適用於 Salesforce 的 Adobe Sign: 批次處理合約

若要批次建立合約:

1. 從視窗左上角的應用程式啟動程式選取 Adobe Sign。

2. 按一下「批次合約」索引標籤。如果未顯示索引標籤，請使用右側的索引標籤下拉式清單。

「批次建立合約」頁面隨即顯示。

3. 從「選取合約範本」下拉式清單中，選取要用來建立批次合約的合約範本。主要物件類型會根據選取的範本填入。

4. 在「輸入記錄查詢」方塊中，輸入查詢來縮小將用來建立合約記錄的記錄清單。下列是查詢的範例:

選取所有機會

○ SELECT Id from Opportunity

選取來自 Acme 公司電話查詢的所有商機:

○ SELECT Id from Lead where LeadSource = 'Phone Inquiry' and Email LIKE '%acme.com'

選取類型為 Prospect 的帳戶下，自昨天建立並且未選擇退出電子郵件的所有連絡人。

○ SELECT Id from Contact where Type =  'Prospect' and CreateDate > YESTERDAY and HasOptedOutOfEmail = false

選取來自 2014 Dreamforce campaign 的所有商機

○ SELECT Id from Lead where Campaign.Name = '2014 Dreamforce Campaign'

5. 按一下「建立合約」按鈕。關於所提交批次的訊息隨即顯示。

在訊息建立並提交後，您就可以檢視合約物件清單檢視中的合約

• 按一下「合約」索引標籤。
• 按一下向下方向鍵 (▼)，然後選取選單中的「全部」

隨即列出所有合約。

此欄標題可讓您按照「合約名稱」或「狀態」排序合約

在「合約」物件清單檢視中，現在提供選項讓您採取批次動作 (對任何合約記錄一次 200 個)。這些動作包括:

• 變更擁有者
• 取消合約
• 刪除合約
• 傳送合約
• 傳送提醒
• 更新合約

若您使用 dobe Sign for Salesforce 套件的 v18 或更早版本，則管理大量合約的第一個步驟為顯示以上列出的按鈕選項。  (19 版預設提供這些選項)

若要執行此動作:

1. 瀏覽至「設定 > 建置 > 建立 > 物件」
2. 按一下「合約」物件的標籤

3.按一下頁面上方的搜尋版面配置連結來跳至該區段

4.按一下「合約清單檢視」的「編輯」連結

5.選取要新增至合約清單的批次更新按鈕，並將它們「新增」至選取的按鈕區段

6.按一下「儲存」

若要處理多個合約:

1.按一下「合約」索引標籤來開啟「合約」清單。

2.按一下向下方向鍵 (▼)，然後選取選單中的「全部」

3.選取您要採取動作的每個合約。

○ 勾選上方「合約名稱」旁的方塊以選取目前檢視上的所有記錄。

4.按一下要採取的動作

再按下動作連結後，頁面隨即重新整理以顯示動作的摘要，並包含合約。

5.按一下「提交」以執行動作

按一下按鈕之後，可能出現提示要求您驗證您真的要採取此動作。如果確定，請按一下「確定」。

後續動作訊息將出現，驗證動作在處理中