Salesforce　合約狀態未更新

簽署合約後，Salesforce 中的合約狀態並未更新為「已簽署」。例如，合約狀態仍為草稿，而非「已簽署」。

若未正確設定自動狀態更新使用者，便會導致這種合約狀態不符的情況。新增有效的 Salesforce 管理員認證，即可設定自動狀態更新使用者。自動狀態更新使用者 (ASUU) 設定錯誤的常見原因之一，是 Salesforce 管理員密碼過期後，並未使用新密碼更新 ASUU。

Adobe Sign　嘗試更新合約記錄狀態卻失敗時，API/整合金鑰使用者 (v15 和更舊版本) 或驗證使用者 (v16 或更新版本) 也會收到電子郵件通知。

前往 Adobe Sign　的「管理員」標籤 (舊版 EchoSign 的管理員標籤)。

前往帳戶「設定」標籤

按一下「更新 Salesforce 使用者名稱或密碼以啟用自動狀態更新」連結。

輸入有效的 Salesforce 管理員認證。

出現綠色的成功訊息即表示設定完成。

設定 ASUU 之後，您需手動更新狀態錯誤的現有合約。

前往「合約」標籤。

建立一個包含所有狀態為「未簽署」之合約的檢視清單。

在此檢視模式下，選取所有合約，然後按一下更新按鈕。

若要判斷已安裝何種版本的應用程式，請前往「設定 > 已安裝的套件」。

14 版和更舊版本沒有批次功能。我們建議您將應用程式從 Salesforce AppExchange 更新為目前版本。

如果無法更新，您必須使用 Data Loader 轉存狀態錯誤的合約、更新 .csv，並更新狀態欄。

Creative Commons 條款未涵蓋 Twitter™ 與 Facebook 文章。

問題