取得您的 Acrobat Sign 帳戶分區值，如下所示：
- 登入 Adobe Acrobat Sign 帳戶。
- 從 URL 複製 echosign.com (可能是 adobesign.com) 前面的參數 (分區值)。
例如，URL https://caseyjones.na1.echosign.com 的分區值為 na1。 - 關閉標籤。
請參閱如何識別 Adobe Acrobat Sign 帳戶環境。
上次更新時間
2023年9月6日
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亦適用於 Adobe Acrobat Sign
概述
適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 中的「自我簽署」功能可讓社群入口網站使用者簽署自助服務合約。您可將「自我簽署」新增至任何 Salesforce Experience Cloud 入口網站，例如客戶、合作夥伴、員工等，以協助使用者直接從入口網站啟動並簽署合約。
Salesforce Community Cloud 有幾個不同版本的入口網站可供存取「自我簽署」功能：
- B2C 入口網站：客戶會使用社群使用者登入和社群使用者登入 plus 授權
- B2B 入口網站：合作夥伴社群使用者授權
若要讓使用者在社群入口網站上接收並簽署合約，您必須完成下列步驟：
- 前往「Adobe Acrobat Sign 管理員」標籤，選取「產生樣本合約範本」選項 (如果尚未選取)。完成後，選取「儲存」。
注意：在理想的情況下，將您的 Acrobat Sign 帳戶連結至 Salesforce 時，必須選取「產生樣本合約範本」選項。
- 如果在安裝期間未產生範本，或您已從舊版升級至套件 V 19，您必須使用下列步驟產生範本：
- 前往「Adobe Acrobat Sign 管理員」標籤。
- 從右側面板的「資源」清單中，選取「產生樣本自我簽署合約範本」。
它會在「合約範本」標籤中開啟「測試社群合約」範本。 - 在「測試社群合約」範本的「進階選項」下，確認「合約類型」是「NDA」。
如果您使用採用適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign V22 或更舊版本的商業雲端，您必須在 SFDC 組織中啟用 Chatter。
若要啟用 Chatter：
- 在「設定」頁面上，使用頂端的「搜尋」列搜尋 Chatter。然後，從搜尋結果中選取「Chatter 設定
」。 - 選取「編輯」。
- 選取「啟用」核取方塊。
- 選取「儲存」。
備註
Acrobat Sign 政府雲端使用者不需要啟用 Chatter。
您必須設定兩個 CSP (內容安全性原則) 信任的網站，以便您的 Adobe Acrobat Sign 帳戶使用基礎 URL。若要啟用：
-
在新開啟的「網站定義」頁面中，在必填欄位中填入下列資訊：
- 信任的網站名稱 -提供例如 AcrobatSign 的名稱
- 信任的網站 URL -
若為商業雲端使用者：請輸入網站 URL https://secure.<shard>.adobesign.com 例如，https://secure.na1.adobesign.com 如果您的帳戶未更新至 adobesign.com 網域，可以改用 echosign.com。
若為政府雲端使用者：請輸入網站 URL https://secure.<shard>.adobesign.us - 選取「啟用」核取方塊。
- 內容 - 選取「內容的 Experience Builder 網站」。
- 選取「允許網站進行 frame-src 的 CSP 指令」核取方塊。
- 選取「儲存」。
您必須啟用已有「Adobe Acrobat Sign Community 使用者」權限集的 Community 使用者，才能使其使用入口網站。若要啟用：
注意：您不需啟用「Adobe Acrobat Sign Community 使用者」權限集，就能建立 Community 入口網站。
若要設定使用者設定檔以使用 Adobe Acrobat Sign 自助服務入口網站，您必須複製和編輯其中一個標準設定檔。若要啟用：
-
導覽至「設定 > 管理 > 使用者 > 設定檔」。
-
若為任何標準客戶設定檔，請選取「複製」。
