Adobe Sign for Salesforce 有三種可用來建立、編輯和檢視合約的頁面樣式。Lightning 為預設且建議使用的版面配置。以下提供有關版面配置的一些差異的資訊,以及如何變更頁面版面配置的相關指示。
「合約基本」頁面樣式 - 此頁面使用標準 Salesforce.com 頁面版面配置來檢視和編輯合約。傳送新合約需要多按幾次滑鼠,包括建立合約、儲存合約,然後在另一個畫面上附加檔案。此頁面可讓您大量自訂頁面版面配置 (新增和移除您自己的自訂欄位和自訂選項)。不過,「基本」頁面無法存取最近更新中所包含的許多功能。
- 「基本」頁面樣式僅使用「附件」物件,而「檔案」物件必須使用 Lightning 樣式
「合約進階」頁面樣式 - 此頁面可讓您在單一頁面上建立 Adobe Sign 合約,包括指定收件者、為合約命名、選取選項、附加檔案及傳送。此頁面也能讓您更有彈性地指定每個合約的收件者數量和類型。此頁面樣式的開發已於第 17 版結束,因此若選擇此頁面,後續版本功能可能無法供使用者使用。
- 「進階」頁面樣式僅使用「附件」物件,而「檔案」物件必須使用 Lightning 樣式
「Lightning」頁面樣式 (預設) – 此頁面是目前的預設值,而且未來開發將專注於此版面配置。 大多數新功能 (第 18 版以上) 需要使用 Lightning 版面配置,包括可新增「簽署群組」、修改傳送中的合約,以及混合式傳送工作流程。此頁面版面配置目前的兩項限制如下:
- Lightning 不支援欄位組
- Lightning 僅允許 ~700KB 的上傳檔案 (相較之下「合約進階」允許 1.7MB)
如果您需要使用欄位組或超過 700K 的上傳檔案,則請使用「合約進階」版面配置。否則,Lightning 頁面則為強烈建議用於新部署的選項。
若要使用「合約基本」頁面樣式,而不使用「合約進階」頁面樣式,您必須如以下章節所述,重設頁面版面配置及合約按鈕:
- 設定「合約基本」頁面版面配置
- 設定可用於頁面版面配置的合約按鈕
此外,也提供下列指示:
- 如何在頁面版面配置上新增和啟用簽署者欄位
- 如何使用「基本」頁面傳送合約
「進階」頁面
註解:
「合約進階」頁面僅適用於擁有 Adobe Sign for Salesforce 套件第 10 版或更新版本的客戶。
「Lightning」頁面
註解:
「Lightning」頁面僅適用於擁有 Adobe Sign for Salesforce 套件第 18 版或更新版本的客戶。