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已在傳送合約時更新製作環境

 

Adobe Acrobat Sign 指南

新功能

  1. 發行前說明
  2. 發行說明
  3. 重要通知

開始使用

  1. 管理員快速入門指南
  2. 使用者快速入門指南
  3. 適用於開發人員
  4. 影片教學課程資料庫
  5. 常見問題集

管理

  1. Admin Console 概觀
  2. 使用者管理
    1. 新增使用者
    2. 大量新增使用者
    3. 從目錄新增使用者
    4. 從 MS Azure Active Directory 新增使用者
    5. 建立以功能為導向的使用者
      1. 技術帳戶 - API 導向
      2. 服務帳戶 - 手動導向
    6. 檢查有佈建錯誤的使用者
    7. 變更姓名/電子郵件地址
    8. 編輯使用者的群組成員資格
    9. 透過群組介面編輯使用者的群組成員資格
    10. 將使用者升級為管理員角色
    11. 使用者身分類型與 SSO
    12. 切換使用者身分
    13. 使用 MS Azure 驗證使用者
    14. 使用 Google Federation 驗證使用者
    15. 產品設定檔
    16. 登入體驗
  3. 帳戶/群組設定
    1. 設定概觀
    2. 全域設定
      1. 帳戶層級與 ID
      2. 自我簽署工作流程
      3. 大量傳送
      4. 網頁表單
      5. 自訂傳送工作流程
      6. Power Automate 工作流程
      7. 資料庫文件
      8. 透過合約收集表單資料
      9. 限制文件可見性
      10. 附加已簽署合約的 PDF 副本
      11. 在電子郵件中加入連結
      12. 在電子郵件中加入影像
      13. 附加至電子郵件的檔案將命名為
      14. 將稽核報告附加至文件
      15. 將多個文件合併為一個
      16. 上傳已簽署的文件
      17. 我的帳戶中的使用者委派
      18. 允許外部收件者委派
      19. 授權簽署
      20. 授權傳送
      21. 有權新增電子印章
      22. 設定預設時區
      23. 設定預設日期格式
      24. 使用者加入多個群組 (UMG)
        1. 升級以使用 UMG
      25. 群組管理員權限
      26. 更換收件者
      27. 稽核報告
        1. 概觀
        2. 在交易驗證頁面上允許未驗證的存取
        3. 包含提醒
        4. 包括檢視事件
        5. 包含合約頁面/附件計數
      28. 產品內傳送訊息和指示
      29. 無障礙 PDF
      30. 全新撰寫體驗
      31. 醫療保健客戶
    3. 帳戶設定
      1. 新增標誌
      2. 自訂公司主機名稱/URL
      3. 新增公司名稱
      4. 合約後 URL 重新導向
    4. 簽名偏好設定
      1. 格式固定的簽名
      2. 允許收件者簽署
      3. 簽署者可變更其姓名
      4. 允許收件者使用已儲存的簽名
      5. 自訂使用條款和消費者資訊披露
      6. 透過表單欄位導覽收件者
      7. 拒絕簽署
      8. 允許戳記工作流程
      9. 要求簽署者提供其職稱或公司
      10. 允許簽署者列印並置入書面簽名
      11. 在電子簽名時顯示訊息
      12. 需要簽署者使用行動裝置來建立自己的簽名
      13. 要求取得簽署者的 IP 位址
      14. 將公司名稱和職稱排除在參與戳記之外
    5. 數位簽名
      1. 概觀
      2. 使用 Acrobat 下載並簽署
      3. 以雲端簽名簽署
      4. 包括身分識別提供者的中繼資料
      5. 受限制的雲端簽名提供者
    6. 電子印章
    7. 數位身分
      1. 數位身分識別閘道
      2. 身分識別檢查原則
    8. 報告設定
      1. 全新報告體驗
      2. 傳統報告設定
    9. 安全性設定
      1. 單一登入設定
      2. 記住我設定
      3. 登入密碼原則
      4. 登入密碼強度
      5. 網頁工作階段期間
      6. PDF 加密類型
      7. API
      8. 使用者和群組資訊存取
      9. 允許的 IP 範圍
      10. 帳戶共用
      11. 帳戶共用權限
      12. 合約共用控制項
      13. 簽署者身分驗證
      14. 合約簽署密碼
      15. 文件密碼強度
      16. 依地理位置封鎖簽署者
      17. 電話驗證
      18. 知識式驗證 (KBA)
      19. 允許頁面擷取
      20. 文件連結過期
      21. 上傳 Webhook/回呼的用戶端憑證
      22. 時間戳記
    10. 傳送設定
      1. 登入後顯示「傳送」頁面
      2. 傳送時需有收件者名稱
      3. 鎖定已知使用者的名稱值
      4. 允許的收件者角色
      5. 收件者群組
      6. 必填欄位
      7. 附加文件
      8. 欄位扁平化
      9. 修改合約
      10. 合約名稱
      11. 語言
      12. 私人訊息
      13. 允許的簽名類型
      14. 提醒
      15. 已簽署文件的密碼保護
      16. 簽署者身分識別選項
        1. 概觀
        2. 簽署密碼
        3. 透過電子郵件傳送的一次性密碼
        4. Acrobat Sign 驗證
        5. 電話驗證
        6. 雲端型數位簽名
        7. 知識式驗證
        8. 政府核發證件
        9. 簽署者身分報告
      17. 內容保護
      18. 啟用公證交易
      19. 文件過期
      20. 預覽、定位簽名及新增欄位
      21. 簽署順序
      22. Liquid mode
      23. 自訂工作流程控制項
      24. 電子簽名頁面的上傳選項
      25. 「簽署後」確認重新導向 URL
    11. 訊息範本
    12. 生技製藥設定
      1. 概觀
      2. 強制執行身分識別驗證
      3. 簽署原因
    13. 工作流程整合
    14. 公證設定
    15. 付款整合
    16. 簽署者傳訊
    17. SAML 設定
      1. SAML 設定
      2. 安裝 Microsoft Active Directory Federation Service
      3. 安裝 Okta
      4. 安裝 OneLogin
      5. 安裝 Oracle Identity Federation
    18. 資料控管
    19. 時間戳記設定
    20. 外部封存
    21. 帳戶語言
    22. 電子郵件設定
      1. 電子郵件標題/頁尾影像
      2. 允許個別使用者電子郵件頁尾
      3. 自訂「請求簽名」電子郵件
      4. 自訂「收件者」和「副本收件者」欄位
      5. 自訂電子郵件範本
      6. 啟用無連結通知
    23. 從 echosign.com 移轉至 adobesign.com
    24. 為收件者設定選項
  4. 法規要求指引
    1. 協助工具
      1. 協助工具合規性
      2. 使用 Acrobat 桌面應用程式建立可存取的表單
      3. 建立可存取的 AcroForms
    2. HIPAA
    3. GDPR
      1. GDPR 概觀
      2. 將使用者標記密文
      3. 將使用者的合約標記密文
    4. 21 CFR part 11 和 EudraLex Annex 11
      1. 21 CRF part 11 驗證套件
      2. 21 CFR 和 EudraLex Annex 11 手冊
      3. 共同責任分析
    5. 醫療保健客戶
    6. IVES 支援
    7. 「保存」合約
    8. 歐盟/英國考量事項
      1. 歐盟/英國跨境交易與 eIDAS
      2. 以電子方式簽署之契約的 HMLR 要求
      3. 英國脫歐對英國電子簽名法的影響
  5. 大量下載合約
  6. 宣告您的網域

