Adobe Sign for Salesforce 電子郵件元件可用於 Microsoft Outlook 網頁應用程式 (OWA)、Outlook 2016、Outlook for Mac 2016 或 Outlook 2013。此元件套件也可用於 Gmail 工作整合。

必要條件

您必須安裝是用於 Salesforce 的 Adobe Sign 第 18.37 版或更新版本

SFDC AS Version

必須設定「我的網域」 (請參閱 Salesforce.com 說明中的註冊我的網域)。

註解:

請留意,如果您準備註冊新網域名稱,建議您避免使用過長的網域名稱,否則安全網址可能會超過 Adobe Sign 對回呼 URL 設置的 255 字元上限。

安裝

  1. 按一下 此處 即可在 Salesforce AppExchange 存取 Adobe Sign 元件套件。
  2. 按一下「立即取得」按鈕。
  3. 選取適當登入選項。
  • 如果您已經有 Salesforce 帳戶,請選取「登入 AppExchange」
    • 在系統提示時輸入您的認證資訊
  • 如果您沒有帳戶,請選取「以訪客身分繼續」
    • 系統將提示您建立一個試用 Salesforce 帳戶。
    • 建立完成後,重複步驟 1 和 2 即可使用您的認證登入。
1_log_in

4. 在系統提示時選取安裝環境「生產」「沙箱」

5. 檢閱安裝資訊,以及相關條款與條件:

  • 在條款和條件的核取方塊中打勾,確認您已閱讀並同意條款內容
  • 按一下「確認並安裝!」即可展開安裝程序
3_confirm_details

6. 系統提示登入您的 Salesforce 組織時,輸入使用者名稱和密碼,接著按一下「登入 Salesforce」

7. 畫面顯示「安裝 Adobe Sign」頁面時

  • 選取「為所有使用者安裝」
  • 按一下「安裝」
Install for all users

為 Outlook 設定 Lightning

1. 安裝完成後,請確認您是使用「Lightning」頁面版面配置檢視 Salesforce

2. 導覽至:「設定 > 管理 > 電子郵件 > Outlook 整合與同步」

  • 啟用「Outlook 整合」
  • 啟用「使用 App Builder 自訂內容」
enable_outlook

3. 向下捲動至「電子郵件應用程式窗格」

4. 按一下「建立新窗格」 (或者如果您有想要使用的現有窗格,請按一下「編輯」)

email_applicationpanes

5. 在「電子郵件應用程式窗格」頁面版面配置中,新增自訂的 AgreementMailComponent

  • 您可以視需要移除任何其他現有元件
move_mail_componentintopane

6. 將「合約範本」欄位設定至您要使用的範本,或選取「-- 無 --」

  • 必須選取某些值,否則將會出現錯誤提示
  • 這是使用者在其電子郵件介面中按一下「傳送新合約」按鈕時,將叫用的範本
  • 如果選取「-- 無 --」,則會使用標準合約頁面,而不使用「合約範本」索引標籤上定義的「預設」範本
  • 可能無法使用已定義「主要物件類型」的「合約範本」。嘗試使用此類範本將會導致錯誤
agreement_panel_dropdown

7. 按一下視窗右上角的「儲存」

8. 如果出現「儲存的頁面」彈出式視窗,請按一下「啟用」按鈕

Accept the page layout

9. 將「電子郵件應用程式窗格」指定給一個 (或多個) Salesforce 設定檔,或選取選項以設為預設值,然後按一下「下一步」

Set profiles

10. 檢閱範本指定,然後按一下「啟用」

Activate

設定並啟用「電子郵件應用程式窗格」後,使用者即可連接其電子郵件用戶端

為 Gmail 設定 Lightning

1. 安裝完成後,請確認您是使用「Lightning」頁面版面配置檢視 Salesforce

2. 導覽至:「設定 > 管理 > 電子郵件 > Gmail 整合與同步」

  • 啟用「Gmail 整合」
  • 啟用「使用 App Builder 自訂內容」
enable_gmail

3. 向下捲動至「電子郵件應用程式窗格」

4. 按一下「建立新窗格」 (或者如果您有想要使用的現有窗格,請按一下「編輯」)

email_applicationpanes1

5. 在「電子郵件應用程式窗格」頁面版面配置中,新增自訂的 AgreementMailComponent

○ 您可以視需要移除任何其他現有元件

move_mail_componentintopane1

 

6. 將「合約範本」欄位設定至您要使用的範本,或選取「-- 無 --」

  • 必須選取某些值,否則將會出現錯誤提示
  • 這是使用者在其電子郵件介面中按一下「傳送新合約」按鈕時,將叫用的範本
  • 如果選取「-- 無 --」,則會使用標準合約頁面,而不使用「合約範本」索引標籤上定義的「預設」範本
  • 可能無法使用已定義「主要物件類型」的「合約範本」。嘗試使用此類範本將會導致錯誤
agreement_panel_dropdown1

 

7. 按一下視窗右上角的「儲存」

8. 如果出現「儲存的頁面」彈出式視窗,請按一下「啟用」按鈕

Accept the page layout - Copy

 

9. 將「電子郵件應用程式窗格」指定給一個 (或多個) Salesforce 設定檔,或選取選項以設為預設值,然後按一下「下一步」

Set profiles - Copy

 

10. 檢閱範本指定,然後按一下「啟用」

Activate - Copy

設定並啟用「電子郵件應用程式窗格」後,使用者即可連接其電子郵件用戶端

選用 – 隱藏「傳送新合約」

根據預設,安裝的元件會包含「傳送新合約」按鈕,允許使用者從其電子郵件用戶端在 Salesforce 中開啟新合約。

您可從元件中移除此按鈕,做法如下:

1. 導覽至「設定 > 平台工具 > 自訂程式碼 > 自訂設定」

2. 按一下「Adobe Sign 郵件設定」旁邊的「管理」動作

custom_settings_-mailsettings1

3. 將開啟「自訂設定」頁面。按一下「新增」

Custom Setting - New

4. 將開啟「設定編輯」頁面。勾選「隱藏傳送合約」旁邊的方塊

Edit Setting

5. 按一下「儲存」

刪除 user:exchange 關係

當使用者透過其郵件用戶端驗證至 Salesforce 時,系統會記錄該關係,並從 Salesforce 強制執行。

使用者從其郵件用戶端驗證至 Salesforce。

在電子郵件設定頁面 (適用於 Outlook 或 Gmail) 上,Salesforce 會記錄並將 Salesforce 使用者名稱與建立驗證關係的 Exchange 電子郵件地址建立關聯。

針對使用者名稱,Salesforce 會強制執行一對一關係。如果使用者嘗試從已有記錄的 Exchange 電子郵件地址驗證至不同的使用者名稱,則會拒絕使用者進行驗證。

Salesforce 中的管理員能夠刪除關係,強制要求使用者進行重新驗證。

Delete user relation

 

使用者可在 Salesforce 電子郵件元件內登出,這樣即可刪除此關係。

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