選項並不會將您移到 Salesforce 視窗,並會在合約清單頂端報告所採取的動作是否成功

Menu Success message-rebranded

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