傳送、簽署與管理合約

  1. 收件者選項
    1. 取消電子郵件提醒
    2. 電子簽名頁面上的選項
      1. 電子簽名頁面概觀
      2. 開啟以閱讀無欄位的合約
      3. 拒絕簽署合約
      4. 委派簽署權限
      5. 重新啟動合約
      6. 下載合約的 PDF
      7. 檢視合約歷史記錄
      8. 檢視合約訊息
      9. 從電子簽名轉換為書面簽名
      10. 從書面簽名轉換為電子簽名
      11. 對表單欄位進行導覽
      12. 從表單欄位中清除資料
      13. 電子簽名頁面放大倍率和導覽
      14. 變更合約工具和資訊中使用的語言
      15. 檢閱法律注意事項
      16. 調整 Acrobat Sign Cookie 偏好設定
  2. 傳送合約  
    1. 傳送頁面概述
    2. 只傳送合約給您自己
    3. 傳送合約給他人
    4. 書面簽名
    5. 收件者簽署順序
    6. 大量傳送
      1. 「大量傳送」功能的概觀
      2. 大量傳送 - 手動收件者
      3. 大量傳送 - CSV 上傳
      4. 取消「大量傳送」交易
      5. 在大量傳送中新增提醒
      6. 報告可供大量傳送
  3. 在文件中撰寫欄位
    1. 應用程式內製作環境
      1. 自動欄位偵測
      2. 使用製作環境拖放欄位
      3. 將表單欄位指派給收件者
      4. 預填角色
      5. 以可重複使用的欄位範本來套用欄位
      6. 將欄位轉送至新的資料庫範本
      7. 已在傳送合約時更新製作環境
    2. 以文字標籤建立表單
    3. 使用 Acrobat (AcroForms) 建立表單
      1. 建立 AcroForm
      2. 建立可存取的 PDF
    4. 欄位
      1. 欄位類型
        1. 常見欄位類型
        2. 內嵌影像
        3. 戳記影像
      2. 欄位內容外觀
      3. 欄位驗證
      4. 已遮罩的欄位值
      5. 設定顯示/隱藏條件
      6. 計算欄位 
    5. 編寫常見問答集
  4. 簽署合約
    1. 簽署已傳送給您的合約
    2. 填寫和簽署
    3. 自我簽署
  5. 管理合約
    1. 管理頁面概述
    2. 委派合約
    3. 更換收件者
    4. 限制文件可見性
    5. 取消合約
    6. 建立新提醒
    7. 檢閱提醒
    8. 取消提醒
    9. 更多動作…
      1. 搜尋的運作方式
      2. 檢視合約
      3. 從合約建立範本
      4. 在檢視中隱藏/取消隱藏合約
      5. 上傳已簽署的合約
      6. 修改已傳送合約的檔案或欄位
      7. 編輯收件者的驗證方法
      8. 新增或修改到期日
      9. 將備註新增至合約
      10. 共用個別合約
      11. 取消共用合約
      12. 下載個別合約
      13. 下載合約的個別檔案
      14. 下載合約的「稽核報告」
      15. 下載合約的欄位內容
  6. 稽核報告
  7. 報告與資料匯出
    1. 概觀
    2. 授予使用者報告的存取權
    3. 報告圖表
      1. 建立新報告
      2. 合約報告
      3. 交易報告
      4. 設定活動報告
      5. 編輯報告
    4. 資料匯出 
      1. 建立新的資料匯出
      2. 編輯資料匯出
      3. 重新整理資料匯出內容
      4. 下載資料匯出
    5. 重新命名報告/匯出
    6. 複製報告/匯出
    7. 排程報告/匯出
    8. 刪除報告/匯出
    9. 檢查交易使用量

