目標

如何觸發已傳送合約的資料對應功能?

步驟

若要觸發現有合約的資料對應功能:

  1. 請登入 Salesforce  帳戶。

  2. 導覽至「合約」

  3. 按一下「建立新檢視」

    click_new_view
  4. 新檢視開啟後,請在步驟 1 提供直覺易懂的名稱。

  5. 在步驟 2 視需求調整篩選條件。

    name_the_view
  6. 在步驟 3,將下列欄位移動到「選取的欄位」區段:

    • 合約名稱
    • 資料對應
    • 資料對應錯誤
    • 資料對應結果
    • 觸發資料對應
    select_fields
  7. 按一下「儲存」

    新檢視會顯示選取的欄位:

    new_view
  8. 勾選您要以資料對應功能更新的所有合約。

  9. 按一下任一所選合約的「資料對應」欄位。

    click_into_the_datamappingfield
  10. 按一下「資料對應查詢」選項,選取要套用的「資料對應」。

  11. 選取「選取的全部記錄」選項。

    select_the_data_map
  12. 按一下「儲存」

    自訂檢視現在會顯示選取的資料對應:

    saved_data_mappings
  13. 在所有合約仍為選取的狀態下,按一下「更新合約」按鈕。

    update_agreements
  14. 視窗會更新,畫面僅會顯示選取的合約。

    按一下「提交」按鈕以提交變更。

    submit_updates
  15. 若系統提示您確認更新,請按一下「確定」

    verify_the_update

提交更新後,系統會顯示確認訊息,並提供工作 ID:

submitted_for_processing

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