大量更新使用者

多使用者帳戶的管理員可以執行大量更新或新增使用者至其帳戶。如果貴公司變更名稱,便適合使用這個方法,以確保所有使用者的帳戶都設定了正確的資訊。也可使用此方法在帳戶中建立使用者。

程序進行中很容易出錯,所以請仔細按照步驟進行。

此程序需要特定格式的 .CSV 檔。以下是本文參考的範例檔案。輸入您的使用者專屬資料後,這個 .CSV 就能用於更新大量使用者。

下載

註解:

將此檔案儲存為 .CSV 檔案,再上傳至 Adobe Sign。若要儲存此檔案,請在 Microsoft Excel 中開啟並選擇「檔案 > 另存新檔」。在「檔案類型」彈出式功能表中選擇 .CSV。

在我們的系統中建立或變更使用者資訊,需要提供特定資訊。

  • 電子郵件地址 (必填欄位) - 使用者的目前電子郵件地址或您要建立之使用者的電子郵件地址,是我們唯一需要的必要資料
  • 新電子郵件地址 (選擇性) - 這是您要為使用者設定的新電子郵件地址
  • 名字 (建立新使用者時為必填項目,更新現有使用者時為選擇性項目) - 做為使用者名字的值
  • 姓氏 (建立新使用者時為必填項目,更新現有使用者時為選擇性項目) - 做為使用者姓氏的值
  • 職稱 (選擇性) - 使用者的職稱或職位
  • 公司 (選擇性) - 使用者的公司名稱
  • 電話號碼 (選擇性)
  • 地區代碼 (選擇性) - 這會決定用於傳真交易的傳真號碼
  • 時區 (選擇性) - 設定使用者的時區
  • UI 地區設定 - 設定使用者的服務語言
  • 群組名稱 (選擇性) - 使用者的群組名稱或您要讓其加入的群組名稱。如果群組尚不存在,這會在您的帳戶中建立群組。
  • 是管理員 (選擇性) - TRUE: 這個使用者是或應是帳戶管理員,FALSE: 這個使用者不是或不應是帳戶管理員
  • 是群組管理員 (選擇性) - TRUE: 這個使用者是或應是群組的管理員,FALSE: 這個使用者不是或不應是群組的管理員
  • 可以傳送文件 (選擇性) - 如果設為 false,這個使用者將無法使用服務傳送合約
  • 可以簽署文件 (選擇性) - 如果設為 false,這個使用者將無法簽署 e-Sign 服務合約。但仍可傳送合約 (如果「可以傳送」設為 true)
  • 狀態 (選擇性) - 作用中或停用。停用的使用者將完全無法使用服務。

註解:

在進行大量使用者更新時,您想使用的新電子郵件地址已不能存在於 Adobe Sign 中。未曾透過 Adobe Sign 傳送任何東西給新使用者的電子郵件地址時,最容易達成此要求。

若要存取此選項,請前往「帳戶」頁面,依序選擇「使用者」和加號 (+)。

按一下「大量建立使用者」索引標籤。隨即出現大量更新的選項。按一下「瀏覽」按鈕開啟視窗,供您瀏覽至系統上儲存的 .CSV 檔。

 

依您想完成的任務,取消選取所需選項。

  • 允許建立使用者 - 取消選取此選項將只允許更新現有使用者。如果提供了帳戶中不存在的電子郵件地址,並不會建立使用者。
  • 允許更新使用者 - 取消選取此選項將只允許建立使用者。如果提供了帳戶中已存在的電子郵件地址,並不會更新其資訊。
  • 允許建立群組 - 取消選取此選項將讓您無法建立群組。如果為使用者提供了尚未存在的群組名稱,並不會建立群組。

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