進階合約功能與工作流程

  1. 網頁表單 
    1. 建立網頁表單
    2. 編輯網頁表單
    3. 停用/啟用網頁表單
    4. 隱藏/取消隱藏網頁表單
    5. 尋找 URL 或指令碼
    6. 使用 URL 參數預填網頁表單欄位
    7. 儲存網頁表單以便稍後完成
    8. 調整網頁表單大小
  2. 可重複使用的範本 (資料庫範本)
    1. 在 Acrobat Sign 資料庫中的美國政府表單
    2. 建立資料庫範本
    3. 變更資料庫範本的名稱
    4. 變更資料庫範本的類型
    5. 變更資料庫範本的權限層級
    6. 複製、編輯和儲存共用範本
    7. 下載資料庫範本的彙總欄位資料
  3. 轉移網頁表單與資料庫範本的所有權
  4. Power Automate 工作流程 
    1. Power Automate 整合與包含授權的概觀
    2. 啟用 Power Automate 整合
    3. 追蹤 Power Automate 使用狀況
    4. 建立新的流程 (範例)
    5. 用於流程的觸發器
    6. 從 Acrobat Sign 之外匯入流程
    7. 管理流程
    8. 編輯流程
    9. 共用流程
    10. 停用或啟用流程
    11. 刪除流程
    12. 實用範本
      1. 僅限管理員
        1. 將所有完成的文件儲存至 SharePoint
        2. 將所有完成的文件儲存至商務用 OneDrive
        3. 將所有完成的文件儲存至 Google 雲端硬碟
        4. 將所有完成的文件儲存至 DropBox
        5. 將所有完成的文件儲存至 Box
      2. 合約封存
        1. 將完成的文件儲存至 SharePoint
        2. 將完成的文件儲存至商務用 OneDrive
        3. 將完成的文件儲存至 Google 雲端硬碟
        4. 將完成的文件儲存至 DropBox
        5. 將完成的文件儲存至 Box
      3. 網頁表單合約封存
        1. 將完成的網頁表單文件儲存至 SharePoint 資料庫
        2. 將完成的網頁表單文件儲存至商務用 OneDrive
        3. 將完成的文件儲存至 Google 雲端硬碟
        4. 將完成的網頁表單文件儲存至 Box
      4. 合約資料擷取
        1. 從您簽署的文件擷取表單欄位資料,並更新 Excel 表
      5. 合約通知
        1. 傳送包含合約內容和已簽署合約的自訂電子郵件通知
        2. 在 Teams 頻道中取得您的 Adobe Acrobat Sign 通知
        3. 在 Slack 中取得您的 Adobe Acrobat Sign 通知
        4. 在 Webex 中取得您的 Adobe Acrobat Sign 通知
      6. 合約產生
        1. 從 Power App 表單和 Word 範本產生文件,傳送以供簽署
        2. 從 OneDrive 的 Word 範本產生合約,並取得簽名
        3. 為所選的 Excel 列產生合約,傳送以供檢閱和簽名
  5. 自訂傳送工作流程
    1. 自訂傳送工作流程概觀
    2. 建立新的傳送工作流程
    3. 編輯傳送工作流程
    4. 啟動或停用傳送工作流程
    5. 以「傳送工作流程」傳送合約
  6. 共用使用者與合約
    1. 共用使用者
    2. 共用合約

