適用於 Salesforce 的 Adobe Sign: 商機轉換設定

若要啟用「商機」轉換：

1. 導覽至「設定 > 平台工具 > 自訂程式碼 > 自訂設定
   」
   • 此動作將載入「自訂設定」頁面
2. 按一下標籤「Adobe Sign 商機轉換設定」
   • 畫面將載入「Adobe Sign 商機轉換設定」頁面

    3.按一下「管理」按鈕

    4.按一下「新增」

    5.選取您想持續使用的轉換選項，並按一下「儲存」

• 帳戶保留合約—選取此選項，系統即會在商機轉換成帳戶時保留該商機的合約。
• 連絡人保留合約—選取此選項，系統即會在商機轉換成連絡人時保留該商機的合約。
• 機會保留合約—選取此選項，系統即會在商機轉換成機會時保留該商機的合約。