Adobe Sign para Salesforce: Manipulación de los diseños de página

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Resumen de los tres diseños de página compatibles con Adobe Sign para Salesforce y cómo configurarlos.

Información general

Adobe Sign para Salesforce tiene tres estilos de página para crear, editar y ver acuerdos. El valor predeterminado es el diseño Lightning, que es el recomendado. A continuación, explicamos las diferencias entre los diseños y las instrucciones para cambiar de un diseño de página a otro.

El estilo de página “Acuerdo básico”: esta página utiliza el diseño de página de Salesforce.com estándar para ver y editar el acuerdo. Enviar un nuevo acuerdo requiere unos cuantos clics: crear un acuerdo, guardarlo y luego adjuntar los archivos en otra pantalla. En esta página se puede personalizar el diseño de página (podrá añadir y eliminar sus propios campos y opciones personalizados). Sin embargo, la página básica no ofrece acceso a muchas de las funciones que se han incluido en las últimas actualizaciones.

  • El estilo de página Básico utiliza solamente objetos de “archivo adjunto”; los objetos de “archivo” deben utilizar el estilo Lightning

El estilo de página de “Acuerdo avanzado”: esta página permite crear un acuerdo de Adobe Sign en una sola página; especifique los destinatarios, ponga un nombre al acuerdo, seleccione las opciones, adjunte los archivos y envíelo. Esta página también proporciona más flexibilidad para especificar el número y el tipo de destinatarios de cada acuerdo. El desarrollo de este estilo de página ha finalizado en la versión 17, por lo que es posible que las funciones de versiones posteriores no estén disponibles para los usuarios que usen un tipo de página anterior.

  • El estilo de página Avanzado utiliza solamente objetos de “archivo adjunto”; los objetos de “archivo” deben utilizar el estilo Lightning

El estilo de página “Lightning” (predeterminado): esta página es la opción predeterminada actual y es el diseño en el que se basarán los próximos avances.  La mayoría de las nuevas funciones (versión 18 y posteriores) requieren el diseño Lightning, incluida la posibilidad de agregar grupos de firma, modificar acuerdos sobre la marcha y el uso de flujos de trabajo de envío híbridos. Las dos restricciones actuales para este diseño de página son:

  • Lightning no admite conjuntos de campos.
  • Lightning solo permite cargar archivos de 700 KB aproximadamente (frente a los 1,7 MB que permite Acuerdo avanzado).

Si necesita utilizar conjuntos de campos o cargar archivos que superen los 700 KB, utilice el diseño Acuerdo avanzado. Si no, la mejor opción para las nuevas implementaciones es usar la página Lightning.

La página “básica”

Para utilizar el estilo de página Acuerdo básico en lugar de Acuerdo avanzado, debe restablecer el diseño de página y los botones del acuerdo como se describe en las secciones siguientes:

  • Establecer el diseño de página “Acuerdo básico”
  • Configurar los botones del acuerdo para que funcionen con su diseño de página

También hay instrucciones para:

  • Agregar y habilitar campos de firmante en el diseño de página 
  • Enviar un acuerdo usando la página básica

  1. Vaya a Configuración > Herramientas de plataforma > Objetos y campos > Administrador de objetos.

  2. Haga clic en la etiqueta Acuerdo

  3. Haga clic en la opción Diseños de página del panel izquierdo

  4. Haga clic en el botón Asignación del diseño de página.

  5. Haga clic en el botón Modificar asignación.

  6. Haga clic en el encabezado donde pone Formato de página para seleccionar todos los perfiles.

  7. Seleccione Diseño del acuerdo empresarial/ilimitado en la lista desplegable.

  8. Haga clic en Guardar.

  1. Vaya a Configuración > Herramientas de plataforma > Objetos y campos > Administrador de objetos.

  2. Haga clic en la etiqueta Acuerdo

  3. Haga clic en la opción Botones, vínculos y acciones en el panel izquierdo

  4. Haga clic en el menú de acciones del botón Nuevo y seleccione Editar

  5. Active la opción Página estándar de.

  6. Haga clic en el botón Guardar.

  7. Haga clic en el menú de acciones del botón Editar y, a continuación, seleccione Editar (como hizo anteriormente)

  8. Active la opción Página estándar

  9. Haga clic en Guardar.

  10. Haga clic en el menú de acciones del botón Ver y, a continuación, seleccione Editar (como hizo anteriormente)

  11. Active Página de Visualforce y seleccione EchoSignAgreement en la lista desplegable.

  12. Haga clic en Guardar.

  13. Compruebe que los botones Nuevo, Editar y Ver aparecen como Omitidos

Agregue campos como “Cliente”, “Operaciones de venta”, “Contabilidad”, etc., al objeto Acuerdo de Adobe Sign y úselos en lugar de los campos estándar “Destinatario” y “Destinatarios adicionales” para incluir a los firmantes. Al crear los campos, anote los nombres de API.