與其他產品整合

  1.  Acrobat Sign 整合概觀
  2. 適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign
  3. 適用於 Microsoft 的 Acrobat Sign
    1. 適用於 Microsoft 365 的 Acrobat Sign
    2. 適用於 Outlook 的 Acrobat Sign
    3. 適用於 Word/PowerPoint 的 Acrobat Sign
    4. 適用於 Teams 的 Acrobat Sign
    5. 適用於 Microsoft PowerApps 和 Power Automate 的 Acrobat Sign
    6. 適用於 Microsoft Search 的 Acrobat Sign 連接器
    7. 適用於 Microsoft Dynamics 的 Acrobat Sign
    8. 適用於 Microsoft SharePoint 的 Acrobat Sign
  4. 其他整合功能
    1. 適用於 ServiceNow 的 Acrobat Sign
    2. 適用於 HR ServiceNow 的 Acrobat Sign
    3. 適用於 SAP SuccessFactors 的 Acrobat Sign
    4. 適用於 Workday 的 Acrobat Sign
    5. 適用於 NetSuite 的 Acrobat Sign
    6. 適用於 VeevaVault 的 Acrobat Sign
    7. 適用於 Coupa BSM Suite 的 Acrobat Sign
  5. 合作夥伴管理的整合功能
  6. 如何取得整合金鑰

Acrobat Sign 開發人員

  1. REST API
    1. 方法說明文件
    2. SDK/開發人員指南
    3. API 常見問答集
  2. Webhook 
    1. Webhook 概觀
    2. 設定新的 Webhook
    3. 檢視或編輯 Webhook
    4. 停用或重新啟動 Webhook
    5. 刪除 Webhook
    6. 雙向 SSL 憑證
    7. API 中的 Webhook

支援與疑難排解

  1. 客戶支援資源
  2. 企業客戶成功資源

概覽

全新的 Adobe Acrobat Sign 應用程式內撰寫體驗,是專為改善使用者建立文件的整體程序而設計。

  • 由於不需要個別拖放多個欄位,因此可放置同一類型的多個欄位,大幅改善欄位配置。
  • 欄位屬性 (大小、顏色和樣式) 在設定後是不變的,因此會大幅減少個別欄位設定。
  • 編輯預設欄位值已經過改進,只要按一下欄位並輸入值即可。
  • 欄位屬性會列在左側邊欄中,以便能更清楚地顯示選項。

可用性

  • 新的 Acrobat 網路帳戶和免費的 Acrobat 使用者會自動啟用環境。
  • 在 Acrobat Sign 解決方案中的企業層級帳戶可以在「帳戶設定 > 全域設定」中啟用全新撰寫體驗
全新撰寫控制項

註解:

雖然對大多數透過 Acrobat Sign 系統傳送的交易來說,目前的新環境很實用,但仍在開發中。後續版本將會改善使用體驗。

使用者應注意幾項限制,主要是新環境僅在傳送合約時才可供使用 (相對於建立範本),而且只有最常見的欄位類型可用。以下是更詳盡的限制清單

收件者和欄位指派

收件者清單位於左側邊欄的最上方,並顯示與收件者指定欄位顏色對應的顏色標記點。為放置欄位而選取收件者時,所選收件者周圍的方塊會以顏色編碼。

選取收件者會通知 Acrobat Sign 系統將已放置的欄位指派給該收件者,讓收件者快速放置所有欄位。

色碼欄位

變更欄位指派

連按兩下您要變更的欄位 (顯示欄位選項選單),將滑鼠移至「變更收件者」選項,然後選取新的收件者,即可變更已放置欄位的欄位指派。

在收件者選取項目選單選項中也會顯示色碼關係。

變更指派給欄位的收件者

放置欄位

若要將欄位置入表單結構,請從左側邊欄選取欄位類型,然後按一下您要置入欄位的表單。

  • 欄位的左上角位於您按一下的點上。
  • 每次在表單空間中按一下時,就會放置新欄位。
  • 每個欄位會複製上一個任何類型欄位的字型大小、顏色和樣式,但不包括簽名、核取方塊和選項按鈕 (這些會維持其高度特性)。此類型的「欄位屬性繼承」可讓您設定第一個置入的欄位,然後填入表單的其餘部分,而不需要自訂個別欄位。
放置欄位

