Adobe Sign for Salesforce - 電子郵件元件安裝指南

您必須安裝是用於 Salesforce 的 Adobe Sign 第 18.37 版或更新版本

必須設定「我的網域」 (請參閱 Salesforce.com 說明中的註冊我的網域)。

安裝

1. 按一下此處即可在 Salesforce AppExchange 存取 Adobe Sign 元件套件。
2. 按一下「立即取得」按鈕。
3. 選取適當登入選項。

• 如果您已經有 Salesforce 帳戶，請選取「登入 AppExchange」
  • 在系統提示時輸入您的認證資訊
• 如果您沒有帳戶，請選取「以訪客身分繼續」。
  • 系統將提示您建立一個試用 Salesforce 帳戶。
  • 建立完成後，重複步驟 1 和 2 即可使用您的認證登入。

4. 在系統提示時選取安裝環境「生產」或「沙箱」

5. 檢閱安裝資訊，以及相關條款與條件：

• 在條款和條件的核取方塊中打勾，確認您已閱讀並同意條款內容
• 按一下「確認並安裝!」即可展開安裝程序

6. 系統提示登入您的 Salesforce 組織時，輸入使用者名稱和密碼，接著按一下「登入 Salesforce」。

7. 畫面顯示「安裝 Adobe Sign」頁面時

• 選取「為所有使用者安裝」
• 按一下「安裝」

為 Outlook 設定 Lightning

1. 安裝完成後，請確認您是使用「Lightning」頁面版面配置檢視 Salesforce

2. 導覽至：「設定 > 管理 > 電子郵件 > Outlook 整合與同步」

• 啟用「Outlook 整合」
• 啟用「使用 App Builder 自訂內容」

3. 向下捲動至「電子郵件應用程式窗格」

4. 按一下「建立新窗格」 (或者如果您有想要使用的現有窗格，請按一下「編輯」)

5. 在「電子郵件應用程式窗格」頁面版面配置中，新增自訂的 AgreementMailComponent。

• 您可以視需要移除任何其他現有元件

6. 將「合約範本」欄位設定至您要使用的範本，或選取「-- 無 --」

• 必須選取某些值，否則將會出現錯誤提示
• 這是使用者在其電子郵件介面中按一下「傳送新合約」按鈕時，將叫用的範本
• 如果選取「-- 無 --」，則會使用標準合約頁面，而不使用「合約範本」索引標籤上定義的「預設」範本
• 可能無法使用已定義「主要物件類型」的「合約範本」。嘗試使用此類範本將會導致錯誤

7. 按一下視窗右上角的「儲存」

8. 如果出現「儲存的頁面」彈出式視窗，請按一下「啟用」按鈕

9. 將「電子郵件應用程式窗格」指定給一個 (或多個) Salesforce 設定檔，或選取選項以設為預設值，然後按一下「下一步」

10. 檢閱範本指定，然後按一下「啟用」

設定並啟用「電子郵件應用程式窗格」後，使用者即可連接其電子郵件用戶端

為 Gmail 設定 Lightning

1. 安裝完成後，請確認您是使用「Lightning」頁面版面配置檢視 Salesforce

2. 導覽至：「設定 > 管理 > 電子郵件 > Gmail 整合與同步」

• 啟用「Gmail 整合」
• 啟用「使用 App Builder 自訂內容」

3. 向下捲動至「電子郵件應用程式窗格」

4. 按一下「建立新窗格」 (或者如果您有想要使用的現有窗格，請按一下「編輯」)

5. 在「電子郵件應用程式窗格」頁面版面配置中，新增自訂的 AgreementMailComponent。

○ 您可以視需要移除任何其他現有元件

6. 將「合約範本」欄位設定至您要使用的範本，或選取「-- 無 --」

• 必須選取某些值，否則將會出現錯誤提示
• 這是使用者在其電子郵件介面中按一下「傳送新合約」按鈕時，將叫用的範本
• 如果選取「-- 無 --」，則會使用標準合約頁面，而不使用「合約範本」索引標籤上定義的「預設」範本
• 可能無法使用已定義「主要物件類型」的「合約範本」。嘗試使用此類範本將會導致錯誤

7. 按一下視窗右上角的「儲存」

8. 如果出現「儲存的頁面」彈出式視窗，請按一下「啟用」按鈕

9. 將「電子郵件應用程式窗格」指定給一個 (或多個) Salesforce 設定檔，或選取選項以設為預設值，然後按一下「下一步」

10. 檢閱範本指定，然後按一下「啟用」

設定並啟用「電子郵件應用程式窗格」後，使用者即可連接其電子郵件用戶端

選用 – 隱藏「傳送新合約」

根據預設，安裝的元件會包含「傳送新合約」按鈕，允許使用者從其電子郵件用戶端在 Salesforce 中開啟新合約。

您可從元件中移除此按鈕，方法如下：

1. 導覽至「設定 > 平台工具 > 自訂程式碼 > 自訂設定」

2. 按一下「Adobe Sign 郵件設定」旁邊的「管理」動作

3. 將開啟「自訂設定」頁面。按一下「新增」

4. 將開啟「設定編輯」頁面。勾選「隱藏傳送合約」旁邊的方塊

5. 按一下「儲存」

刪除 user:exchange 關係

當使用者透過其郵件用戶端驗證至 Salesforce 時，系統會記錄該關係，並從 Salesforce 強制執行。

使用者從其郵件用戶端驗證至 Salesforce。

在電子郵件設定頁面 (適用於 Outlook 或 Gmail) 上，Salesforce 會記錄並將 Salesforce 使用者名稱與建立驗證關係的 Exchange 電子郵件地址建立關聯。

針對使用者名稱，Salesforce 會強制執行一對一關係。如果使用者嘗試從已有記錄的 Exchange 電子郵件地址驗證至不同的使用者名稱，則會拒絕使用者進行驗證。

Salesforce 中的管理員能夠刪除關係，強制要求使用者進行重新驗證。

使用者可在 Salesforce 電子郵件元件內「登出」，這樣即可刪除此關係。