如何在 Salesforce  中觸發已傳送合約的資料對應功能? | Adobe Sign

請登入 Salesforce  帳戶。

導覽至「合約」。

按一下「建立新檢視」。

新檢視開啟後，請在步驟 1 提供直覺易懂的名稱。

在步驟 2 視需求調整篩選條件。

在步驟 3，將下列欄位移動到「選取的欄位」區段:

• 合約名稱
• 資料對應
• 資料對應錯誤
• 資料對應結果
• 觸發資料對應

按一下「儲存」。

新檢視會顯示選取的欄位:

勾選您要以資料對應功能更新的所有合約。

按一下任一所選合約的「資料對應」欄位。

按一下「資料對應查詢」選項，選取要套用的「資料對應」。

選取「選取的全部記錄」選項。

按一下「儲存」。

自訂檢視現在會顯示選取的資料對應:

在所有合約仍為選取的狀態下，按一下「更新合約」按鈕。

視窗會更新，畫面僅會顯示選取的合約。

按一下「提交」按鈕以提交變更。