移動欄位

您可以將滑鼠移至欄位上方,然後按住來移動欄位。(游標會變成四個方向的箭頭。)按住滑鼠按鈕時,將欄位移向任何位置。放開滑鼠按鈕後,欄位將會停留在新位置。

移動欄位

調整欄位大小

您可以選取欄位,把滑鼠移至欄位的任一邊緣以顯示調整大小箭頭,來調整欄位大小。按一下並拖曳欄位邊緣至適當的大小。放開滑鼠按鈕後,欄位大小就設定完成。

調整欄位大小

複製和連結欄位,以自動填入重複欄位

假設您有一組多次要求相同的資訊的文件 (例如姓名,地址等)。在這種情況下,您可以複製和連結欄位,讓收件者將資訊輸入到一個欄位中時,會自動填入到所有其他連結的複製欄位中。

若要建立複製/連結的欄位:

  1. 連按兩下欄位以開啟選項選單。
  2. 選取省略符號。
  3. 選取「複製和連結欄位」。
這會產生一個已連結的額外欄位。
複製和連結欄位

核取複製欄位會顯示選項選單,您可在此找到管理複製欄位的其他控制項。

  • 按一下複製圖示 (反白標示如下) 以新增第三個複製項目 (或更多,反白標示如下)。
  • 按一下「上一步」或「下一步」箭頭,會跳至同系列的下一個 (上一個) 複製欄位。
  • 在省略符號下,有一個選項可刪除複製欄位的所有執行個體 (包括原始欄位)。
複製欄位選單

在每個頁面上重複欄位

有一個選項可在文件集的每個頁面上,以精確的 x/y 座標複製欄位。

  • 這些欄位不是複製欄位且未連結、具有唯一的欄位名稱,而且可以接受不重複的值。
  • 如果您只有在某些 (但並非全部) 頁面上需要欄位,則可刪除個別欄位。
在所有頁面上重複欄位

插入預設值

能填入文字的欄位可插入預設值。

若要插入預設字串,請連按兩下欄位,即可成為輸入欄位。

輸入您的預設值,然後在欄位外按一下進行儲存。

插入預設值

將預設值設為唯讀

若要將欄位設為唯讀,請插入您的預設欄位值,在您按一下欄位外側後,欄位最右側會有鎖定圖示。

依預設,欄位不會鎖定,讓參與者可以與其互動。

如果您按一下鎖定圖示,該圖示會變更,表示欄位已鎖定,而收件者僅能讀取。

鎖定預設值

欄位選項和屬性

連按兩下欄位 (或按一下滑鼠右鍵) 可以開啟按一下欄位後顯示的欄位選項選單。

此簡短選單可讓您快速存取在設計表單時最常用的 (特定欄位) 選項。

選單底部是可「自訂欄位」的選項。此選項可開啟左側邊欄中的欄位屬性。

  • 您也可以連按三下欄位以開啟屬性。
v4 撰寫

選項選單中的所有選項都會複製到左側邊欄的屬性中 (自訂欄位除外)。

註解:

所有欄位都有名為「欄位類型名稱」的屬性。

此屬性是欄位的名稱,也是在報告中匯出欄位層級資料時,欄最上方使用的字串。

依預設,值為通用欄位類型名稱,並加上遞增編號。

如果您想要提取報告資料,提供有意義的欄位名稱非常實用。

變更欄位類型

連按兩下您要變更的欄位 (顯示欄位選單),將滑鼠移至「變更欄位類型」選項,然後選取新的欄位,即可變更已放置欄位的欄位類型。

變更欄位類型

可用欄位

電子簽名」欄位會擷取該收件者在帳戶設定所定義類型中的法定簽名 (「已輸入」、「已繪製」、「影像」或「戳記」)。

此欄位有兩個顯示選項,一個會顯示收件者的電子郵件地址,自動套用在簽名下,另一個則不會顯示此資料。

選項選單可讓您在兩種樣式之間切換。

屬性邊欄可設定下列項目:

  • 欄位已指派給 - 定義欄位指派給哪位收件者。
  • 必填欄位 - 決定收件者是否必填此欄位。所有簽署收件者在合約中必須有至少一個 (任何類型的) 必填簽名欄位。
    • 如果只有一個簽名欄位,則無法存取「必填」選項。
  • 欄位類型:「簽名」
  • 簽名類型 - 定義簽名欄位是否為簡單的電子簽名或電子簽名區塊 (在簽名行下方包含收件者的電子郵件)。
  • 欄位類型名稱 - 決定欄位的名稱 (作為匯出之欄位資料的欄標題列)。
簽名欄位

縮寫簽名」欄位允許收件者新增最多四個字元。

屬性邊欄可設定下列項目:

  • 欄位已指派給 - 定義欄位指派給哪位收件者。
  • 必填欄位 - 決定收件者是否必填此欄位。
  • 欄位類型:「縮寫簽名」
  • 欄位類型名稱 - 決定欄位的名稱 (作為匯出之欄位資料的欄標題列)。
縮寫簽名欄位