客戶社群設定檔有四個，您可以使用其中任一個來複製和建立使用者設定檔。 請注意您複製設定檔的「使用者授權」類型。
-
為所複製的設定檔提供符合直覺的名稱，然後選取「儲存」。
-
在開啟的複製設定檔頁面上，選取「編輯」。
-
在「自訂編輯」頁面上，向下捲動至「自訂物件權限」，並啟用所有 Adobe Acrobat Sign 物件。您可以選取「檢視全部」核取方塊，或僅選取所需的權限以加強安全性。
可根據使用者授權，授予自訂物件記錄的額外存取權。舉例來說，可透過使用者設定檔授予存取權限給擁有客戶社群授權的使用者，而擁有客戶社群 Plus 授權的使用者則可透過共用規則取得存取權。
您必須為社群建立帳戶和聯絡人。
帳戶擁有者必須與「角色」關聯，才能啟用入口網站使用者。若要將角色與 Salesforce 使用者建立關聯，請前往「設定 > 管理 > 使用者 > 使用者」。然後，從使用者清單中，選取使用者的「編輯」，然後在開啟的頁面中，開啟「角色」下拉式清單 > 選取角色 > 選取「儲存」。
若要啟用 Digital Experience：
- 導覽至「設定 > 平台工具 > 功能設定 > Digital Experience > 設定」。
- 選取「啟用平台」核取方塊。
- 若尚未啟用，請選取「啟用 Experience Workspace」核取方塊。
- 選取「儲存」。
若要設定 SFDC 社群入口網站頁面，您必須執行下列步驟：
-
從左側面板選取「偏好設定」，然後選取「查看此網站的其他成員」的核取方塊。
-
頁面將重新整理，在頁面版面配置顯示新增的元件，並在右上角顯示元件的管理面板。
您可以透過視窗右上角的「管理」面板來控制入口網站設定。設定會套用至元件中所顯示的所有合約。
注意：沒有任何設定是必要的，而且只有在您預計要全域套用設定時才應使用。
「管理」面板具有下列控制項：
- 合約範本 - 管理入口網站所列合約的範本。
- 合約範圍 - 此設定定義必要的簽署者參與層級。有下列兩個設定選項：
- 使用者 -「使用者」設定可將合約提供給帳戶內的所有使用者，並要求每個使用者簽署合約。
- 帳戶 -「帳戶」設定可將合約提供給帳戶中的所有使用者，但只會要求一個使用者簽署合約。完成簽署後，就不會再將合約提供給其他帳戶使用者。
- 簽署截止日期 - 限制合約可簽署多久時間的靜態日期欄位。超過截止日期時，系統就會移除合約旁邊的「簽署」按鈕，禁止使用者完成合約。
- 續約天數 - 可自由填寫的數值，指定合約在簽署完後可於何時再次提供。如果您的合約需要每隔 90 天重新簽署，您可在簽署完舊版合約的 90 天後自動重新發佈合約。
- 標頭標題 -「自助服務」元件中最上方的標題，就在以上影像的 Adobe Acrobat Sign 標誌的右側。
- 隱藏標頭標誌 - 隱藏「標頭標題」左側的「Adobe Acrobat Sign」標誌。勾選方塊會隱藏標誌
請參閱 Community 使用者檢視以查看上述設定的範例。
您可以為沒有 Adobe Acrobat Sign 授權的使用者啟用「允許代表他人傳送」設定。 此設定可讓 Community 使用者使用另一位使用者的授權來產生合約。
若要進行此設定，您必須完成下列設定步驟：
每個合約範本可擁有一個 (僅能有一個) 代表傳送合約的使用者。所選的使用者必須能透過 Adobe Acrobat Sign 傳送合約，但沒有其他限制。
必須使用具有 Adobe Acrobat Sign 授權之 Community 使用者的 Salesforce ID 來設定「合約範本」。若要啟用：
您必須設定社群使用者的電子郵件設定，才能將設定檔設為公開。若要啟用：
-
備註
如果您使用已針對內部使用者啟用「代表...傳送」設定的範本，您必須將 UserPreferencesShowEmailToExternalUsers 設定為「True」。
依預設，我們套件的自訂物件最初為外部使用者設為「私人」。社群使用者權限集合可讓您存取自訂物件及其欄位，但無法存取其他使用者建立的記錄 (內部及外部)。
在社群入口網站中，管理員有下列兩個選項可設定電子簽署流程：
- 使用我們預先建立的元件 (自我簽署和簡單簽署)。
- 使用我們的 Apex API 建立您自己的流程。
在這兩種情況下，管理員通常都會使用合約範本，讓社群使用者能夠開始或參與電子簽署流程。為了達到此目的，社群使用者需要合約範本和相關資源的唯讀存取權，例如一般由內部使用者建立的合併和資料對應物件。
