請登入 Salesforce 帳戶。
如何觸發已傳送合約的資料對應功能?
若要觸發現有合約的資料對應功能:
請登入 Salesforce 帳戶。
導覽至「合約」。
按一下「建立新檢視」。
新檢視開啟後,請在步驟 1 提供直覺易懂的名稱。
在步驟 2 視需求調整篩選條件。
在步驟 3,將下列欄位移動到「選取的欄位」區段:
按一下「儲存」。
新檢視會顯示選取的欄位:
勾選您要以資料對應功能更新的所有合約。
按一下任一所選合約的「資料對應」欄位。
按一下「資料對應查詢」選項,選取要套用的「資料對應」。
選取「選取的全部記錄」選項。
按一下「儲存」。
自訂檢視現在會顯示選取的資料對應:
在所有合約仍為選取的狀態下,按一下「更新合約」按鈕。
視窗會更新,畫面僅會顯示選取的合約。
按一下「提交」按鈕以提交變更。
若系統提示您確認更新,請按一下「確定」。
提交更新後,系統會顯示確認訊息,並提供工作 ID:
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