適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign:觸發已傳送合約的資料對應

觸發已傳送合約的資料對應的步驟

  1. 登入您的適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign 帳戶,然後前往「合約」標籤。

  2. 選取「清單檢視控制項」下拉式選單,然後選取「新增」。

  3. 在出現的對話框中,為新的清單檢視提供直覺式名稱。

  4. 選取「清單檢視控制項」下拉式選單,然後選取「選取要顯示的欄位」。

  5. 在「選取要顯示的欄位」對話框中,將下列欄位移至「可見欄位」區段:

    • 合約名稱
    • 資料對應
    • 資料對應錯誤
    • 資料對應結果
    • 觸發資料對應
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  6. 選取「儲存」。

    系統會以選取欄位顯示出新的視圖。

  7. 選取您要以資料對應功能更新的所有合約。

  8. 將滑鼠游標移至「資料對應」欄位,選取編輯圖示,然後選取所需的「資料對應」或建立新的資料對應。

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  9. 若要將資料對應套用至所選的合約,選取「更新 (n) 個所選項目」核取方塊,然後選取「套用」。

  10. 選取「儲存」。

    自訂檢視現在會顯示選取的「資料對應」。

  11. 在仍選取所有合約的情況下,從右上角開啟下拉式選單並選取「更新合約」。

    它會顯示包含所選合約清單的「更新合約」頁面。

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  12. 若要確認變更,請選取「提交」。

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  13. 如果系統提示您驗證更新,請選取「確定」。

    請注意,更新是不可逆的。提交更新後,系統會顯示確認訊息並提供工作 ID,如下所示。

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