從「管理」頁面中的合約或範本匯出欄位資料

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上次更新時間 2024年3月13日

如何從「管理」頁面下載由合約收件者輸入的欄位層級資料

概述

從收件者收集欄位資料的合約可透過使用「管理」頁面上的動作，以 .csv 檔案格式匯出該資料。

資料庫範本與網頁表單 (統稱為「範本」) 是產生個別 (子) 合約的 (父) 範本。因此，系統會針對從範本產生的每個合約，收集欄位層級資料。

欄位層級資料的存取權限僅限於合約擁有者和範本擁有者 (無論是否為同一位使用者)。

註解：

以此方式下載欄位層級資料是一種策略性解決方案。

您可以在「報告」標籤產生更完整的報告。

已收集資料欄位內容的所有合約都會顯示下載欄位資料的選項。

以下是一些相關規定：

合約必須有收件者新增的部分「資料欄位」內容。不包含「簽名」與「簽署者資訊」欄位
- 如果沒有資料欄位，或尚未填入任何資料欄位，則不會顯示下載選項
所有合約狀態都有可能顯示下載選項
與群組或帳戶層級管理員之間的共用合約 (無論是個別或使用者/群組共用) 允許存取下載選項
- 與非管理員或不具合約擁有者權限的管理員共用存取權限，則不會顯示下載選項

輸出的 csv 檔案包含每位收件者的一列記錄：

範本有自己的規則：

輸出的 csv 檔案包含：

合約資料：
- 合約名稱 - 傳送合約的名稱 (可能與範本名稱不同)
- 已完成 - 完成合約的時間/日期戳記
- 合約 ID - 唯一的合約識別碼
收件者資料：
- 電子郵件 - 收件者的電子郵件地址
- 角色 - 收件者的角色
- 名字 - 名字 (已知時會填入)
- 姓氏 - 姓氏 (已知時會填入)
- 職稱 - 與收件者相關的職稱 (透過欄位值或有效帳戶填入)
- 公司 - 收件者的公司值 (透過欄位值或有效帳戶填入)
(選用) 自訂欄位資料 - 範本作者新增至文件的所有資料欄位，會列在收件者資料後的區段中

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