Después de agregar los campos personalizados necesarios al diseño de página del acuerdo, actualice la opción Omitir lista de campo de destinatario con la lista de los nombres de API de esos campos en el orden en el que se deben notificar para su firma.

  1. Cree los campos personalizados en el objeto Acuerdo.

  2. Recupere los nombres de API de los campos.

  3. Vaya a Configuración > Herramientas de plataforma > Código personalizado > Ajustes personalizados

  4. Haga clic en la etiqueta Configuración de Adobe Sign. 

  5. Haga clic en el botón Administrar.

  6. Haga clic en Nueva o Modificar (dependiendo de si la configuración se ha editado anteriormente).

  7. Busque la opción Omitir lista de campo de destinatario.

  8. Incluya en esta opción todos los nombres de campos de API presentes en el registro del acuerdo separados por comas. Los nombres de los campos deben estar en orden y representar los campos en los que se tienen que leer los destinatarios. (Por ejemplo, My_First_Signer__c,My_Second_Signer__c).

  9. Haga clic en Guardar.

    Ahora, cuando la opción de omitir esté activada, Adobe Sign reemplazará los campos en el orden asignado para el orden de firma predeterminado. 

Los envíos desde la página básica se hacen prácticamente igual que cualquier otro proceso de envío en Adobe Sign.  Hay menos funciones disponibles, pero los pasos son iguales, salvo por una diferencia importante: hay que guardar el acuerdo y luego adjuntar el documento en un segundo paso.

  1. Especifique los destinatarios.

  2. Ponga un nombre al acuerdo.

  3. Escriba un mensaje.

  4. Seleccione el tipo de firma, el idioma y otras opciones de envío relevantes.

  5. Haga clic en el botón Guardar.

    Página Configuración básica

  6. La página se actualiza y muestra el acuerdo configurado con el botón para cargar archivos desde el sistema o desde Salesforce.

    Adjunte los documentos.

    Documento adjunto de la página básica

  7. Haga clic en el botón Enviar para firmar.

  1. Vaya a Configuración > Herramientas de plataforma > Código personalizado > Configuración personalizada

    Texto del paso

  2. Haga clic en la etiqueta Configuración de Adobe Sign. 

  3. Haga clic en el botón Administrar.

  4. Haga clic en Nueva o Modificar (dependiendo de si la configuración se ha editado anteriormente).

  5. Busque la opción Tipo de almacenamiento del documento del acuerdo

    • Escriba en Adjuntos
    • Haga clic en Guardar.

La página “avanzada”

Para cambiar al estilo de página Acuerdo avanzado, debe restablecer el diseño de página y los botones del acuerdo como se describe en las secciones siguientes:

  • Establecer el diseño de página “Acuerdo básico”
  • Configurar los botones del acuerdo para que funcionen con su diseño de página
  • Añadir conjuntos de campos a la página del acuerdo
Nota:

La página “Acuerdo avanzado” solo está disponible para los clientes que disponen de la versión 10 o posterior del paquete Adobe Sign para Salesforce.