收件者名稱欄位是唯讀欄位,可自動插入簽名面板中提供的收件者姓名輸入版本。

通常會在簽名欄位下有正楷簽名需求時套用。在所有情況下,欄位只有在需要收件者的輸入名稱時才能使用。

屬性邊欄可設定下列項目:

  • 欄位已指派給 - 定義欄位指派給哪位收件者。
  • 必填欄位 - 決定收件者是否必填此欄位。
  • 欄位類型:「收件者名稱」
  • 名稱選項。允許的值為:
    • 全名 - 包括簽名中的全名值
    • 名字 - 包括簽名中的第一個值 (在任何空格之前)。
    • 姓氏 - 包括所提供簽名名稱中第一個空格之後的所有字元。
  • 欄位類型名稱 - 決定欄位的名稱 (作為匯出之欄位資料的欄標題列)。
  • 欄位中字串的字型控制項
    • 字型樣式 (Serif 或 Sans Serif)
    • 以像素為單位的字型大小
    • 字型顏色
    • 欄位的字串對齊 (左、中、右)
名稱欄位

註解:

已有必填欄位,但無法編輯,因為名稱是程式根據簽名來自動插入的。

如果您需要可編輯的名稱值,請使用「文字」欄位。

簽署日期」欄位是唯讀的,會在收件者套用簽名時自動插入日期。

在所有情況下,欄位只有在需要收件者的實際簽名日期時才能使用。

屬性邊欄可設定下列項目:

  • 欄位已指派給 - 定義欄位指派給哪位收件者。
  • 必填欄位 - 決定收件者是否必填此欄位。
  • 欄位類型:「簽署日期」
  • 日期格式選項 - 選取貴組織偏好的日期格式。
  • 欄位類型名稱 - 決定欄位的名稱 (作為匯出之欄位資料的欄標題列)。
  • 欄位中字串的字型控制項
    • 字型樣式 (Serif 或 Sans Serif)
    • 以像素為單位的字型大小
    • 字型顏色
    • 欄位的字串對齊 (左、中、右)
簽署日期欄位

註解:

已有必填欄位,但無法編輯,因為套用的簽署日期是程式根據收件者套用簽名的時間點來自動插入的。

如果您需要可編輯的日期值,請使用「日期」欄位。

文字」欄位是最常見的輸入欄位,可以讓收件者輸入任何字元。

多行文字輸入由文字欄位的高度決定 (欄位高度內可容納多少行)。

屬性邊欄可設定下列項目:

  • 欄位已指派給 - 定義欄位指派給哪位收件者。
  • 必填欄位 - 決定收件者是否必填此欄位。
    • 必填欄位與鎖定欄位值選項互斥。
  • 欄位類型:「文字」
  • 文字格式 - 強制欄位為電子郵件格式,或允許其他類型的字元格式類型。
    • 選取電子郵件時,此欄位輸入內容必須為電子郵件地址格式 (e.g. x@d.tld)。
      • 此時不會檢查電子郵件地址的有效性,僅會檢查輸入的格式。
    • 選取字元時,會提供兩個額外的驗證選項:
      • 字元類型 - 驗證輸入內容,以符合以下四個字元集之一:
        • 任何字元 - 所有字元皆可接受。
        • 字母和數字 - 接受所有英數字元。
        • 字母 - 僅接受字母字元。
        • 數字 - 僅接受數字字元。
      • 長度上限 - 定義可輸入至欄位中的字元長度上限。
  • 欄位類型名稱 - 決定欄位的名稱 (作為匯出之欄位資料的欄標題列)。
  • 預先填寫文字 - 允許傳送者提供預設欄位值
  • 工具提示 - 當滑鼠停留在欄位時,提供工具提示
  • 以星號覆蓋資料 - 為後續收件者以及最終簽署的 PDF 遮蓋欄位值。
  • 鎖定欄位值 - 啟用時,欄位為唯讀。只有在欄位已插入預填文字時才可選取。
    • 鎖定欄位值欄位與必填選項互斥。
  • 欄位中字串的字型控制項
    • 字型樣式 (Serif 或 Sans Serif)
    • 以像素為單位的字型大小
    • 字型顏色
    • 欄位的字串對齊 (左、中、右)
文字欄位

日期」欄位可以讓收件者新增以特定日期格式驗證的字串。

屬性邊欄可設定下列項目:

  • 欄位已指派給 - 定義欄位指派給哪位收件者。
  • 必填欄位 - 決定收件者是否必填此欄位。
    • 必填欄位與鎖定欄位值選項互斥。
  • 欄位類型:「日期」
  • 日期格式選項 - 選取貴組織偏好的日期格式。
  • 欄位類型名稱 - 決定欄位的名稱 (作為匯出之欄位資料的欄標題列)。
  • 預先填寫日期 - 允許傳送者提供預設日期值。
  • 工具提示 - 當滑鼠停留在欄位時,提供工具提示。
  • 鎖定欄位值 - 啟用時,收件者僅能讀取欄位。
    • 鎖定欄位值預設為停用,只有在已輸入預先填寫日期時才會變成可選取。
    • 鎖定欄位值欄位與必填選項互斥。
  • 欄位中字串的字型控制項
    • 字型樣式 (Serif 或 Sans Serif)
    • 以像素為單位的字型大小
    • 字型顏色
    • 欄位的字串對齊 (左、中、右)
日期欄位

數字」欄位是第二個最常見的輸入欄位,可用於輸入數字的各種驗證。

屬性邊欄可設定下列項目:

  • 欄位已指派給 - 定義欄位指派給哪位收件者。
  • 必填欄位 - 決定收件者是否必填此欄位。
    • 必填欄位與鎖定欄位值選項互斥。
  • 欄位類型:「數字」
  • 數字驗證選項:
    • 數字 - 允許一串數字
      • 值範圍 - 強制輸入的數字必須落在驗證範圍之內。
    • 電話 - 提供有或無破折號和國碼的電話號碼
      • 國籍 - 選取美國或英國貨幣符號
    • 貨幣 - 需要數字字串
      • 國籍 - 選擇美國或英國貨幣符號
      • 值範圍 - 強制輸入的數字必須落在驗證範圍之內
    • 時間 - 需要小時和分鐘數字,以及 AM 或 PM 值
    • 百分比 - 需要數字字串。百分比符號為選填
      • 值範圍 - 強制輸入的數字必須落在驗證範圍之內
    • 美國社會安全號碼 - 對符合美國社會安全號碼格式的字串強制執行驗證
    • 美國郵遞區號 - 對符合美國郵遞區號格式的字串強制執行驗證 (五位數字)
    • 美國郵遞區號 + 4 碼 - 對符合美國郵遞區號的字串強制執行驗證,包括四個字元的添加編號。
    • 英國郵遞區號 - 對符合英國郵遞區號的字串強制執行驗證。
  • 欄位類型名稱 - 決定欄位的名稱 (作為匯出之欄位資料的欄標題列)。
  • 預先填寫數字 - 允許傳送者提供預設數值。
  • 工具提示 - 當滑鼠停留在欄位時,提供工具提示。
  • 以星號覆蓋資料 - 為後續收件者以及最終簽署的 PDF 遮蓋欄位值。
  • 鎖定欄位值 - 啟用時,欄位為唯讀。
    • 只有在欄位已插入預先填寫數字時才可選取。
    • 鎖定欄位值欄位與必填選項互斥。
  • 欄位中字串的字型控制項
    • 字型樣式 (Serif 或 Sans Serif)
    • 以像素為單位的字型大小
    • 字型顏色
    • 欄位的字串對齊 (左、中、右)
數字欄位

核取方塊」欄位可以讓收件者核取或取消核取該欄位。核取方塊是個別欄位,可以核取或取消核取。

在看到藍色加號圖示時,將滑鼠移到欄位右側或底部邊緣,並 (分別向右或下方) 拖曳,即可快速放置多個欄位。

選取方塊並按下 Delete 鍵,或從欄位功能表中選取刪除圖示 (垃圾桶),即可刪除核取方塊。

屬性邊欄可設定下列項目:

  • 欄位已指派給 - 定義欄位指派給哪位收件者。
  • 必填欄位 - 決定收件者是否必填此欄位。
    • 沒有選項會要求至少一個核取方塊,但允許在一個核取方塊陣列中有多個核取方塊。
    • 必填欄位與鎖定欄位值選項互斥。
  • 核取或取消核取的值 - 定義在交付合約時核取方塊是否已核取。
  • 欄位類型名稱 - 決定欄位的名稱 (作為匯出之欄位資料的欄標題列)。
  • 工具提示 - 當滑鼠停留在欄位時,提供工具提示。
  • 鎖定欄位值 - 啟用時,欄位為唯讀。不允許任何收件者互動。
    • 鎖定欄位值欄位與必填選項互斥。
核取方塊欄位

選項按鈕欄位可以讓收件者從多個選項中選取一個選項。只能選取一個選項。

在看到藍色加號圖示時,將滑鼠移到欄位邊緣,並 (朝任何方向) 拖曳,即可快速放置多個欄位。

屬性邊欄可設定下列項目:

  • 欄位已指派給 - 定義欄位指派給哪位收件者。
  • 必填欄位 - 決定收件者是否必填此欄位。
    • 必填欄位與鎖定欄位值選項互斥。
  • 選項按鈕樣式 - 定義標記形狀,表示己選取選項:
    • 圓形
    • 十字形
    • 核取記號
    • 菱形
    • 方形
    • 星形
  • 欄位類型名稱 - 決定欄位的名稱 (作為匯出之欄位資料的欄標題列)。
  • 已選取預設選項按鈕 - 讓作者定義一個在初次檢視合約時即預設為已選取的選項按鈕。
  • 編輯選項按鈕名稱 - 讓個別選項具有唯一名稱,以利了解匯出的資料 (在支援條件欄位和計算欄位時非常實用)。
  • 工具提示 - 當滑鼠停留在欄位時,提供工具提示。
  • 鎖定欄位值 - 啟用時,欄位為唯讀。不允許任何收件者互動。
    • 鎖定欄位值預設為停用,只有在選取為預設選項按鈕時才會變成可選取。
    • 鎖定欄位值欄位與必填選項互斥。
選項按鈕欄位

下拉式選單欄位可以讓收件者從多個選項的清單中選取一個選項。只能選取一個選項。

選單清單包含兩個以上的選項,可包含自訂標籤 (顯示值) 和對應的匯出值。例如,在美國的州清單中,可將加州作為顯示標籤,將 CA 作為匯出值。

屬性邊欄可設定下列項目:

  • 欄位已指派給 - 定義欄位指派給哪位收件者。
  • 必填欄位 - 決定收件者是否必填此欄位。
  • 欄位類型:「下拉式選單」
  • 欄位類型名稱 - 決定欄位的名稱 (作為匯出之欄位資料的欄標題列)。
  • 下拉式選單項目 - 定義欄位下拉式選單中顯示的選項:
    • 新增或編輯匯出名稱 - 按一下此連結會開啟一個覆蓋選單,可在此將下拉式選單項目與匯出值做配對。
  • 已選取預設選項 - 讓作者定義在初次檢視合約時即預設為已選取的選單清單選項。
  • 工具提示 - 當滑鼠停留在欄位時,提供工具提示
  • 以星號覆蓋資料 - 為後續收件者以及最終簽署的 PDF 遮蓋欄位值。
  • 欄位中字串的字型控制項
    • 字型樣式 (Serif 或 Sans Serif)
    • 以像素為單位的字型大小
    • 字型顏色
    • 欄位的字串對齊 (左、中、右)
下拉式選單欄位

在文件內進行文字搜尋

按一下 Ctrl/Cmd + F 即可搜尋上傳文件的文字。

搜尋對話方塊便會開啟,讓您輸入文字字串,以搜尋上傳文件內的文字。

  • 只會搜尋上傳文件的文字。無法搜尋欄位內容。
  • 從影像建立的文件不會產生搜尋結果。
  • 符合搜尋值的字串會反白顯示,且數字計數會顯示在搜尋欄位的右側。
  • 左右箭頭會將視圖跳至下一個或前一個找到值的執行個體。
文字搜尋

如何啟用/停用群組/帳戶的功能

專業和小型企業/團隊層級帳戶有依預設啟用的選項。

企業和商務層級的管理員可以讓帳戶和群組層級的使用者使用環境 (群組層級設定覆寫帳戶設定)。

導覽至「帳戶設定 > 全域設定 > 全新撰寫體驗」以啟用此功能。

管理員選單中的全新撰寫控制項

以使用者身分在環境之間切換

使用者 (需已啟用此功能) 可在全新與傳統體驗之間切換。

  • 在傳統環境中,切換連結位於右側邊欄的最上方 (在收件者清單上方)。
  • 在全新撰寫體驗中,切換連結位於左側邊欄的底部 (位於「儲存/返回/傳送」按鈕下方)。

使用者可以在不同的環境之間切換,但必須事先儲存變更,否則變更將會遺失。

  • 如果使用者在儲存前嘗試切換,系統會警告他們儲存更新。
  • 如果表單中已新增任何新環境不支援的欄位類型,則會停用從傳統體驗切換的功能。
使用者切換不同體驗

限制

此功能目前正在開發中,下列項目有望解決,在後續版本中讓全新體驗和傳統體驗一致。

目前,新的撰寫體驗不支援:

  • 建立範本
  • 任何人指派欄位
  • 收件者群組
  • 電子印章
  • 公證工作流程
  • 自我簽署
  • 網頁表單
  • 大量傳送
  • 資料庫範本
  • 文字標籤
  • 條件欄位
  • 計算欄位
  • 規則運算式驗證
  • 只有兩種字型樣式
  • 欄位類型:
    • 戳記
    • 標題
    • 公司
    • 影像
    • 檔案附件
    • 參與戳記
    • 交易號碼
    • 付款欄位

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