社群使用者授權的類型決定了授予存取權限的方式：
- 社群使用者登入授權：管理員可透過社群使用者設定檔授予存取權，以便對合約範本以及合併/資料對應物件啟用「檢視全部」。
- 社群使用者登入 PLUS 授權與合作夥伴社群使用者授權：無法透過設定檔啟用「檢視全部」存取權。管理員必須使用以角色為基礎的共用規則來提供存取權。
若要讓社群使用者使用合約範本建立合約，則必須授予其對合約範本和相關物件的「檢視全部」存取權。
- 合約範本 (echosign_dev1__Agreement_Template__c)
- 合併對應 (echosign_dev1__SIGN_Merge_Mapping__c)
資料對應 (echosign_dev1__SIGN_Data_Mapping__c)
如果合約範本使用 Acrobat Sign Document Builder 範本作為檔案附件使用，則必須授予以下物件的存取權給社群使用者：
Document Builder 範本 (adobesign__Document_Template__c)
物件欄位對應 (adobesign__Object_Field_Mapping__c)
若要使用社群入口網站傳送與簽署合約，請參閱下列主題：
若要能夠使用社群入口網站傳送合約或簽署合約，您必須確保：
- 社群入口網站已設定：
- 入口網站必須為作用中。
- 確保使用者可以存取適當的設定檔。
- 已安裝 Adobe Acrobat Sign 元件。
- 已為社群設定使用者：
- 已在社群中啟用使用者。
- 使用者會被指派正確的使用者授權和設定檔。
帳戶層級範本必須符合下列要求：
- 已使用對應「合約類型」的「合約範本」建立。
- 已將「主要物件類型」設為「連絡人」。
- 已附加檔案。
- 可選擇設定「代表傳送」。
您可以使用下列兩種方法之一，在 Community 入口網站中提供合約給使用者：
- 透過直接傳送 - 如果您將合約傳送至 Salesforce 的合約，該使用者會看到其個人入口網站視圖中列出該合約。
- 透過帳戶範本 - 當您需要取得某個帳戶的簽名時，您可以建立範本，然後向使用者公開該範本。從使用者的角度來看，這看起來是一樣的，但此方法只有在使用者按一下「簽署/核准」按鈕時，才會產生新合約。如需詳細資訊，請參閱「合約範本」一節。
「合約範本」可透過社群的元件管理面板插入至社群入口網站。新增時，範本會顯示於「等待您」區段，類似直接傳送合約給使用者。
差別在於「傳送/核准」按鈕會在點擊時觸發範本產生新合約，然後在入口網站內主控合約。 因此，「合約」清單不會填入這些潛在合約，若使用者起始簽署程序除外。
在任何時間都只能使用一個範本，而且該範本是由其他管理面板上的設定控制 (如下所述)。
- 合約範圍：定義觸發範本的使用者限制。
若設定為「使用者」，所有具有入口網站存取權的使用者都可以使用範本。每位使用者皆可簽署個別的合約副本。使用此選項時，每份簽署的副本都會出現在入口網站的「已完成的合約」區段下方。
如果設定為「帳戶」，則只有第一個產生合約的使用者可進行簽署。完成合約後，合約即會從其他使用者的檢視中消失。 - 續約天數：決定客戶可再次看到範本連結的時間，但客戶無法直接看到該連結。具體而言，此值指定上個範本簽署後要經過幾天才可再次存取連結。例如，若值為 360，可確保合約範本連結在簽署的 360 天後會重新出現。
- 標頭標題和標誌：標頭標題是可自訂的文字欄位，您可以視需要加以調整。同時，標頭標誌選項還可控制 Adobe Acrobat Sign 標誌的可見度，能讓您顯示或隱藏標誌。
- 簽署截止日期：規範於該日期前簽署合約，且在合約名稱下方顯著顯示。截止日期過後，系統會移除「簽署」按鈕，並以紅色反白顯示截止日期文字。
備註
若要直接傳送合約給使用者，收件者必須是聯絡人。使用電子郵件值並不會在入口網站中填入合約。
正確設定使用者和入口網站後，傳送給聯絡人的合約就會出現在入口網站上。使用者可在有空時存取並簽署這些合約。以下是使用者在社群入口網站上看到的內容：
- 等候使用者簽名的合約會出現在清單頂端。如果需要簽名或核准，則會在合約名稱旁顯示按鈕。
- 使用者成功簽署或核准合約後，元件面板上會彈出成功訊息。
- 接下來會列出使用者已簽署，但正在等候其他收件者動作的合約。
- 已完成的合約會出現在元件面板的底部，並顯示簽署者/核准者的電子郵件地址和執行日期。