  1. Vaya a Configuración > Herramientas de plataforma > Objetos y campos > Administrador de objetos.

  2. Haga clic en el vínculo Acuerdo.

  3. Haga clic en la opción Diseños de página del panel izquierdo

  4. Haga clic en el botón Asignación de diseños de página.

  5. Haga clic en el botón Modificar asignación.

  6. Haga clic en el encabezado donde pone Formato de página para seleccionar todos los perfiles.

  7. Seleccione Diseño del acuerdo profesional en la lista desplegable.

  8. Haga clic en Guardar.

  1. Vaya a: Configuración > Herramientas de plataforma > Objetos y campos > Gestor de objetos.

  2. Haga clic en la etiqueta Acuerdo

  3. Haga clic en la opción Botones, vínculos y acciones en el panel izquierdo

  4. Haga clic en el menú de acciones del botón Nuevo y seleccione Editar

  5. Active la página de Visualforce EchoSign Agreement Advanced (Acuerdo avanzado EchoSign).

  6. Haga clic en el botón Guardar.

  7. Haga clic en el menú de acciones del botón Editar y, a continuación, seleccione Editar (como hizo anteriormente)

  8. Active la página de Visualforce EchoSign Agreement Advanced (Acuerdo avanzado EchoSign).

  9. Haga clic en Guardar.

  10. Haga clic en el menú de acciones del botón Ver y seleccione Editar

  11. Active la página de Visualforce EchoSign Agreement Advanced (Acuerdo avanzado EchoSign).

  12. Haga clic en Guardar.

  13. Compruebe que los botones Nuevo, Editar y Ver aparecen como Omitidos

Al usar conjuntos de campos, podemos agregar los campos que queremos ver y editar al visualizar la página del acuerdo. Podemos utilizar el conjunto de campos incorporado en Adobe Sign para Salesforce y luego agregar uno o varios campos del objeto Acuerdo que se mostrará en la página del acuerdo.

Adobe Sign para Salesforce dispone de un conjunto de campos incorporado listo para usar. Siga estos pasos para personalizarlo:

  1. Vaya a: Configuración > Herramientas de plataforma > Objetos y campos > Gestor de objetos.

  2. Haga clic en la etiqueta Acuerdo

  3. Haga clic en la opción Conjuntos de campos del panel izquierdo

  4. Haga clic en el menú de acciones del objeto Campos adicionales y seleccione Editar

  5. Seleccione el campo que desea añadir y arrástrelo al rectángulo “En el conjunto de campos”. Adobe Sign solo admite campos del objeto Acuerdo y no de otro texto de objectsStep.

  6. Haga clic en el botón Guardar.

  1. Vaya a Configuración > Herramientas de plataforma > Código personalizado > Configuración personalizada

    Texto del paso

  2. Haga clic en la etiqueta Configuración de Adobe Sign. 

  3. Haga clic en el botón Administrar.

  4. Haga clic en Nueva o Modificar (dependiendo de si la configuración se ha editado anteriormente).

  5. Busque la opción Tipo de almacenamiento del documento del acuerdo

    • Escriba en Adjuntos
    • Haga clic en Guardar.

La página “Lightning”

Para cambiar al estilo de página Lightning, debe restablecer el diseño de página y los botones del acuerdo como se describe en las secciones siguientes:

  • Establecer el diseño de página “Acuerdo básico”
  • Configurar los botones del acuerdo para que funcionen con su diseño de página
Nota:

La página “Lightning” solo está disponible para los clientes que disponen de la versión 18 o posterior del paquete Adobe Sign para Salesforce.

  1. Vaya a Configuración > Herramientas de plataforma > Objetos y campos > Administrador de objetos.

  2. Haga clic en la etiqueta Acuerdo

  3. Haga clic en la opción Diseños de página del panel izquierdo

  4. Haga clic en el botón Asignación de diseños de página.

  5. Haga clic en el botón Modificar asignación.

  6. Haga clic en el encabezado donde pone Formato de página para seleccionar todos los perfiles.

  7. Seleccione Diseño del acuerdo profesional en la lista desplegable.

  8. Haga clic en Guardar.

  1. Vaya a Configuración > Herramientas de plataforma > Objetos y campos > Administrador de objetos.

  2. Haga clic en la etiqueta Acuerdo

  3. Haga clic en la opción Botones, vínculos y acciones en el panel izquierdo

  4. Haga clic en el menú de acciones del botón Nuevo y seleccione Editar

  5. Active Página de Visualforce y seleccione Editor de acuerdos en la lista desplegable.

  6. Haga clic en el botón Guardar.

  7. Haga clic en el menú de acciones del botón Editar y, a continuación, seleccione Editar (como hizo anteriormente)

  8. Active Página de Visualforce y seleccione Editor de acuerdos en la lista desplegable.

  9. Haga clic en Guardar.

  10. Haga clic en el menú de acciones del botón Ver y, a continuación, seleccione Editar (como hizo anteriormente)

    Haga clic en la acción Modificar, junto a Ver.

  11. Active Página de Visualforce y seleccione Editor de acuerdos en la lista desplegable.

  12. Haga clic en Guardar

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